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KPI指标介绍及报表管理KPI管理系统是借鉴国外先进的经营管理经验,针对平安的实际情况而建立的一套包括经营业绩、关键指标、内部经营流程和学习与成长等评价指标的KPI指标体系和管理系统。通过围绕KPI指标的分析、指导、评估和考核,帮助营业单位建立以价值最大化为导向的经营理念,贯彻执行公司经营战略,加强基础建设,加强核心技能培养,不断改善短期经营绩效,逐步建立长期竞争优势。目录 1.KPI指标介绍 2.KPI指标定义 3.首年保费驱动业绩指标的因素 4.报表管理及分析 5.业务分析报告的纲要 6.案例实作一、KPI指标介绍KPIKPI报告期内保单第一年度保费之 和。分为首年新契约保费与首 年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费 例如:1月份收进新契约保费1000万元,首年续期保费50万元,则: 1月份FYP=1000+50=1050万元 实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值;续年保费是以往业务的 延续,其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 今年开始,分公司首年保费计划由三部分构成:银行代理、续期收 展及营销首期三部分。FYP 增长率:FYP 计划达成率:FYP 年计划进度:初年度佣金(FYC):期初人力:平均人力:实动人力:人力成长率=活动率人均FYP:人均产能:件均保费:人均件数:有效 人均件数:增员率脱落率第t月留存率转正率正式业务员比率三、首年保费驱动业绩指标的因素首年保费平安营业部月经营状况追踪表