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中国广东核电集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书
中国广东核电集团有限公司
2009年度第一期短期融资券募集说明书

中国广东核电集团有限公司

注册金额：85亿元
发行金额：85亿元
期限：365天
担保情况：无
主体评级：AAA
信用评级：A-1
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

联席主承销商/簿记管理人：

联席主承销商：

二ＯＯ九年五月

中国广东核电集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，
注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也
不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人
本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断
短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
发行人总经理部办公会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期融
资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的
约定。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，
接受投资者监督。

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中国广东核电集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书

目录

释义..................................................1

第一章风险提示及说明..................................4

第二章发行条款........................................7
一、本期短期融资券发行条款..................................................7
二、本期短期融资券发行安排..................................................8
第三章募集资金运用....................................9
一、补充营运资金............................................................9
二、改善负债结构，降低财务成本..............................................9
三、发行人承诺..............................................................9
第四章发行人基本情况.................................10
一、发行人概况.............................................................10
二、发行人历史沿革以及现状.................................................10
三、股东情况...............................................................11
四、公司独立性.............................................................11
五、发行人子公司情况.......................................................12
六、发行人治理情况.........................................................19
七、发行人高级管理人员简介.................................................27
八、发行人主营业务状况.....................................................28
九、行业现状及发展前景.....................................................32
十、发行人在行业中的地位和竞争优势.........................................38
十一、发行人发展规划.............