上市公司可转换债券融资的有关问题研究的任务书.docx

上市公司可转换债券融资的有关问题研究的任务书
任务名称：上市公司可转换债券融资的有关问题研究
任务背景：
市场环境日新月异，逐渐复杂，资本市场的融资需求也越来越多元化，可转换债券在融资结构中具有较大的优势，因此受到了越来越多企业的青睐。然而，可转换债券交易及其信用评级一直是困扰市场的问题，这也制约了可转换债券的进一步发展。因此，有必要对可转换债券的相关问题进行深入研究，以便更好地理解和掌握这一融资工具，为企业提供更加实用、安全、便捷的融资方案。
任务目标：
1.梳理可转换债券的基本概念、特点和市场需求，探讨企业为何选择可转换债券融资。
2.探讨可转换债券交易与信用评级的现状及影响因素，分析可转换债券的优缺点和存在的问题。
3.分析可转换债券融资对于上市公司的影响，包括财务指标变化、股价变化、董事会和股东的权利等方面。
4.研究可转换债券的创新形式和发展趋势，展望未来可转换债券市场的发展前景。
5.提出可转换债券融资在实践中的建议和规范。
任务重点：
1.系统分析可转换债券的概念和特点，并对可转换债券交易和信用评级的现状进行深入调研。
2.研究可转换债券融资的影响因素、优缺点，全面了解可转换债券融资对上市公司经营的影响。
3.重点探究可转换债券的创新形式，以及未来可转换债券市场的发展趋势。
4.提出可转换债券融资的规范和建议，为企业在实践中更好地使用可转换债券融资提供依据。
任务成果：
1.研究报告：从可转换债券的基本概念和特点初步开始，对可转换债券融资的现状、影响因素和创新形式进行全面调研和分析，并提出合理有用的建议和规范。
2.规范化指引：以研究报告为基础，形成一份可转换债券融资规范，发布在有关机构的网站上，为上市公司的融资提供更加规范和可行的方案。