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光伏组件行业分析报告 光伏组件行业分析报告 定义 光伏组件是一种利用太阳能将光转换成电能的设备，在太阳 能电站、屋顶光伏发电、太阳能户用电设备等领域都有广泛的应 用。光伏组件分为薄膜太阳能电池和硅晶太阳能电池两类，其中 硅晶太阳能电池是市场主流产品。 分类特点 从材质上看，太阳能电池分为多晶硅太阳能电池和单晶硅太 阳能电池两大类。单晶硅太阳能电池的转换效率较高，但成本较 高；而多晶硅太阳能电池成本较低，转换效率较低。从生产工艺 上看，太阳能电池包括多条工序，耗时长、成本高，厂家规模小 的情况下生产成本相对偏高，进入产业门槛高。从应用领域上看， 太阳能电池应用领域包括发电、农牧业、水利、通信和军事等多 领域。 产业链 光伏产业链包括硅材料、硅片、光伏电池、光伏模块和光伏 系统五部分。原材料供给商将硅材料加工成硅片，再由电池制造 商将硅片加工成太阳能电池，从而将电能转换为直流电。最终， 模块制造商将多个电池串联在一起，制成太阳能电池板，再加配 电箱、支架等组件形成光伏系统。因此，产业链上下游关联紧密， 耦合程度高，需要合理安排和精细化管理。 发展历程 在经历了2004-2008年的热潮之后，光伏组件行业在2011 年遭遇严重的市场萎缩和产能过剩，行业整合进一步加速。自 2013年开始，我国政策逐步调整，在政策引导和上下游企业的 共同融合下，行业经历了一次新的洗牌。2017年以来，随着光 伏逐渐走出困境，光伏发电市场和农村、居民装机也有了快速增 长，企业的盈利水平得到大幅提升，迎来了新的发展机遇。 行业政策文件及其主要内容 近年来，中国政府积极推动光伏产业的发展，陆续推出了一 系列政策文件。其中，《关于促进太阳能光伏产业健康发展的若 干意见》（国办发〔2013〕15号）是太阳能光伏产业的指导性文 件，主要内容为： 1.政策目标：到2015年，太阳能光伏发电装机规模达到 3500万千瓦，其中光伏发电装机规模突破10万千瓦，光伏发电 发电量占当年全国新增电力装机规模的5%以上； 2.优化资源布局：适度压缩规模过大的产能，鼓励龙头企 业整合产业链条，促进产业协调发展； 3.市场化经营：光伏产业企业的行为应完全市场化，加强 市场竞争，培育具有核心竞争力的企业。 经济环境 中国经济保持着较快增长的态势，成为全球第一大经济体。 虽然在煤炭、钢铁等传统行业产能数量过剩情况下，太阳能光伏 产业面临同样的挑战，但在新能源产业发展方面，政府一直在大 力支持。光伏发电成本的不断下降，将太阳能光伏产业推向更加 广泛的应用领域，带动相关产业的发展。 社会环境 以环保为主题的绿色发展已经成为全球趋势，国内环境污染 问题日益突出。太阳能光伏作为典型的绿色能源，成为各国政府 推动的产业之一。在环保意识觉醒的情况下，民众越来越关注新 能源的利用和发展，国内市场逐渐成熟并加速增长。 技术环境 随着科技的不断进步，太阳能光伏产业技术也在不断革新。 大规模生产、新材料的应用、智能控制和大数据等技术的不断发 展，使光伏组件在光捕获、电池效率和性能稳定性等方面得到了 很大的提升和突破。 发展驱动因素 太阳能光伏行业的快速发展背后，存在多重驱动因素。一方 面，国家大力支持新能源行业的发展，并对光伏产业提出了一系 列的政策支持和鼓励，从而带动了行业的蓬勃发展。另一方面， 太阳能产业具有技术进步快、成本下降快等优势特点，大大推动 了其市场规模的扩大和行业的升级换代。 行业现状 太阳能光伏产业在中国拥有较为完整的产业链，已逐渐成为 全球光伏市场的领头羊。截至2018年底，我国光伏装机总容量 已经达到174.6万千瓦，占全球总装机量的61%。按照产业链的 分析，我国在硅材料和单晶硅太阳能电池方面占据重要地位，而 多晶硅太阳能电池和光伏模块企业则分布广泛。 行业痛点 光伏组件行业面临的主要痛点是：市场供给过剩，激烈的价 格竞争以及成本压力加大。在价格战中，企业规模扩张快，导致 过剩产能进一步恶化行业竞争，从而影响企业发展。行业需要加 强合作，缩小规模，优化产业链上下游关系，有效降低成本，提 高产业利润率。 行业发展建议 1.加强产业整合：产业资源整合，需要注重企业间的互补 配合和协同发展，推动龙头企业走向行业的深度整合，提高企业 自身发展实力和经济效益； 2.调整市场定位：太阳能光伏产业需要调整市场策略，开 展全新的市场布局，提高技术、品牌、营销等方面创新能力，为 企业发展提供更广阔的发展空间； 3.探索创新商业模式：通过市场化运作和产业厚积薄发， 发挥市场机制的作用，培育新的商