二级理财规划师考试辅导:税后优惠.docx
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二级理财规划师考试辅导:理财服务.docx
二级理财规划师考试辅导:理财服务二级理财规划师考试辅导:理财服务理财服务不是一次性完成的,它除了包括建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案之外,还包括了交付方案之后对客户提供长期的服务。下面yjbys考试网小编为大家提供二级理财规划师考试辅导:理财服务。一、定期理财方案进行评估1、适用情况2、评估频率评估频率主要取决于以下几个因素:(1)客户的资本规模(2)客户个人财产状况变化幅度(3)客户的投资风格3、评估步骤(1)回顾客户的目标和与需求(2)评估当前方案的.效果(3)
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