中国零售业竞争状况分析.pdf

中国零售业竞争状况分析一、行业竞争状况（一）市场结构1．企业排名据中国连锁经营协会公布的2008年“中国连锁百强”数据显示，2008年，连锁百强销售规模达到11999亿元，同比增长18.4%，占社会消费品零售总额的11.1%。与上年基本持平，远高于2003年的6.0%。百强企业门店总数达到120775个，连锁百强直接就业人数超过200万，新开店达到23844家，其中农家店2万家，成为“万村千乡”工程的主力军。其余3844家店平均单店投资超过500万元，完成直接投资近200亿元。2．行业集中度纵观世界各国零售业的发展，其趋势就在于规模化、连锁化，因此连锁零售企业的发展状况最能代表零售行业的集中度。（鉴于我国连锁零售企业数量太多，本文以连锁零售企业百强为例介绍行业集中度）。近年来，我国的零售业在内外资企业的大规模扩张中，行业集中度有了明显提高。其特点在于：（1）百强企业零售规模继续提高2008年，“连锁百强”的前10家企业总销售规模达到5797万亿，占“连锁百强”销售总额的48.3%，远高于2003年前10家企业占“连锁百强”销售总额的42%。从单个企业看，100强企业平均销售规模为119.99亿元，比上年100.2亿增长19%，比2005年的平均销售规模85.5亿元增长了17%。2008年，100强企业中最后一位销售规模达14.1亿元，“门槛”比上年提高了3.8亿。因此，无论从百强企业整体来看，还是从单个企业来看，都有着明显的规模递增、市场集中度提高的趋势。（2）百强企业销售增速整体放缓，行业集中度略有下降2003～2008年的六年中，“连锁百强”销售规模增幅分别为39%、33%、32%、25%、21%和18%，虽一直保持快速发展的势头，但增速较呈现明显放缓的趋势。这种增速放缓的局面，显然不利于集中度的进一步提高。2008年百强占社会消费品零售总额的比重（11.1%）与上年基本持平就是很好例证。另外，2008年百强企业门店总数虽然达到120775个，但剔除特殊因素，门店总数增长10.6%，是10年来增幅最低的一年。百强中更是有7家企业销售出现零增长或负增长，比2007年增加了2家。这些都显示出零售行业出现集中度增幅下降的状况。另外，前十家企业的销售额占连锁百强的48%，而2005～2007年该比例分别为47%、48%和50%，同比下降了接近2个百分点。这也进一步体现出了08年我国连锁企业集中度的略有下降。近年来，外资连锁零售企业纷纷加大在中国的发展力度，凭借着成熟的商业经营模式，其在市场中的占有率稳步提高。2008年，零售连锁百强企业中的19家海外品牌企业店铺数量增长了13.1%，达到4613家，占“百强”店铺数的6%。销售额达到2426亿元，同比增长了17.6%，占百强销售总额的20%，比2007年提高了2个百分点。13家以大型超市为主的外资企业共经营大型超市755家，2008年新开门店91家，店铺平均年销售额为2.3亿元，以家乐福、大润发、沃尔玛为代表的外资企业在食品零售市场的领先优势进一步凸显。显然，与这些外资企业相比，国内企业的连锁经营集中度仍然有待提高。从业态情况看，家电（包括数码通信产品）专业店一枝独秀，有4家企业入围前20强，即国美、苏宁、五星、宏图三胞。分别位列第1、2、13、16位次，其中国美已是连续数年销售额位居第一，苏宁则是首次上升为第二，显示出家电连锁业的行业集中度要高于其他零售业态。3．兼并重组情况为了应对日益激烈的市场竞争，各大零售企业除了尽力开店之外，并购也成为他们扩张的重要手段，相比2007年主要由外资主导并购的情况，2008年连锁零售企业的并购更多地由国内企业担当并购主体，如华润集团收购西安爱家超市、国美电器收购三联商社、南京中商收购徐州中央国际广场、步步高收购娄底银海商业等。目前，我国零售业竞争激烈，中国零售业的并购将进一步加剧，市场竞争已经达到白热化程度。面对激烈竞争，不少零售企业的上市融资需求进一步增强，有很多的企业在准备上市或通过私募融资。尽管受金融危机冲击，连锁企业在资本市场中的表现仍然十分活跃，2008年连锁百强企业中，仍有三家企业在香港主板和深交所上市，分别是小肥羊、步步高和新华都。百强企业中，上市公司或有上市公司背景的企业达到27家。不过，受2008年经济下滑环境的影响，中小零售商的估值水平低于前几年，这对企业间的兼并重组更为有利。国外的经验也证明，在经济不景气的时期，也是企业兼并重组活跃的时期。预计在未来3～5年内，中国零售业60%的市场将由3～5家世界级零售巨头掌握，30%的市场将由中国国家级零售巨头把持，而剩下10%则掌握在国内地区性零售巨头手中。今后15年，全球经济的主战场在中国，中国市场的潜力以及潜力的爆发速度，超过世界上任何一个国家。中国的零售业将有着巨大的发展空间，