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新能源汽车电驱动桥市场分析报告

新能源汽车电驱动桥市场分析报告
目录索引
新能源汽车驱动电机、电机控制器概述(5)
驱动电机概述(5)
永磁同步电机为目前主流选择，且市占率有望不断提升(7)
电机控制器概述(9)
国内主流电机、电控供应商(11)
电驱动桥：电机、电控集成化趋势下升起的新星(13)
电机电控功能集成化成行业确定性趋势(13)
电驱动桥：集成化趋势下的新星(15)
大众MEB平台加速电驱动桥发展，对电机电控集成化产生深远影
响(17)
电驱动桥行业竞争情况(19)
电驱动桥行业国际竞争情况：各零部件巨头均有布局(19)
电驱动桥行业国内竞争情况(23)
强研发力、强产品力、强主机厂绑定能力将成供应商竞争力核心
(26)
主机厂电机电控自配率较高，未来自配率提升将对第三方产生负
面影响(26)
强研发力、强产品力、强主机厂绑定能力是第三方供应商竞争力
核心(29)
投资建议(30)
风险提示(31)
图表索引
图1：新能源汽车驱动电机结构示意图(5)
图2：交流异步电机内部结构(6)
图3：开关磁阻电机定子与转子(7)
图4：开关磁阻电机结构示意图(7)
图5：电机控制器主要组成部分(10)
图6：2016年全球IGBT功率半导体各企业市场份额(10)
图7：2016年我国新能源汽车电机装机量份额(11)
图8：2016年我国新能源汽车电控装机量份额(11)
图9：精进电动一体化驱动总成与传统分体式总成对比(14)
图10：博世eAxle电驱动桥(15)
图11：eAxle电驱动桥左侧视角(16)
图12：eAxle电驱动桥右侧视角(16)
图13：博世eAxle电驱动桥具体组成部件(16)
图14：博世eAxle电驱动桥特性介绍(17)
图15：大众MEB平台动力总成(18)
图16：伯格华纳eGearDrive31-01电驱动桥基本情况(19)
图17：博格华纳eGearDrive31-01传动效率(20)
图18：博格华纳eGearDrive31-03传动效率(20)
图19：博格华纳eDM电驱模块(20)
图20：eDM电驱模块高精度螺旋齿轮(20)
图21：采埃孚电驱动桥外观(21)
图22：采埃孚电驱动桥内剖图(21)
图23：吉凯恩GKN电驱动桥产品(22)
图24：方正电机驱动电机型谱(24)
图25：上海大郡电机+减速机+电机控制器集成方案(25)
图26：上海大郡三合一集成方案应用案例(25)
图27：上海电驱动EM2011/EC2005电机、电控组合(26)
图28：应用上海电驱动EM2011/EC2005的长安C206(26)
图29：汇川技术研发人员情况(30)
图30：汇川技术研发投入情况(30)
表1：电动汽车常用的四种驱动电机比较(8)
表2：国内外部分主流新能源汽车电机类型(8)
表3：新能源乘用车电机电控装机量排名(12)
表4：新能源客车电机电控装机量排名(12)
表5：新能源专用车电机电控装机量排名(13)
表6：部分厂商电机电控集成产品(15)
表7：主流电动乘用车主机厂电机配套情况(27)
表8：主流电动客车主机厂电机配套情况28
表9：主流电动专用车主机厂电机配套情况(29)
新能源汽车驱动电机、电机控制器概述
新能源汽车的性能取决于核心部件动力电池、驱动电机和电机控
制器。其中，驱动电机可以将电能转换成机械能为车辆行驶提供驱动
力，作为电动汽车的动力来源，电机相当于传统燃油汽车的发动机；
电机控制器可控制电机按照设定的方向、速度、角度、响应时间工作，
通过调节电机运行状态使其满足整车不同运行要求。
驱动电机概述
电机是一种能量转换装置，即依据电磁感应定律实现电能转换与
传递的一种电磁装置。电机由定子、转子、轴承、壳体等组成，其中
定子和转子是关键部件。定子固定安装在壳体上，一般上面会绕有线
圈，转子是通过轴承或轴套安装固定在机座上，转子上有硅钢片。当
处于工作状态时，电流在线圈的作用下会在定子、转子的硅钢片上产
生磁场，磁场从而驱动转子转动。
图1：新能源汽车驱动电机结构示意图

与一般工业电机相比，新能源汽车驱动电机需要满足：1）转矩控
制高动态响应能力以应对汽车频繁加速、减速；2）电动车以固定齿比
变速器取代传统多级变速器，要求电机在宽广的速度范围内高效产生
转矩，在爬坡时可输出较高转矩，在汽车高速运行时提供较大调速范
围以满足超车等要求；3）为降低整车能耗，减速制动时可实现能量回
收；4）结构紧凑、功率密度大，实现轻量化与成本降低等。
回顾驱动电机发展历史，直流电机、交流异步电机、永磁同步电
机、开关磁阻电机四种驱动电机较为常见：
直流电机
电动汽车发展初期，由于主流电机技术成熟、控制方式简单、调
速优良，大部分电动汽车都采用直流电机。
但目前已基本