2015年中国焊接材料行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院

一、焊接材料行业定义及分类
（一）焊接材料行业定义
焊接材料是指焊接时所消耗材料的通称，例如焊条、焊丝、金属粉末、焊剂、气体等。焊接材料是国民经济的易耗品，广泛应用于基础设施建设、能源交通、装备制造、石油石化、钢铁等各行业。焊接材料自20世纪初开始起步发展，大致经历了四个阶段：（1）薄药皮焊条阶段；（2）厚药皮焊条阶段；（3）实芯焊丝阶段；（4）药芯焊丝阶段，即第四代焊材。
焊接材料所属行业均属于制造业。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的规定，行业的主要产品焊剂所属行业为"制造业"大类下的"化学原料及化学制品制造业"（C26）中的"专用化学产品制造"（C266），为"其他专用化学产品制造"（C2669）的"焊接用的焊剂及其他辅助剂"。行业的主要产品焊条及焊丝产品所属行业为"制造业"大类下的"金属制品业"（C33）中的"其他未列明金属制品制造"（C3399）下的"焊条、焊丝、电焊用的金属焊剂电极及其他类似品"。其行业情况如下图所示：
图表1：中国焊接材料产品在制造业中的分布

资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理
（二）焊接材料行业特征
1、行业周期性
焊接材料行业与国民经济发展息息相关，行业的发展会受到其下游行业发展的制约，比如建筑、造船、海洋工程、石油化工、桥梁、大型装备制造等行业。目前我国焊接材料行业正进行产品结构调整，一些高端的焊材产品在我国还属于高新技术新产品，快速成长推广期，目前行业周期尚不明显，未来进入成熟稳定期后，将随下游行业周期性波动而波动。
2、行业地域性
目前，我国焊接材料行业主要应用于建筑、船舶、石化和海洋工程等行业，因此，行业的销售区域主要为经济较为发达的省市和沿海地区，其地区主要为华北、华东及华南地区。随着行业的发展及技术的进步，我国焊接材料与我国国民经济发展的地域性将趋于一致。
3、行业技术特性
我国焊接材料行业经过几十年的发展有了一定的规模，其产量和消费量均全球领先，其中部分企业的技术已达到或接近世界先进水平，但行业内良莠不齐，一些小型企业自主研发能力差，技术水平较低。
（三）焊接材料行业生命周期
行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。识别某个产业在生命周期中所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒，技术变革和用户购买行为等。
具体到我国的焊接材料行业。首先，从市场容量来看，分析得知，由于行业受到下游建筑、造船、石化、集装箱、汽车等行业的快速发展的影响，我国焊接材料行业的市场容量空前巨大，并且其增长速度也较快，未来五年的年均增长速度均保持在10%以上，并且随着我国焊接材料行业产业结构的优化，技术的不断进步，高档焊接材料产品占整个行业的比重的逐渐提升，整个行业的市场容量将有了能以更快的速度增长。
其次，从产品的竞争情况来看。目前，我国焊接材料行业生产企业众多，行业集中度较低，行业内部竞争激烈，但是真正有技术实力的生产企业较少，行业面临着新一轮的整合。因此分析认为该行业产业结构有待进一步升级。
最后，从技术成熟度来看。目前，我国焊接材料行业相比发达国家而言在技术上还存在着一定的差距，尤其是在高端市场上，我国焊接材料产品的竞争力较弱，技术还不够成熟，焊接材料行业的技术还有很大的发展空间。
综合以上，分析认为该行业还处于成长期，市场容量巨大，还很有发展潜力，具有较高的投资价值。
图表2：中国焊接材料行业生命周期图

资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理
二、焊接材料行业产业链介绍
焊接材料是钢铁的"缝纫线"和"黏合剂"，其上游行业主要是钢铁行业、有色金属行业和焊接设备行业等。行业的主要原材料是钢材，且钢材成本在焊材制造成本中所占的比例较高，钢材市场的波动将直接影响焊材行业原材料采购成本及产品销售价格，不同的焊接材料对钢材有不同的要求，钢材的品种、质量会影响到焊材的产品质量和新产品开发。
焊接材料的下游行业包括建筑行业、造船工业、大型装备制造、汽车行业、石油化工、海洋工程等多个行业，焊接材料行业与下游行业是一种互为依存、相互促进的关系。我国建筑行业、造船工业、大型装备制造、汽车行业、石油化工、海洋工程等焊接材料下游行业的发展，长期来看，对焊接材料行业的持续发展起积极性的促进作用。
图表3：中国焊接材料行业产业链示意图

资料来源：前瞻产业研究院焊接材料行业研究小组整理
二、焊接材料行业发展环境分析
（一）焊接材料行业政策环境分析
1、行业主管部门
目前，焊接材料行业实行自律管理和行业准入制度，其行业行政主管单位原为国家机械工业部，国家机械工业部撤销后，转为中国焊接协会的行业自律