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中国新型储能行业发展现状：产业链及行业竞争格局.pdf

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中国新型储能行业发展现状：产业链及行业竞争格 局 一、新型储能综述 储能（storedenergy）是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放 的过程。储能可分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能、化学 类储能等。其中机械类储能、电化学类储能应用较多，电气类储能即电磁储 能，电储能又被成为电力系统储能。 具体从分类上来看，抽水储能：电网低谷时利用过剩电力将水从下池水库抽到 上池水库转化为重力势能储存的形式。电化学储能：指各种二次电池储能。利 用化学元素做储能介质，充放电过程伴随储能介质的化学反应。包括铅酸电 池、锂电池等。热储能：进一步分为显热储存和潜热储存，熔盐储能是潜热储 存。化学类储能：目前主要应用形式为氢储能。其余储能分类及介绍如下： 储能分类及介绍 资料来源：华经产业研究院整理 从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能 和用电侧储能三大场景。从不同场景来看，发电侧对储能的需求场景类型较 多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等；输配电侧 储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等；用电侧储能主要用 于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。 储能应用场景 资料来源：派能科技招股说明书，华经产业研究院整理 新型储能参与主体应借助政策与市场机制改革之风，探索建立成熟商业模式， 实现真正的主体独立性并在储能服务市场中取得议价权才能保障行业稳健发 展。当前，我国储能企业已在发电侧、输配侧、用户侧开拓多种盈利模式，主 要有削峰填谷收益、调峰调频等电网辅助服务、配套储能租赁、共享储能、能 源合同管理等模式。 新型储能行业模式及特点 资料来源：公开资料整理 二、新型储能行业政策梳理 从政策端来看，储能发展指导意见正式出台，需求拐点渐行渐近。2021年7月 15日，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导 意见》，明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型 储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。相 较于2020年末累计3.3GW，预计未来五年复合增速超56%，储能行业迎来最大 发展机遇期，指导意见从发展规划与机制完善两方面锚定储能发展方向，储能 产业化、规模化发展正式起步。而对于制约储能发展的机制问题，《指导意 见》从市场地位、价格机制和激励机制三方面着手优化，并在后续政策中有所 体现，例如明确储能的市场主体地位在2021年8月份发布的新版“两个细则” 中明确、完善峰谷价差政策在2021年7月份发布的《关于进一步完善分时电价 机制的通知》中明确。未来随着储能支持政策的出台提速，《指导意见》中的 纲领性意见将由相关领域的政策文件补充，具体细则有望持续优化储能发展模 式，进一步打开行业发展空间。 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》主要内容 资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国新型储能行业市场深度 分析及投资潜力预测报告》 三、新型储能产业链 新型储能产业链围绕电池（PACK）开展，主要包括上游原材料及零部件的供应 商，中游的电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成，下游包括发电 侧、电网侧、用电侧的应用场景。储能的产业链逐渐成熟，叠加政策支持，将 迎来快速发展期。 新型储能产业链 资料来源：公开资料整理 四、新型储能行业发展现状 1、全球市场现状 从全球新型储能行业装机情况来看，全球新型储能市场保持着高速增长态势。 2021年，全球已投运电力储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。其中 新型储能累计装机规模达到25.4GW，同比增长67.73%。 2011-2021年全球新型储能累计装机规模及增速 资料来源：CNESA，华经产业研究院整理 从全球储能市场装机结构来看，根据CNESA不完全统计，截至2021年底，全球 抽水蓄能的累计装机占比首次低于90%，比去年同期下降4.1个百分点；新型 储能的累计装机规模紧随其后，同比增长67.7%，其中，锂离子电池占据绝对 主导地位，市场份额超过90%。 2021年全球储能市场累计装机规模结构情况 资料来源：CNESA，华经产业研究院整理 从新增投运项目分布情况来看，2021年，全球新增投运电力储能项目装机规模 18.3GW，同比增长185%，其中，新型储能的新增投运规模最大，并且首次突破 10GW，达到10.2GW，是2020年新增投运规模的2.2倍，同比增长117%。美 国、中国和欧