拟出售北京京东方光电科技有限公司部分股权以及回购本公司部分股份.pdf

证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2007-010
证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2007-010

京东方科技集团股份有限公司关于
拟出售北京京东方光电科技有限公司部分股权
以及回购本公司部分股份的报告书

（草案）

重要提示

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书

的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交

易引致的投资风险，由投资者自行负责。
中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本报告书是本公司董事
会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述，敬请投资者认真
阅读有关本次交易的全部信息披露文件。本公司将根据本次交易的进展情况，及

时披露相关信息，敬请投资者注意。

特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险，敬请投资者认真阅读本报告书中的相

关内容。

1、本次交易包含两方面内容，京东方向股东方（控股股东京东方投资和股
东工业公司）出售所持京东方光电部分股权；工业公司以持有京东方债权向京东
方支付受让京东方光电部分股权的对价，京东方投资以持有部分京东方A股股份
向京东方支付受让京东方光电部分股权的对价，京东方依法注销该等京东方投资
支付的对价股份，该等交易的两方面互为条件，共同构成本次交易完成的必备要
素。
2、本次交易方案虽已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批
复，但本次交易构成上市公司重大资产出售、关联交易、公司减资等行为，本次
交易方案尚需获得中国证监会的核准并报请由非关联股东参加的股东大会特别
决议批准。本次交易方案获得股东大会批准后，本公司尚需按照《公司法》及工
商管理规定，履行相关债权人债权申报等必要程序。因此，本次交易的完成尚存
在一定的不确定性。
3、本公司和北京电控分别及连带为京东方光电7.4亿美元银团贷款提供不
可撤销的连带责任保证，本公司转让出售京东方光电部分股权需获得京东方光电
银团贷款多数贷款人的同意。同时，本次交易完成后，本公司与京东方光电为关
联方，且本公司仍需为京东方光电银团贷款提供不可撤销的连带责任保证，因此，
本公司该笔为京东方光电担保事项将提交公司股东大会审议批准。
4、本公司大尺寸TFT-LCD业务因受市场和产品价格下滑的影响，已连续经
营亏损，并导致本公司2005年、2006年连续两年经营亏损，本公司股票将被实
施退市风险警示(*ST)的特别处理。为实现公司整体扭亏目标，按照专业化分业
经营原则和市场化交易原则，通过本次交易，将大尺寸TFT-LCD业务运营架构在
京东方集团内进行调整，将该业务由本公司剥离至京东方投资运营，并继续积极
推动中国大陆三家大尺寸TFT-LCD业务厂商的整合进程。本次交易完成后，本公
司主营业务结构将发生重大变化，大尺寸TFT-LCD业务剥离将导致公司主营业务

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收入减少的同时，公司经营亏损也将大幅度减少，有利于公司经营业绩的改善。
本次交易完成后，本公司仍继续坚持发展TFT平板显示产业的经营战略，集中资
源专注于小尺寸移动和应用TFT-LCD显示产品等相关业务，该等业务仍具有较强
的盈利能力，预计本公司2007年将实现整体盈利（未经会计师审核，待会计师
审核完成后公司将另行公告）。
5、本公司总股本2,871,567,894股，京东方投资持有847,377,533股A股
股份，持股比例为29.509%，为本公司第一大股东。京东方投资以所持
455,186,261股股份做为购买京东方光电股权的支付对价，及本公司依法注销该
等股份后，本公司总股本减少至2,416,381,633股，京东方投资持有股份减少至
392,191,272股，持股比例减少至16.231%，仍为本公司第一大股东,且与本公司
实际控制人北京电控合计持有本公司28.261%股份。因此，本次交易完成后，本
公司大股东和实际控制人未发生变化。

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释义

除非另有说明，下列简称在本报告书中的含义如下：
1、本公司/公司/京东方：指京东方科技集团股份有限公司
2、北京电控：指北京电子控股有限责任公司，为本公司实际控制人
3、京东方投资：指北京京东方投资发展有限公司，为本公司大股东
4、京东方光电：指北京京东方光电科技有限公司，为本公司控股子公司，专业
从事京东方大尺寸TFT-LCD业务，即北京TFT-LCD第五代生产线业务运营
5、京东方集团：指由北京电控控制的，由京东方投资、京东方、京东方光电组
成的产业集团
6、国资公司：指北京市国有资产经营有限责任公司
7、工业公司：指北京工业发展投资管理有限