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中国1,3-丙二醇行业发展趋势：生产工艺、行业竞
争格局

一、PDO产业链概览

1,3-丙二醇是一种聚合物单体合成性能优异的高分子材料，产品附加值高。

1,3-丙二醇（PDO）一种无色透明无味液体，可与水、醇及多种有机溶剂混溶，
稍溶于苯和氯仿，具备醇和二醇的典型性能。

作为一种重要的化工原料，1,3-丙二醇主要可用于增塑剂、洗涤剂、防腐剂、
乳化剂的合成，也用于可食品、化妆品和制药等行业。但其最主要的用途是作
为聚合物单体合成性能优异的高分子材料，替代乙二醇、丁二醇生产多醇聚

酯，用于制造性能优异的新型聚酯纤维PTT，进而应用于服装、地毯、电子、
汽车等市场。

PDO产业链

资料来源：公开资料整理

具体来看，2020年中国1,3-丙二醇（PDO）大约90%左右的PTT聚酯用来生产
PTT纤维，少量1，3-丙二醇用于化妆品和医药等领域。其中PPT聚酯2021年
下游需求结构为合成纤维和工程塑料，分别占比90%、10%。

中国1,3-丙二醇及PPT聚酯下游需求占比情况（%）

注：图中数据为2020年国内PDO下游应用占比，以及2021年国内PTT聚酯下
游应用占比。

资料来源：公开资料整理

二、PDO生产工艺

1，3-丙二醇的生产技术主要有化学法和生物发酵法两种。化学法以德固赛的丙
烯醛水合氢化法和壳牌公司的环氧乙烷羰基化法为代表。由于原料不可再生、
生产过程污染严重、生产成本高等因素，这两家公司当前已经退出1，3-丙二
醇市场。生物法因为具有反应条件温和、过程绿色无污染、生产成本低、产物

易于分离、合成的PTT色泽较化学合成法更好等优点，现在已经成为生产1，
3-丙二醇的主流工艺，以杜邦的发酵工艺为代表，杜邦在1，3-丙二醇行业依
靠其成本优势、产品优势处于垄断地位。

具体来看，以生物法制造1,3-丙二醇为例，自然界一些微生物将甘油转化为

1,3-丙二醇的理论转化率为0.75mol/mol；杜邦公司开创了以葡萄糖为原料的
生物合成途径，构建出的细胞工厂1,3-丙二醇产量达135g/L，并将转化率提高

至0.83mol/mol；近日，国内清华大学应用化学研究所团队首次实现了以谷氨
酸棒杆菌为底盘细胞通过系统的代谢网络模拟1,3-丙二醇合成过程，将原料转

化率提高至0.99mol/mol。

1,3-丙二醇的不同合成工艺对比

资料来源：公开资料整理

近年国内部分院校和企业在PDO的生物法技术突破和规模化量产方面逐渐取得
积极进展。例如，清华大学相关团队开发出甘油法PDO的生物发酵法工艺，同
时基于甘油价格波动较大等问题，进一步改进工艺并开发甘油+葡萄糖为原料，
或直接以葡萄糖为原料的糖法等工艺，该团队与苏震生物（隶属于东方盛
虹）、清大智兴等合作推广工业化应用取得积极进展。

葡萄糖直接生成PDO代谢路径

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国1,3-丙二醇行业发展前
景预测及投资规划建议报告》

三、PDO行业现状分析

从全球市场规模来看，根据GII的报告，全球1，3丙二醇的市场规模在2020
年达到了4.02亿美元，并预计在2025年将达到6.91亿美元，CAGR为11.4%。
增长的动力主要来源于PTT市场规模的增长。除此之外，1，3丙二醇在化妆
品、个护、清洁产品领域的市场拓展也会在2020-2025年间保持较快的速度。

2020-2025年全球1,3-丙二醇市场规模及增速情况

资料来源：GII，华经产业研究院整理

从国内市场规模来看，据统计，2020年中国PDO需求量约4.3万吨，15-20年
CAGR达26%，而受限于国内工业化技术和量产瓶颈，PDO仍主要依赖进口，20
年进口依赖度约78%，进口产品主要来自杜邦，并由其在中国地区的PTT聚酯
代工企业加工生产PTT聚酯。

2014-2020年中国1,3-丙二醇需求量及进口量情况

资料来源：公开资料整理

四、PDO行业竞争格局

从行业产能分布情况来看，PDO的传统化学合成工艺为丙烯醛水合加氢或环氧
乙烷羰基化法，分别由德固赛和壳牌开发并实现量产，但由于转化率低、反应

条件苛刻和污染等问题，化学法工艺逐渐退出市场。目前主流的PDO工艺为生
物发酵法，相对成熟的技术包括杜邦的糖法、清华大学的甘油/糖法和中科院天
工所的糖法工艺等。

国内外主要PDO企业及产能布局情况

资料来源：公开资料整理

华恒生物成立于2005年，主要产品为生物基产品，包括氨基酸系列产品（包括

L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、缬氨酸等）、维生素（D-泛酸钙）、医美
原料（α-熊果苷）等，并