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2022年LED芯片行业市场分析报告.pdf

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2022年LED芯片行业市场分析报告 汇报人：XX汇报时间：XX年X月X日 目录 CONTENTS 1市场背景2市场环境分析 3行业现状分析4行业发展格局趋势 1市场背景 什么是LED芯片？ LED芯片是LED灯的核心组件，其主要功能是将电能转化为光能，芯片的主要材料为单晶硅。 半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型 半导体，当两种半导体连接起来时，形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时 候，电子就会被推向P区，在P区里电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，光 的波长也就是光的颜色，是由形成P-N结的材料决定的。MicroLED、MiniLED一样，都是基 于微小的LED晶体颗粒作为像素发光点，区别在于，MicroLED是采用的1-10微米的LED晶体， 实现0.05毫米或更小尺寸像素颗粒的显示屏；MiniLED则是采用数十微米级的LED晶体，实 现0.5-2毫米像素颗粒的显示屏。目前，LEDinside将MicroLED的尺寸界定为75微米以下， 且不带蓝宝石衬底。 产业链上游分析 硅片是LED上游关键原材料，就我国单晶硅片供给情况而言，截至2019年我国单晶硅片产能115GW， 同比增长57.5%，产量为90GW，同比增长66%；2020年我国单晶硅平产能为235GW，产量为146GW。 衬底材料在LED芯片成本中占比三成，目前行业整体市场供给相对集中,CR2高达71%，总体呈现双 寡头格局，上游议价能力较强。 A上游 B中游 C下游 产业链中游分析 LED芯片行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业 产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的 进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于LED芯片企业的产品毛利较高， 原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 A上游 B中游 C下游 产业链下游分析 从应用领域来看，通用照明是LED应用主要下游，显示屏和景观应用占比提升较快。根据前瞻产业 研究院数据，尽管通用照明在LED应用的占比先下降再回升，目前仍然是主要下游，2021年占到 LED应用的47%，LED在显示屏应用占比提升较快，从2016年12-13%提升到2021年的15%，表现出增 长。近十年来，随着中国的城镇化建设进程加快，中国城市照明行业也保持较快的发展。根据住 建部数据:中国城市道路照明灯数量由2013年的2199.5万盏增加至2020年的3048.6万盏，其中近一 半使用的LED灯，为LED行业发展提供了庞大的需求空间。 A上游 B中游 C下游 2市场环境 政策环境1 广播电视技术迭代实施方案(2020- 《十四五规划和2035年远景目标纲要》2022年) 《鼓励外商投资产业目录(2020版)》 广电总局 国务院发改委、商务部 将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安促进4K/8K超高清视频产业迭代创新和融合发展，同示等平板显示屏、显示屏材料制(6代及6代以下TFT-LCD 全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、时指出在5G趋势下，大力推出5G高新视频新产品、玻璃基板除外)”及“超高清及高新视频产品制造:4K/8K 关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生新应用、新业态。接收端要发展智慧广电终端，大超高清电视机、4K摄像头、监视器以及互动式视频、沉 态，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧医疗等重力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应浸式视频、VR视频、云游戏等高新视频端到端关键软硬 点领域开展试点示范。实施文化产业数字化战略，加快用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了件等”划入 发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数更高要求 字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等 产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频 道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用 政策环境2 《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》《工业企业技术改造升级投资指南(2019年版)》 到2020年，初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准20项以显示器件、低温多晶硅TFT-LCD/AMOLED显示器件、金属氧化物TFT- 上，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键LCD/AMOLED显示器件;发展基于硅基、柔性或印刷工艺的AMOLED等新 技术标准及测试标准。到2022年，进—一步完善超高清视频标准型显示器件。发展基于Micro-LED、量子点、激光、