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中国行业应用软件市场的现状及展望.pdf

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中国行业应用软件市场的 现状及展望 财政刺激计划的背景 摘要 1.行业应用软件市场的现状 2.中国的工业发展与行业应用软件 3.行业应用软件如何与工业需求成功对接？ 4.市场展望 2009.12.10 (第09-19号) 作者许李彦(XuLiyan)研究员 孙晓菲(SunXiaofei)研究员 审阅权圣容（QuanShengrong）首席研究员 《摘要》 摘要 行业应用软件是指可以在系统软件之外的所有应用软件上运行的为特定行业开发的应 用。2008年中国行业应用软件收入占整体应用软件的85%，其市场影响力不容忽视。 最近，中国政府将提高生产力的一边倒产业政策更改为通过产业升级与IT信息化提高 管理效率，这给中国的行业应用软件提供了新的挑战。在IBM、SAP等领先企业通过自身的 系统领域的技术力来扩大应用软件份额的时候，中国却因技术不足从最初就采取注重软件 开发，进军Top-down市场的模式与全球企业展开角逐。 目前中国正处于由重工业向知识密集型产业发展的过渡期，正以各领域内的本土企业 为中心形成产业链。在这样的环境变化下，中国企业需要加强技术、产品及管理和信息系 统方面的整体产业环境升级。与此同时行业应用软件需要针对政府和企业的需求提供更加 完善的服务。特别是，中国的钢铁，电力，电子产业的行业软件从初创期为了提高生产效 率而发展的生产自动化阶段转为管理信息化、一体化和智能化的过程中，在企业整体战略 中发挥着核心作用。 中国的行业应用软件市场和全球市场的发展轨迹有很大不同。首先以大型企业为中心 成立自主的开发部门，定制自己需要的软件。在此同时，失去大客户的专业开发企业致力 于细分市场向传统领域扩张。这种趋势下，促进了基础软件，中间件，厂商形成联合体的 速度，各行业产业链为中心的联合体在开发、销售、渠道方面的控制力也得到提高。 中国未来行业应用软件市场将以大型企业为中心，展开全方位产业合作，在政府支持 和核心人才配备下，国内市场逐渐壮大，与国际企业间的竞争也将更加激烈。 1 1.行业应用软件市场的现状 □行业应用软件是针对特定行业需求定制的软件产品 –与通用(cross-industry/horizontal)软件不同，行业应用软件的特征体现在行业 专用（industry-specific）上，由于针对的是在同一纵向产业链中的企业，也被称 为纵向市场（verticalmarket）软件 软件产业分类 基件础软 工控制业 中件间通用软件 软产件品金融 应软用件行用件业应软能源 嵌入式软件1文字言理件语处软电信 系集成统…… 软产业件 软术务件技服 嵌入式系统软件2 IC设计 注1：软件企业受外部企业（制造业、服务业等）委托开发的嵌入式软件 注2：制造业等企业自行开发、自己使用的嵌入式软件 资料来源：中国电子信息产业年鉴（2008，电子卷） □行业应用软件市场是中国软件产品市场的重要部分 –2008年中国软件服务产业规模达7573亿元，其中软件产品以3166亿元占了40% y2008年中国软件产品市场中，73.05%，2312亿元的销售额来自于应用软件，而应 用软件中85.18%都是行业应用软件，达到1970亿元 –尽管受到2008年金融危机的影响，行业应用软件行业的全年收入增速仍超过30%， 增速位居中国电子信息产业前列 2008年电子信息产业分行业增长率 通信设备6.6% 电子计算机7.3% 家用视听9.3% 电子元件16.9% 电子器件22.0% 软件29.8% 其中：行业应用软件>30% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0% 资料来源：工业和信息化部 1行业应用软件是指可在系统软件之外的操作系统上运行的所有应用软件中为某个特定行业所开发的应用 –制造业和能源应用占了行业应用软件市场35.26%和6.35%的市场份额，制造业中，钢 铁、石化、烟草是应用比较普及的行业 2008年行业应用软件市场细分结构 制造 建材 交通4%食品 汽车 5.27%35.26%8%服装 11%7% 医药 金融 14.67%10%8%电子 7.57%烟草 其他14% 21% 18.34% 5%17% 6.35%流通钢铁 电信7.35% 能源石化 政府 资料来源：计世咨询，西南证券研发中心 □国内从事行业应用软件开发的主要有三类企业 –工业企业的IT部门或子公司是市场的主体，他们凭借服务母公司的经验，逐渐跨企 业、跨行业多元化，许多已成为了颇具规模的上市企业 y上海宝信软件是宝钢股份控股的上市软件企业，凭借服务宝钢30年的经验，目前 已成为服务冶金、交通、装备制造、采掘等多行业的行业应用软件开发企业 y启明信息技术