中国光伏产业发展研究.doc

中国光伏产业发展研究B

第一章光伏产业发展背景
第一节宏观背景
太阳的特点：其一，太阳拥有足够的氦来为地球提供超过50亿年的能量，而且太阳在1/816,000秒内发射的能量就够人类使用一整年！其二，地球只接收到太阳辐射二十亿分之一的能量，不过只需短短几天，这些能量产生的光和热就等同于燃烧地球所有的石油、煤和木材所释放出的能量。其三，全世界范围内，大约仍有20亿人没有使用电。
对于生活在无电地区的人们，安装太阳能发电板比延伸扩建公共电网更经济可行。由于光伏产业制造工艺的高效化，光伏系统的成本将继续下降。如今，光伏系统的价格已经是20年前的1/25。
我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上。在我国广阔的土地上，有着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均日辐射量在每平方米４千瓦时以上，西藏日辐射量最高达每平米７千瓦时,年日照时数大于2000小时。与同纬度的其他国家相比，与美国相近，比欧洲、日本优越得多，因而有巨大的开发潜能。
与国际上蓬勃发展的光伏发电相比，我国落后于发达国家10-15年，甚至明显落后于印度。但是，我国光伏产业正以每年30%的速度增长，2006年底国内光伏电池生产能力已达450MW以上。在国家各部委立项支持下，目前我国实验室光伏电池的效率已达21%，但是商业化光伏组件效率达14-15%，一般商业化电池效率10-13%。目前我国太阳能光伏电池生产成本已大幅下降，太阳能电池的价格逐渐从2000年的40元/瓦降到2003年的33元/瓦，2004年已经降到27元/瓦。这对国内太阳能市场走向壮大与成熟起到了决定作用，对实现与国际光伏市场接轨具有重要意义。
作为21世纪最有潜力的能源，太阳能产业是新兴的朝阳行业，再加上良好的政策环境、行业本身的特性，使得太阳能产业具有较高的投资价值和发展潜力。
第二节行业背景
在过去的几十年里，光伏产业无论在技术上还是在成本上都有了很大的突破，但目前光电转化效率仍不够高，成本依然是制约太阳能发电装置普及的一大障碍，太阳能仍不具备与煤电水电竞争的价格优势，对政策和国家补贴的依赖十分严重。
在2008年金融危机之前，光伏产业是一个盈利极高的行业，尤其是上游行业，由于多晶硅的供不应求，硅价曾一路攀升一度达到500美元/千克。
金融危机导致主要光伏市场西班牙德国等国的政策发生了很大变化，使国际光伏市场急剧萎缩，同时由于上游企业在高利润刺激下扩大产业规模和众多投资者的资金涌入，多晶硅产能出现过剩，硅价大幅下跌，使得很多上游产业倒闭，很多和上游企业签订原料供应合同以及之前为应对原料供不应求而囤积原料的企业损失惨重。
第二章世界光伏产业发展现状
第一节原料
当前，晶体硅材料（包括多晶硅和单晶硅）是最主要的光伏材料，其市场占有率在90％以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。其中又以多晶硅的应用最为广泛。多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。多晶硅可作拉制单晶硅的原料，多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如，在力学性质、光学性质和热学性质的各向异性方面，远不如单晶硅明显；在电学性质方面，多晶硅晶体的导电性也远不如单晶硅显著，甚至于几乎没有导电性。在化学活性方面，两者的差异极小。多晶硅和单晶硅可从外观上加以区别，但真正的鉴别须通过分析测定晶体的晶面方向、导电类型和电阻率等。多晶硅材料的生产技术长期以来掌握在美、日、德等3个国家7个公司的10家工厂手中，形成技术封锁、市场垄断的状况。世界多晶硅主要生产企业有日本的Tokuyama、三菱、住友公司、美国的Hemlock、Asimi、SGS、MEMC公司，德国的Wacker公司等，其年产能绝大部分在1000吨以上，其中Tokuyama、Hemlock、Wacker三个公司生产规模最大，年生产能力均在3000－5000吨。多晶硅提纯核心技术也同样掌握在美国、日本、德国等少数国家的厂商手中，中国很多多晶硅企业只是赚取了其中的加工费而已。而且中国的多晶硅生产成本也非常高，国内企业生产1公斤多晶硅的平均成本约为80美元，而国外厂商的成本只有25美元。这给很多企业带来生存压力。
曾经多晶硅国际价格居高不下，但自从2008年金融危机爆发以来，欧洲国家纷纷取消太阳能补贴，国外的多晶硅订单锐减，对多晶硅的需求明显减少导致价格的大幅下滑。据浙江省太阳能行业协会秘书长沈福鑫介绍，“今年光伏企业的订单寥寥，浙江60家光伏企业中，目前正常生产的仅30家左右，其余一半或处于停产半停产状态，或是正在建设过程中。”多晶硅从2008年最高的500美元/公斤，降到目前的每公斤六七十美元，使得中国国内多晶硅企业受到较大冲击。今后伴随