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全球及中国反射膜行业发展现状及行业发展趋
势分析

一、终端出货企稳，平均尺寸提升，全球反射膜需求稳步增长

光学薄膜作为高性能膜材料的一种，是面板产业的重要组成材料。光学薄膜大
致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。本文分
析了2018中国光学薄膜行业市场需求前景，并对行业发展趋势进行了预判。

光学薄膜作为高性能膜材料的一种，是面板产业的重要组成材料。

市场前景一：面板偏光片及背光模组需求提振光学薄膜需求数量光学薄膜大致
可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。LCD主要
由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。

液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD液晶显示模组必须包含两张偏光片。偏
光片的基本结构包括：最中间的PVA膜（聚乙烯醇），两层TAC膜（三醋酸纤维
素），PSAfilm（压敏胶），Releasefilm(离型膜)和Protectivefilm（保护膜）。

液晶显示（LCD）是目前平板显示领域应用最广泛技术，其在性价比、技术成
熟度、制造工艺等方面具有较大优势。目前，大尺寸LCD的应用主要集中在液晶电
视方面，中小尺寸应用主要集中在笔记本电脑、平板电脑、液晶显示器、手机、车
载工控等方面。在下游电视、显示器和手机等终端出货量稳步增加的情况下，设备
平均尺寸的增加使全球液晶面板需求量保持增长。

2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片，同比增长1.3%；根据一个
液晶先模组需要配两张偏光偏，一张偏光片需要5层光学薄膜，那么推出2017年
全球液晶模组成像所需光学薄膜达到26.4亿片。

此外，LCD每个背光模组需要1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反
射膜，据此推算出2017年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为13.2
亿片。
随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等
因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一，液晶面板国产化将拉动光学
膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO
膜及窗膜，应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，
80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二，液
晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋
势仍将延续。

2018年，大面积面板出货量为8.08亿片，同比增速2.99%；而大面积面板出
货面积为1.99亿平方米，同比增速9.52%。由此看出下游产品的出国面积增速远
超出货量，可归因于产品平均尺寸的提高。2018年，液晶电视与液晶显示器大尺
寸面板出货面积分别为1.59亿平方米、0.24亿平方米，同比增长9.95%、13.42%。

大尺寸液晶电视销量缓慢增加，液晶电视尺寸逐年上升。当然由于笔记本电脑、
手机端PC等需要考虑出行便携性等，今后产品尺寸继续增长的幅度应该会降低，
但是在电视面板以及显示器面板两块主要产品尺寸应该会保持增长。2016年-2017
年液晶电视市场竞争十分激烈，液晶电视销售情况不佳，但是进入2018年之后，
由于液晶面板的降价和俄罗斯世界杯的举办，全球液晶电视销量有了恢复性的增长。
预计液晶电视销量今后保持缓慢增长趋势。根据对液晶电视的出货尺寸统计及预测，
2015年、2016年和2017年，液晶电视的平均尺寸分别为39.2英寸、41.4英寸和
42.9英寸，每年均有一定的上升幅度。目前，65英寸及以上尺寸的电视出货量以
17%的年复合增长率快速增长。市场估计，未来直至70英寸前，液晶电视尺寸始终
保有增长空间。

此外，液晶显示领域新兴的市场包括车载显示、可穿戴设备、智能家居等。虽
然目前市场规模较小，但是未来随着经济发展，可视化需求不断提高，带有液晶显
示的系统在汽车、家电等领域会有越来越多的应用。

受益于电视、平板电脑等终端消费电子产品的旺盛需求，LCD产业尚未见顶，
背光模组的巨大需求带动了液晶显示器用反射膜、增亮膜、扩散膜的需求提升。
2018液晶显示用反射膜市场为2.22亿平方米，同比增长9.34%，预计到2022年，
全球液晶显示用反射膜片市场需求将达到2.55亿平方米，2019-2022年复合增长
率为3.15%。
二、全球LCD产能向中国大陆转移，国内反射膜需求高速增长

在国家政策的大力支持下，我国面板行业逐渐发展起来，2010-2017年，我国
面板行业经过了快速扩张期，至2017年大陆地区面板产能约占到全球的三分之一。
虽然基数不断扩大，但未来随着高世代线的不断上马，我国面板产能仍将快速增长。
据统计，国内LCD面板产能2017年约8000万平米，2018年约10800