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2022年废纸回收行业发展报告.pdf

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2022年 废纸回收行业发展报告 目录 CONTENTS 01020304 行业综述行业发展环境行业现状行业前景趋势 01. 行业定义 废纸是使用过而废弃的、可作为再生资源回收的各种纸和纸板。废纸的主要成分是二次纤维，并含有少量油墨等可分离杂质。废纸经由脱墨、细筛、浓缩、热分散、除渣 等多道处理工序，可制得废纸纸浆作为造纸工业的原材料补充，可大幅减少木浆的使用，具有较高的环境效益。随着中国纸类消费需求的快速增长，市场对废纸再生造纸 的需求亦随之增加，逐渐成为废纸的主要应用场景。按照国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会于2018年12月发布的《废纸分类技术要求》，按照纸及纸箱 技术种类划分，中国废纸可分为废瓦楞纸箱类、废纸盒及卡纸类、包装废纸类、废新闻纸类、废书刊杂志类、办公废纸类、特种废纸类、混合废纸类共计8大类。 产业链上游废纸回收行业产业链上游主要涉及废纸来源，具体可分为以下两类:（1）工业废纸:工业活 动中产生的各类废纸，主要包括未使用过的瓦楞纸箱、瓦楞纸板、瓦楞纸盒及各类纸张生 产过程中产生的切边等边角料。工业废纸的主要来源是各类原纸厂、纸箱厂、包装纸厂， 其数量约占纸张产量的5%。工业废纸普遍具有来源稳定、数量巨大和成分简单等特点，便 于废纸回收及再生利用。工业废纸产生企业通常与特定的废纸回收商保持稳定的贸易关系， 因而流动渠道较为固定。得益于工业废纸在再生利用过程中具有较高的经济价值，工业废 纸产生企业通常具有略高于生活废纸提供者的议价能力。（2）生活废纸:居民生活中产生 的各类废纸，包括办公用纸、包装用纸、卫生用纸等，涉及居民生活中的各方面。按照消 费者性质划分，生活废纸提供者可被划分为以下两类:B端消费者:超市、购物中心、餐饮店、 写字楼和住宅区等是产生生活废纸的主要区域。区别于工业废纸提供者，生活废纸B端消费 者的生产经营活动不以纸类产品生产为目的，因而具有以下两类特点:①同类型消费者产生 的废纸成分较为固定。特定区域内的生活用纸消费较为固定，导致产生的生活废纸成分较 为固定，易于分类回收；②场地内清洁需求高。生活废纸的产生为B端消费者的生产经营带 产业链上游 来困扰，因而需要定时定期进行清理回收，呈现高周转的需求特点。因此，B端消费者的议 价能力处于工业废纸提供者和C端消费者之间。C端消费者:广义上，中国地域范围内的所有 人都可被划分为生活用纸的C端消费者。然而，就现阶段废纸回收水平而言，生活用纸的C 端消费者主要是城市居民。生活用纸含义广泛，为居民生活的各个环节提供便捷，其主要 可包括快递包装箱、商品包装盒、购物纸袋等所有生活必需纸类产品。因此，C端消费者产 生的废纸种类、数量、时间、地点等方面具有较大的不确定性，从而导致此类废纸分布广 泛而分散、成分复杂而难以预测，对此类废纸的收集与分类造成较大难度。未经分类的生 活废纸无法作为原材料进入废纸回收的产业链中，因此不具备回收价值。 产业链中游 废纸回收行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果， 对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、 供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于废纸回 收企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链中游 产业链下游产业链下游主体为废纸打包站及造纸企业等其他废纸再生利用企业:（1）废纸打包企业:废 纸打包是通过物理方式压缩、挤压结实，并用专用包装带打包成形，可减小废纸间空隙与 废纸堆积体积，提高废纸在运输过程中的运输效率，满足下游造纸企业的用纸需求。中国 废纸回收企业普遍规模较小，通常不具备废纸打包能力。因此，废纸打包企业从废纸回收 产业链中独立成为不可或缺的一部分。废纸打包企业在产业链中议价能力较低，定价依据 主要通过向造纸企业询价，并每吨适当降低100~200元回收市场上收集的废纸，以赚取中 间差价。（2）造纸企业:废纸的主要应用场景是由造纸企业用于制取纸浆生产原纸。随着 国家对造纸工业环保要求的提升，造纸企业对废纸作为原材料造纸的需求日益增加。此外， 废纸纸浆略低于木浆的价格，因而更受造纸企业的青睐。2018年，中国废纸浆消耗量为 5,474万吨，占当年纸浆消耗总量的58.3%。近十年来，中国造纸工业飞速发展，部分企业 积极引进先进技术、优化原材料结构、提升产品质量，逐渐成为行业龙头企业，推动造纸 行业市场集中度提升。中国排名前30位造纸企业生产纸及纸板产量占比全国产量稳步提升， 由2008年的38.4%上升至2017年的59.0%。造纸企业在整个废纸回收产业链中具有较高的 产业链游 下议价能力，其原因主要可归为以下三点:①造纸企业国有比重偏小。2017年