LED行业发展趋势分析：LED芯片行业动态观察.doc

LED行业发展趋势分析——LED芯片产业动态观察LED行业上游主宰下游。在LED产业变局中上游企业受到的冲击小于下游企业。LED产业具有典型的不均衡产业链结构一般按照材料制备、芯片制备和器件封装与应用分为上、中、下游虽然产业环节不多但其涉及的技术领域广泛技术工艺多样化上下游之间的差异巨大上游环节进入壁垒大大高于下游环节(上游外延片制备的投资规模比一些下游应用环节高出上千倍)呈现金字塔形的产业结构(如图)。其中上游和中游是典型的技术或资本密集的“三高”产业：高难度、高投入、高风险在某些环节技术难度极大、工艺精度要求极高、对技术和设备的依赖极强而处于产业链下游的封装和应用环节壁垒很低属于劳动密集型产业。衬底材料是LED照明的基础也是外延生长的基础不同的衬底材料需要不同的外延生长技术又在一定程度上影响到芯片加工和器件封装。因此衬底材料的技术路线必然会影响整个产业的技术路线是各个技术环节的关键。外延片生长主要依靠生长工艺和设备。制造外延片的主流方法是采用金属有机物化学气相沉积(MOCVD)但即使是这种“最经济”的方法其设备制造难度也非常大国际上只有德国、美国、英国、日本等少数国家中数量非常有限的企业可以进行商业化生产设备非常昂贵一台24片机器的价格高达数千万元(当前价格300万美元)。以往欧美厂商主要包括德国Aixtron、美国Emcore和英国ThomasSwan。1992年德国Aixtron根据飞利涌(Philips)授权专利生产出第一台多片式行星式反应室的MOCVD机。此后Emcore被Veeco收购ThomasSwan被Aixtron收购。但欧美企业对材料的研究有限因此设备的工艺参数不够完善。而行业内最领先的日本企业对技术严格封锁其中对GaN材料研究最成功的日本曰亚化学和丰田合成(ToyodaGosei)的MOCVD设备则根本不对外销售另一家技术比较成熟的日本酸素(Sanso)公司的设备则只限于日本境内出售。芯片制造的难度仅次于材料制备同属于技术和资本密集型产业进入壁垒仍然很高。其技术上的难题主要包括提高外量子效率、降低结温和有效散热。目前核心技术同样也掌握在大企业手中如美国HP、Cree、德国Osram等。国外LED芯片厂家介绍：日亚化工日亚化工是GaN系的开拓者在LED和激光领域居世界首位。在蓝色、白色LED市场遥遥领先于其他同类企业。它以蓝色LED的开发而闻名于全球与此同时它又是以荧光粉为主要产品的规模最大的精细化工厂商。它的荧光粉生产在日本国内市场占据70％的比例在全球则占据36％的市场份额。荧光粉除了灯具专用的以外还有CRT专用、PDP专用、X光专用等类型这成为日亚化工扩大LED事业的坚实基础。除此以外日亚化工还生产磁性材料、电池材料以及薄膜材料等精细化工制品广泛地涉足于光的各个领域。在该公司LED的生产当中70％是白色LED主要有单色芯片型和RGB三色型两大类型。此外该公司是世界上唯一一家可以同时量产蓝色LED和紫外线LED两种产品的厂商。以此为基础日亚化工不断开发出新产品特别是在SMD（表面封装）型的高能LED方面新品层出不穷。首尔半导体首尔半导体乃全球主要LED照明生产商2007年在高亮度LED市场占有率排名第六。被Forbes及BusinessWeek两份国际知名杂志评选为全亚洲最具前景公司。首尔半导体的代表产品Acriche环保照明技术最近更被欧洲最高权威电子杂志「Elektronik」评选为「2006年最佳产品」以2008年FlashLED产品也收到同样的奖。另外被美国权威电子杂志「EDN」评选为「2007年最佳项目之一」。首尔半导体的主要业务乃生产全线LED封装及定制模块产品包括采用交流电驱动的半导体光源产品如：Acriche、高亮度大功率LED、侧发光LED、TOPViewLED、Side-ViewLEDCHIPLED、LAMPLED及食人鱼LED等。产品已广泛应用于一般照明、显示屏照明、移动电话背光源、电视、手提电脑、汽车照明、家居用品及交通讯号等范畴之中。首尔半导体2007年的营业总额达2502亿韩元。截至2008年9月首尔半导体拥有共1720项专利权及380项专利特许使用权共25家海外办事处以及遍布全球约108个销售点。SemiLEDs（旭明）SemiLEDs公司是世界领先的高性能的发光二极管（HPLED）适合于一般照明应用。SemiLEDs已经成功地开发和商业MvPLED技