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黑牛食品股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司 重要提示 1、本次黑牛食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3,350 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2010]253号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网 上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根 据初步询价情况,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简 称“主承销商”)协商确定本次发行价格为27.00元/股,发行数量为3,350万 股,其中,网下向配售对象配售数量为670万股,占本次发行总量的20%;网上 向社会公众投资者定价发行数量为2,680万股,占本次发行总量的80%。 3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年3月31日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责 任公司验资;本次网下发行过程由东方华银律师事务所见证,并对此出具了专项 法律意见书。 4、根据2010年3月30日公布的《黑牛食品股份有限公司首次公开发行股 票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下申 购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号) 的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下 申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。 1 依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统 计如下: 经核查,在初步询价中提交有效报价的162个股票配售对象,其中161个股 票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 2,112,750.00万元,有效申购数量为78,250万股;1个股票配售对象未按《发行 公告》的要求及时足额缴纳申购资金,为无效申购。 网下申购中的无效申购情况: 序号询价机构名称股票配售对象名称无效申购原因 农银汇理基金管理有限公农银汇理恒久增利债券型证券 1申购资金不足 司投资基金 二、本次发行网下申购获配情况 本次网下发行总股数670万股,有效申购获得配售的比例为0.85623003%, 申购倍数为116.79倍,最终向股票配售对象配售股数为6,699,924股,配售产 生76股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下: 有效申购数获配股数 序号配售对象名称所属询价对象名称 量(万股)(万股) 1渤海证券股份有限公司自营账户渤海证券股份有限公司6705.7367 2东方证券股份有限公司自营账户东方证券股份有限公司6705.7367 3东方红现金宝集合资产管理计划东方证券股份有限公司2001.7124 4东吴证券有限责任公司自营账户东吴证券有限责任公司6005.1373 5方正证券有限责任公司自营账户方正证券有限责任公司6705.7367 6宏源证券股份有限公司自营账户宏源证券股份有限公司6705.7367 宏源内需成长集合资产管理计划(网 7宏源证券股份有限公司3002.5686 下配售资格截至2012年7月6日) 华泰紫金优债精选集合资产管理计 8划(网下配售资格截至2017年5月华泰证券股份有限公司4804.1099 11日) 华泰紫金现金管家集合资产管理计 9划(网下配售资格截至2017年8月华泰证券股份有限公司6705.7367 20日) 南京证券神州1号增强型基金宝集合 10资产管理计划(网下配售资格截至南京证券有限责任公司4203.5961 2011年9月10日) 11平安证券有限责任公司自营账户平安证券有限责任公司6705.7367 12上海证券有限责任公司自营账户上海证券有限责任公司6705.7367 2 有效申购数获配股数 序号配售对象名称所属询价对象名称 量(万股)(万股) 申银万国2号策略增强集合资产管理 申银万国证券股份有限 13计划(网下配售资格截至2014年72702.3118 公司 月17日) 招商证券现金牛集合资产管理计划 14(网下配售资格截至2014年1月15招商证券股份有限公司6705.7367 日) 招商证券股票星集合资产管理计划 15(网下配售资格截至2014年11月4招商证券股份有限公司5004.2811 日) 16招商智远稳健1号集合资产管理计划招商证券股份有限公司2502.1405 17中金短期债券集合资产管理计划中国国际金融有限公司6705.7367 18全国社保基金四一零组合中国国际金融有限公司2802.3974 中国石油天然气集团公司企业年金 19计划(网下配售资格截至2