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前瞻产业研究院 一、电力勘察设计行业定义与范围 (一)电力勘察设计行业定义 电力勘察设计是电力工程建设的重要环节,为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务,包括发电和电网的勘察设计和咨询,以及电力工程总承包。 (二)电力勘察设计行业主要范围与内容 电力勘察设计主要包括铁路、建筑、公路及城轨等电力系统项目的勘测设计和工程承包等。 图表1:电力勘察设计主要范围与内容 范围内容具体内容铁路顶目新建或既有铁路路线、铁路枢纽等电力工程的勘测设计电源线路、电力贯通线路的勘测设计;发、变、配电所;枢纽、站、段等高、低压电力线路、站场照明、动力设备供电;厂、段、库、车间等建筑内动力配线;桥隧供电、照明及动力配线;自动控制系统(包括:电力远动系统、机电设备监控系统、消防报警系统、铁路专有设备自控系统等);建筑照明;电力迁改工程调查及设计;电力永临结合工程设计;电力专业单项概算编制建筑、公路及城轨项目市政工程建筑电气、公路、隧道、桥梁、轨道交通等电力及自动化工程的设计供电及照明系统;设备监控系统;防灾报警系统;门禁系统;供、配电监控系统电力系统项目变电站、供、配电线路等电力工程的勘测设计/资料来源:前瞻产业研究院电力勘察设计行业研究小组整理 二、电力勘察设计行业政策环境分析 图表2:电力勘察设计行业相关政策法规分析 文件主要内容影响《招标投标法》大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目,使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购;其他法律或者国务院规定必须进行招标的项目,都必须依法进行招标。为企业在保证建设项目质量的同时,带来更高的效率。同时,公开招标提供了全国范围内的公平竞争和信息获取,对于实力强劲的电力勘察设计院更有利。《环境保护法》新建工业企业和现有工业企业的技术改造,应当采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺,采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术。建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。火力发电是我国发电结构比重最大,污染最严重的发电方式,该法规的对从事火力发电勘察设计的企业造成很大影响。《关于加强电力安全工作防范电网大面积停电的意见》加大薄弱电网的建设和改造力度、加强电网调度运行管理、加强电力二次系统安全管理、加强电网隐患排查治理和风险管控、加强电厂和电力用户并网安全管理、强化电力应急管理、强化电力安全监督管理等方面提出明确要求。对电力勘察设计企业的技术水平提出了较高的要求。资料来源:前瞻产业研究院电力勘察设计行业研究小组整理 三、电力勘察设计行业业务结构 我国电力勘察设计行业主要以勘测设计及咨询业务为主,包括电源、发电、电网工程建设的勘测设计咨询和工程总承包,其作为电力工程建设的重要组成部分,渗透在电力工程建设的各个环节。 四、电力勘察设计行业发展状况分析 从营业收入来看,2006-2012年我国电力勘察设计行业的整体营业收入呈上升趋势,营业收入增长率呈波动变化,2011年电力勘察设计行业的营业收入为310亿元左右,到2012年,行业的营业收入增加至350亿元左右,2013年的营业收入接近400亿元。 图表3:2006-2012年我国电力勘察设计行业营业收入及增长情况(单位:亿元,%) 资料来源:前瞻产业研究院电力勘察设计行业研究小组整理 从总产值来看,近年来,我国电力勘察设计行业完成总产值呈现逐年攀升趋势,到2011年,行业完成总产值210亿元左右,到2012年行业总产值增加到230亿元左右。 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《HYPERLINK"http://www.qianzhan.com/report/detail/1d9d4c95d3b24a8a.html"\o"2014-2018年中国电力勘察设计行业发展前景预测与转型升级策略分析报告"2014-2018年中国电力勘察设计行业发展前景预测与转型升级策略分析报告》。 五、中国电力勘察设计行业领先企业 中国电力工程顾问集团公司 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 中国电力工程顾问集团华东电力设计院 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 中国电力工程顾问集团电力建设工程咨询公司 国核电力规划设计研究院 中国水电工程顾问集团公司 六、中国电力勘察设计行业竞争分析 (一)现有企业间的竞争 以下分别从竞争数量、退出壁垒和同质化程度分析现有企业的竞争情况。综合来看,行业竞争程度较低。 图表4:电力勘察设计企业的竞争分析 指标表