监控市场调研报告.doc

监控市场调研报告目录一市场背景二研究项目三总体分析四结论1.1.市场状况据相关调研机构统计2008年中国安防市场行业规模达到1360亿元2009年在平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求带动下中国安防行业市场规模达到1496亿元。而2010年随着上海世博会的开幕、广州亚运会的日益临近以及国家4万亿投资计划的逐步落实目前初步估计2010年国内安防行业市场规模将达到1400亿元以上。其主要体现在金融、公安等传统的安防领域在智能建筑、新型社区等新领域对于监控的需求也在急剧升温并呈现出多样化的发展市场细分趋于明显。市调机构水清木华指出从区域发展情况来看中国安防产业基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地。其中以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区。其中在安防设备制造市场中实体防护产品产值占总产值的33%电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。针对我公司情况下面的主要数据都是集中在视频监控和DVR。DVR在DVR方面2009年中国DVR的市场总量同比增长19%生产厂商主要集中在以深圳为中心的广东地区和以杭州为中心的江浙沪地区。主要生产厂商主要包括深圳的图敏、东舜、波粒、同洲、锐明等;浙江的海康威视、大华、大立苏州的科达;上海的卓扬、浩维其中特别要说明一点大华、海康和大立科技三家的市场占有率已经达到了70%以上。视频监控是安防产业链中“重中之重”视频监控占安防产品总产值58%。如图表1所示安防行业主要包括安防设备、安防工程及运营服务三个部分。2010年中国安防行业总产值2270亿元中安防设备约占1000亿元安防工程约占1150亿元运营服务约占120亿元三个部分占比分别为44%51%和5%。安防设备又分成电子类安防产品与实体类安防产品两大类。电子类安防产品中视频监控产品产值约400亿元占电子类安防产品的58%是安防产业链中产值最大、行业发展最快的行业。视频监控占物联网应用的40%。传感器是物联网的第一环节而视频监控又是传感器的最典型应用占物联网应用的40%。视频监控之所以在物联网中承担如此重要地位主要原因有三：其一视频监控应用最为广泛、市场规模最大任何监控都要包括图像监控；其二视频监控是物联网发展初期技术可实现性最强的；其三随着社会对安全和治安的重视未来行业推动因素多行业推动的迫切性强。2011年中国物联网产业市场规模将达到2500亿元根据“十二五”规划到2015年中国物联网整体市场规模将达到7500亿元年复合增长率超过30%作为物联网第一环节典型应用的视频监控发展空间巨大。图表1：中国安防市场结构：视频监控是安防产品58%据Memoori数据2010年全球电子安防设备总产值为186.7亿美元预计未来5年全球安防设备市场将以每年7.4%以上的速度递增。2010年中国安防行业总产值达2300多亿元其中安防设备行业产值约为1000亿元电子安防设备占比约为56%左右年增速约为25%。图2：中国安防行业总资产保持快速增长图3：中国安防视频监控设备工业总资产告诉增长楼宇对讲产品国内与国际品牌所占市场份额比例：智能楼宇的房地产开发商越来越倾向将安防的视频监控、防盗报警、门禁系统、楼宇对讲、智能停车场等建立在一个平台上实现资源共享以适应工程的智能一体化设计、综合布线和施工的要求避免资源的浪费和工程的复杂性。安防产业的总体发展必将带动各个部分的共同发展会出现“一荣俱荣一损俱损”的局面。可视对讲产品市场受地产行业发展影响很大。中国作为发展中国家相对国外发达国家来说人民住房问题还没有完全解决发展潜力巨大。且中国内地智能建筑市场相对比较成熟每年以30%的速度递增相应带动了楼宇可视对讲产品市场的快速发展。图4：楼宇对讲国内与国际品牌的占有比例图5：安防行业构成从大安防系统角度来说其组成大概可以分为：视频监控系统、可视对讲系统、门禁系统、电子巡更系统、出入口控制系统、防盗和联网报警系统等。其中视频监控系统处于核心地位因为其他系统基本都需与其结合应用而且视频监控系统在安防系统中的产值占比也最大达到40-45%。全球前二十大安防企业排名中基本全是视频监控设备供应商。从视频监控产品的下游应用结构来看目前应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门在其它领域的应用还比较少。这主要与其应用领域扩展过程是从特殊、重点部门向一般部门扩散有关。从下图中我们也可以看到在普通经济领域其应用量还很小空间还很大。图6：视频监控产品下游应用结构图7：全球电子安防行业发展路径二