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中国保险行业的市场结构与市场绩效

学号：20姓名：李溢智班级：13经济2班

改革开放以来，中国保险业凭借着国内庞大的市场和强劲的国民经济发展速

度进入了一个新的发展时期，保费收入的全球排名和市场份额逐步提升。据有关

人士预测，我国保险业将成为我国发展最快的行业之一。但是，中国保险产业虽

然发展迅速，市场主体在不断增加，公司规模在不断扩大，总保费也在逐年增加，

但是整个行业却呈现一种低效率的局面。因此，加强相关理论的研究，加快中国

的保险市场改革，改变目前保险产业的低效率，提高我国民族保险产业的综合竞

争力已迫在眉睫。
一．我国保险行业市场结构分析

市场结构是指构成市场的卖者企业相互之间、买者相互之间以及卖者和买者

集团之间等诸关系的因素及其特征。市场结构不是由单一因素所决定的,而是由

多种因素共同作用的结果,并且市场结构在发展过程中又影响各种因素,引起各

种因素的改变,如此往复循环。产业组织认为,决定一个行业的市场结构是垄断或

者竞争,主要有以下几个因素：行业中企业的数量及大中小企业所占的市场份额、

产品差别化、市场进入退出壁垒、市场需求的增长率及价格弹性、可变费用比例

等等。

首先，我国中资保险业中国保险市场集中度非常高。表1分别给出了中国财

险和寿险市场年的CR4和CR8。可以看出，尽管自年来中国保险市场无论是财险

还是寿险其市场集中度都在逐年下降，但截至2009年底，财、寿险的市场集中

度CR4为%和%，CR8则高达%和%，根据产业垄断和竞争类型分类法（如表2），无

论是产险还是寿险，集中度都过高，显然我国保险市场的垄断程度非常高，属于

典型的寡占I型。

年份寿险财险

CR4CR8CR4CR8
2005%%%%

2006%%%%

2007%%%%

2008%%%%

2009%%%%

表1中国保险业CR4和CR8指标一览表（%）

表2产业垄断和竞争类型分类法

其次，产品差异化程度较低。产品差异化是决定市场结构的一个主要因素。

保险产品差异是指同一市场上同一类保险产品内存在的差异，即保险产品之间的

不完全替代性。保险产品的差异性可以用险种结构来间接评判。险种结构单一，

则保险产品差异化程度低，反之则产品差异化程度高。我国保险业经过二十余年

的发展，尚未摆脱低层次、低效率的竞争局面。由于垄断力量较强，保险公司之

间的非价格竞争相对较少，各保险公司业务结构趋同，品种单一，缺乏特色与创

新。各保险公司提供的保险产品基本是同质的，缺乏个性和针对性，甚至连各保

险公司的保单设计也大同小异，在保障范围和责任内容上相似率高达90%以上，

彼此间替代率很高。

再次，金融服务贸易自由化对我国保险业市场结构的影响。和其他金融行业

相比，保险业对外开放的时间相对较早，大量外资保险公司的进入将促使中国保

险市场从高度垄断逐渐转向垄断竞争。保监会公布的三季度保险业数据显示，外

资保险公司在中国的市场份额正在增加。（如图1,2）前三季度，中资保险公司

原保险保费收入为亿元，占市场份额为96%；外资保险公司原保险保费收入亿元，

占市场份额为%，比去年同期增加个百分点。另从数量上看，外资保险公司的占

比很大。截至2012年，16个国家和地区的保险机构在我国设立了54家外资保
险公司，我国一共有165家保险公司，占比达到%。随着世界上主要的跨国保险

金融机构的进入，外资保险公司的总资产接近3000亿元，占国内保险业总资产

的%。

4%原保险费收入市场份额

中资公司
外资公司
96%

图1原保险费收入市场份额
公司原保险保费收入
4%

中资公司
外资公司
96%

图2公司原保险保费收入
保险公司个数

25%
中资公司
外资公司
75%

图3保险公司个数

二．保险业市场绩效分析

1.保险业获利能力低下

产业组织理论认为，市场(产业)绩效体现在产业的资源配置效率、规模效率、

利润率水平、生产规模大小、企业技术进步等方面。衡量产业市场绩效最重要的

指标就是产业的利润率。按照传统产业组织学的理论观点，持续高额利润率的出

现并不是在高度竞争性市场结构中的企业，而是存在于高垄断性市场结构中的垄

断企业或者进行创新的企业。尽管我国保险业存在着垄断现象，但并没有出现高

额利润率的局面。究其原因，是由于整个行业经营管理水平还处于粗放经营阶段，

获利能力相当低下。（如图4）

图42008-2011年保险投资收益率

表3主要财产保险公司承保利润及利润率

表4主要人寿保险公司承保利润及利润率

由表3，表4可以看出，产险整体情况好于寿险，寿险公司的承保利润率基

本上都处在负数，成立时间较长的中资寿