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我国证券投资基金业绩评价方法的理论和实证研究的任务书
任务书
题目：我国证券投资基金业绩评价方法的理论和实证研究
背景：
证券投资基金是指由多个投资者共同投资组成的集合性投资组合，这类基金的基金经理通过投资组合股票、债券等金融工具，从而分散投资风险、实现长期资本增值。目前，中国证券投资基金市场规模不断扩大，基金产品种类繁多，并且得到了广大投资者的认可和青睐。然而，在投资基金时，投资者往往关心基金的业绩表现，以评估其投资价值和风险水平。因此，如何评价投资基金的业绩，成为了人们关注的热点问题。
任务：
本次研究的任务是，探讨我国证券投资基金业绩评价方法的理论和实证研究。具体包括以下几个方面：
1.系统梳理证券投资基金业绩评价方法的理论基础，包括基本概念、评价指标、评价方法及其优缺点等。
2.实证分析国内外投资基金业绩表现的实证研究成果，结合具体案例研究其中的业绩评价方法和评估结果。其中，可以挑选一些业绩相对优秀的基金和业绩相对较差的基金进行比较分析，而不仅仅是列举统计数据和平均值。
3.对我国证券投资基金业绩评价方法的现状进行分析，从投资者关注的角度，分析目前基金评价方法存在的问题及其改进方向。
4.针对我国市场特点，比较不同投资类型的基金业绩表现，探讨业绩评价方法的差异性。
预期成果：
1.系统性地梳理证券投资基金业绩评价方法的理论基础，包括基本概念、评价指标、评价方法及其优缺点等，为研究提供理论基础。
2.结合国内外实证研究成果，从业绩优异的基金和较差的基金之间的对比以及具体案例出发，评估和比较各种业绩评价方法的优劣。
3.从投资者的角度，分析现有基金业绩评价方法的问题，探讨未来的改进方向。
4.比较不同投资类型的基金业绩表现，探讨业绩评价方法的差异性。
要求：
1.数据来源需真实可靠，分析思路清晰，提供可行性建议。
2.运用相关学科知识和分析方法，必要时需进行模型构建和计算。
3.结构清晰，文字流畅，语言表达准确。
4.需自行查阅文献并参考相关学术期刊，不得抄袭，需注明引用来源。
5.研究范围需侧重于证券投资基金业绩评价方法的理论与实证分析，且涉及的时间段应包括近几年。
6.完成时间为二个月。
参考文献：
1.徐文华,刘春燕.证券投资基金业绩评价指标及方法的探讨[J].上海经贸,2011(8):101-102.
2.沈煜奇,武敏,张杰.证券投资基金业绩评价指标的理论与实证分析[J].金融理论与实践,2013(7):56-61.
3.王德明.美国和中国股票型基金的投资业绩[J].现代财经,2011(8):48-53.
4.周丽华,郭美萍.股票型基金业绩比较[J].山西财经大学学报,2018(6):110-116.
5.丁阳,徐锦华.混合型基金业绩评价及其影响因素分析[J].现代财经,2015(8):49-56.