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无菌包装行业市场分析.pdf

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无菌包装行业市场分析 1、无菌包装行业壁垒较高，专利到期、反垄断促进国产替代加速 1.1、无菌包装在常温液体奶包装领域应用广泛 无菌包装主要指纸基液体食品无菌包装材料，应用于液体奶和非碳酸 软饮料包装。无菌包装材料主要由原纸、铝箔、聚乙烯等通过层压复 合而成，能够阻隔光热和微生物，在无防腐剂、常温条件下使食品能 够长时间存储。由于巴氏奶等鲜奶产品不具备长时间保存和运输的便 利性，早期我国乳业发展区域性特征明显。随着国内伊利、蒙牛等乳 企引入利乐生产线，解决了牛奶产销错配的痛点，国内常温奶市场迅 速发展。 根据新巨丰招股书引用益普索报告预测，2019年-2022年我国常温 液体奶市场仍保持4%的年均增速，预计2022年常温奶市场达到 853.7万吨，占液体奶市场份额63.7%。无菌包装上游原材料端主要 包括原纸、铝箔、聚乙烯等大宗商品，一定程度上受市场价格波动影 响。产业链下游为乳企为主的食品饮料企业，由于我国液体奶行业市 场集中度较高，伊利、蒙牛、光明等大型乳企是重要客户。 无菌包装由多层材料复合而成，具有常温存储、保质期长、运输便利 等优势。无菌包装由原纸、铝箔、聚乙烯多层材料复合而成，由于材 料性质差异及包装强度要求，相比其他包装材料技术要求更高。巴氏 奶通常由玻璃瓶、塑料袋、塑料瓶等进行包装储存，需冷藏保存且保 质期较短，包材价格低；无菌奶通常采用无菌包装材料，常见的包型 包括枕包、砖包和钻石包，常温条件保存且保质期能达到6个月以上， 极大提高了牛奶的零售、流通的便利性。 无菌液体食品加工流程长，全程保持无菌环境。以牛乳为例，标准化 后的牛乳通过巴氏杀菌后灌装、包装的巴氏奶保质周期较短，对冷链 运输与储藏均有较高要求。而将牛乳进行超高温灭菌，通过无菌灌装 及无菌包装进行包装保存后，牛乳可保持较长的保质期，且可通过常 温运输与保存。 1.2、无菌包装行业：利乐占据主导，以无菌灌装和无菌包装为核心， 国产替代徐徐展开 1.2.1、无菌包装前处理：超高温灭菌为主要解决方案，利乐设备型 号丰富 液体食品在进入无菌灌装环节前，需进行无菌处理。通常无菌奶使用 超高温瞬时灭菌技术，即在135-140℃下、极短时间内进行灭菌，包 括直接加热和间接加热两种方式。目前国内无菌灌装前处理设备主要 的国际供应商为利乐，国内设备供应商包括碧海包装和普丽盛等企业。 利乐具有多年的无菌处理经验和领先的加工技术，无菌处理设备型号 丰富，国内厂商仍在追赶阶段。 1.2.2、无菌灌装与无菌包材：行业的技术高地，利乐、SIG康美包 占据主导 无菌灌装是液态食品无菌加工过程最具技术性的环节，下游液态奶和 非碳酸饮料客户在使用无菌包装产品时需适配相应的灌装机。无菌包 装包括辊式和胚式两类，分别以利乐和SIG康美为代表：辊式无菌 包装即“卷式无菌包装”，行业主导公司为利乐公司。辊式无菌包装的 主要生产过程是将卷式包装材料在灌装机上成型热封成圆筒，待灌装 液体内容物后，对无菌包材四周进行封合，封装时会对内容物的温度 有一定影响，辊式无菌包装市场容量远高于胚式无菌包装的市场容量。 胚式无菌包装即“片式无菌包装”，行业主导公司为SIG。胚式无菌包 装使用已经基本成型的片状包材，在灌装机上将纸盒打开，仅需封合 底面和顶面。胚式无菌包装由于侧面不需要热封，对于有颗粒物的液 体内容物封装时不会损坏风味和果粒，较常应用于有颗粒物的液态奶 和非碳酸饮料中。胚式无菌包装使用的灌装机与辊式无菌包装不同。 灌装机领域仍然由利乐公司、SIG集团等国际企业占据主导地位，国 内企业保持追赶。相比国际主导企业，国内灌装机差距主要体现在灌 装速度和稳定性上，而在包装规格、相关辅机配套、自动化程度及市 占率方面亦存在差距。在市场方面，碧海包装的灌装机生产线已投入 伊利。根据新莱应材公告，截止2022年，子公司碧海包装灌装机累 计销售780余台，公司同样配置的设备比海外的品牌有40%-50%的 价格优势。公司出货伊利的枕包型灌装机以每小时1.2万包的设备为 主，对比利乐同类型设备生产速度为每小时1.4万包，差距逐渐缩小。 1.2.3、后段设备：技术要求相对较低 生产线后段处理相较无菌灌装、超高温灭菌环节技术要求较低，较多 国产厂商均有参与。后段处理包括贴管、缩膜包装、装箱等，国内厂 商碧海包装、普丽盛均有参与。 1.3、反垄断与专利到期，无菌包装国产替代加速 利乐较早进入中国乳制品市场，拥有显著的先发优势。利乐开创了无 菌包装行业，先发优势突出，研发创新引领行业，兼并收购拓展业务 范畴，全球生产布局迅速抢占早期市场。经过数十年发展，利乐确立 了无菌包装行业