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2022-2023储能电池行业市场分析与趋势分析报告.pdf

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汇报人：张莉勋汇报时间：2022-12-21 01行业发展概述 02行业环境分析 目录03行业规模及格局 CONTENTS 04行业现状分析 05行业未来发展 01行业发展概述 行业定义什么是储能电池 储能电池是电化学储能的主要载体，通过电池完成能量储存、释放与管理的过程。目 前主流的储能电池有锂离子电池、铅蓄电池、钠硫电池、液流电池。储能类锂电池应 用场景可分为三类:发电侧、用户侧、电网侧。发电侧储能主要包括光储电站、风储电 站、AGC调频电站等；用户侧储能主要包括光储充电站、家庭储能、备用电源等；电 网侧储能主要包括变电站储能、虚拟发电厂、调峰/调频等场景。公司储能电池分为家 庭户外和家庭固定用的两类产品，户外便携式储能采用ODM模式，家庭储能使用自有 品牌。 2011年，经过十年实验室技术研发，中国展开首个大规模储能示范工程——“张北风光储一体化”，储能行业 行业发展历程迈出了产业化发展的第一步。早期储能行业市场规模小，国家尚未出台相关政策。2016年后，锂离子电池逐渐取 代铅蓄电池开始被广泛应用。2017年，国家出台首个储能行业指导性政策——《关于促进储能技术与产业发展 的指导意见》，为储能行业明确了发展目标。2020年后，电池企业纷纷研发新技术降低磷酸铁锂电池成本，磷酸 铁锂电池成为储能电池行业主流。 发展期（2020年-至今） 扩张期（2016-2019年） 年，比亚迪推出刀片技术，国轩高科推出技术，降低了磷 储能电池市场规模不断扩大，2019年储能锂电池装机量达到2020JTM 酸铁锂电池生产成本。年，国家出台政策，明确要求到年 9.5GWh。2017年，国家出台《关于促进储能技术与产业发展的指20212025 导意见》，这是储能行业首个指导性政策，为储能行业发展明确了新型储能装机规模达3,000万KW以上。 目标。 萌芽期（2000-2015年） 2000年初，储能技术开始在实验室中进行研发。2011年，中国展开首个大规模储 能示范工程——“张北风光储一体化”，储能行业迈出了产业化发展的第一步。 行业产业链上游 中国储能电池以磷酸铁锂电池为主。磷酸铁锂成本构成中，正极材料主要为磷酸 铁锂正极材料，占比45%，作用为决定电池性能；负极材料主要为人造石墨和天 然石墨，占比15%，作用为储存于释放能量。电解液和隔膜各占比15%，位于电 池正负极之间，起到传导作用；其他材料如钢壳、铝壳等，起到封装和保护电池 的作用。磷酸铁锂电池正极材料占总成本比重达到45%，是磷酸铁锂电池最重要 的原材料。中国磷酸铁锂正极材料出货量逐年上涨，由2018年的6.8万吨上涨至 2021年的47万吨，年复合增长率达到90.5%。磷酸铁锂电池市场需求量不断扩 大，正极材料出货量不断上升。q负极材料在磷酸铁锂电池成本占比中为15%。 中国动力电池负极材料出货量逐年上涨，由2018年的19.2万吨上涨到了2021年 的72万吨，年复合增长率达到55.4%。负极材料出货量不断上升，市场需求量大。 行业产业链中游 储能电池中游电池芯生产商大部分拥有自主研发、生产和销售的能力，多采用直销 的方式方便为客户进行电池定制化服务，在境内境外均有销售业务布局，主营业务 呈现较为分散且多元化的局面。储能电池系统厂商业务围绕电池及电池相关产业展 开，整体产业链融合程度较高，大部分厂商拥有自主研发、生产及销售的能力。储 能电池系统厂商主营业务呈现较为分散且多元化的局面，专注于单一储能电池赛道 的生产商较少，大部分企业布局储能电池系统、锂电池行业以及动力电池相关产品、 通信业务、资源再生行业等多项业务 行业产业链下游 储能系统主要包括电池组、电池管理系统（BatteryManagementSystem，以下 简称BMS）、能量管理系统（EnergyManagementSystem，以下简称EMS）、 储能逆变器（PowerConversionSystem，以下简称PCS）四个部分，其中电池组 是储能系统最核心的组成部分，与BMS结合组成储能电池系统，占比达到65%。 BMS可以控制电池组信息与状态，电池组与PCS之间完成电池充电与放电的过程 进行储能。PCS、EMS、BMS三个部分相互作用，在控制系统其他组成部分的同 时互相提供状态信息，协调合作，共同服务储能系统。中国电源侧储能装机规模 占比为41%，可解决光伏、风电因随机性和不确定性而导致的弃风弃光等并网消 纳问题，起到平滑发电输出的作用，进而提高新能源利用率。主要的方式为在光 伏超过负荷的情况下充电以消纳弃电，在光伏低谷时期释放电能，平滑电力输出。 中国电网侧储能装机规模占比为35%，主要参与电力辅助中的调峰调频环节。调 峰是指在用电高峰期为电网提供额外电量，调频是指精