XXXX-XXXX年中国LED封装行业研究分析.doc

2010-2015年中国LED封装行业研究分析2006年封装产量达到660亿个增长速度达到20%产值达到148亿元。2007年产量达到820亿个增长速度达到24.24%产值168亿元2008年我国LED封装产值达到185亿元较2007年的168亿元增长10%；产量则由2007年的820亿只增加15%达到940亿只其中高亮LED产值达到140亿元占LED总销售额的76%。经历了多年的发展以后中国LED封装产业已经进入了平稳发展阶段。未来随着经济的复苏及2010年世博会的召开LED下游应用市场需求的增加预计2009-2012年中国LED封装产量年均复合增长率将达到18.3%产值增长率将达到11.3%。各下游产业应用份额见下表：LED高端器件主要应用于LED显示屏、背光源、照明等领域。1.LED显示屏：应用领域广泛行业增长快速中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初发展迅速；进入21世纪以来LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇；一方面需求不断扩大电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛；另一方面技术的进步为LED显示屏产品市场扩展和开创新的应用领域提供了创新技术支持再一方面奥运会和世博会的契机加快了该产业的发展。LED显示屏的最大特点其制造不受面积限制可达几十甚至几百平方米以上应用于室内/室外的各种公共场合显示文字、图形、图像、动画、视频图像等各种信息具有较强的广告渲染力和震撼力。其高亮度、全彩化、便捷快速的错误侦查及LED亮度的自由调节是市场的发展趋势。2.LED在背光源市场：应用渗透率迅速提高呈爆炸式增长趋势随着LEDNB及TV渗透率快速窜升LED厂商在背光源的战场将从过去的小尺寸手机市场转向中大尺寸LED产业势力版图也将在未来2到3年进行重组。2008年第4季笔记本电脑（NB）用LED面板市占率为13.4%较2008第3季的6.3%大幅增长一倍。2009年第1季LEDNB面板的出货渗透率上涨24.1%跨越2成关卡带动NB用LED产业快速成长。根据上述应用市场份额表显示屏及背光源应用领域约占46.7%可初步预计高端LED封装领域（背光源、显示屏、照明领域）细分市场规模：依据上述显示屏在下游应用所占据的30.01%的市场份额可以得知显示屏用LED器件的市场规模大约为55.69亿其中国内厂商提供大约占据15%的市场份额即2008年国内厂商提供市场份额约为8.35亿其中lamp器件领域约占有70%的比重约5.845亿元。国内LED封装企业的特点是规模小、数量多为500家～600家具有一定规模销售在千万元以上的企业约100家主要封装企业有深圳雷曼光电、厦门华联、佛山国星、江苏稳润、广州鸿利、宁波升谱、江西联创、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞丰、深圳光量子、健隆光电科技有限公司等。LED封装在低端领域门槛较低竞争激烈主要依靠价格战。在高端显示屏、背光源、照明器件器件领域门槛较高实施差异化定位避开同低端厂商的价格战依靠提供稳定可靠、品质更高的产品和贴心的服务获得较高品牌溢价。依据上述显示屏在下游应用所占据的30.01%的市场份额可以得知显示屏用LED器件的市场规模大约为55.69亿其中国内厂商提供大约占据15%的市场份额即2008年国内厂商提供市场份额约为8.35亿其中lamp器件领域约占有70%的比重约5.845亿元。国内LED封装企业的特点是规模小、数量多为500家～600家具有一定规模销售在千万元以上的企业约100家主要封装企业有深圳雷曼光电、厦门华联、佛山国星、江苏稳润、广州鸿利、宁波升谱、江西联创、天津天星、廊坊鑫谷、深圳瑞丰、深圳光量子、健隆光电科技有限公司等。LED封装在低端领域门槛较低竞争激烈主要依靠价格战。在高端显示屏、背光源、照明器件器件领域门槛较高实施差异化定位避开同低端厂商的价格战依靠提供稳定可靠、品质更高的产品和贴心的服务获得较高品牌溢价。根据研究机构LEDinside统计2009年全球LED封装厂的营收总合达到80.5亿美元相较2008年成长5%。当中最引人注目的发展为SamsungLED在三星集团的支援下营收排名由2008年的10名以外窜升到2009年的全球第4名成为全球成长最快速的LED厂商。以个别厂商营收观察较早切入大尺寸背光市场的LED供应商营收都在金融海啸中逆势成长例如韩国SamsungLED、首尔半导体、日本厂商丰田合成等厂商。在营收排名上2009年日亚化仍居全球第1名。其次是OSRAMOpto.与CREE等传统LED大厂台湾厂商光宝、亿光也都入榜前10名。尽管2009年上半年产业受到金融风暴影响多数厂商营收普遍呈现大幅度下滑但2009年Q2以后大尺寸背光需求出笼带动LED产业快速回温使多数LED厂商去年的营收与2008年持平或是更高。从区域别的竞争