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中国宠物食品行业发展趋势：行业现状、需求分析、市场竞争格局.pdf

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中国宠物食品行业发展趋势：行业现状、需求分 析、市场竞争格局 一、宠物食品分类 宠物食品主要分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品，主粮包括干粮和湿粮， 营养全面，利于储存；宠物零食包括咬胶、肉质零食等，调节宠物食欲、健康 牙齿；宠物保健品为维生素片等，补充维生素、矿物质等微量元素。 宠物食品的类型及功能 资料来源：公开资料整理 二、宠物主粮产品形态及功能变革 随着宠物行业市场规模的持续扩大及宠物主科学养宠意识的不断提升，宠物主 粮迎来了品牌与品类的升级，主要集中于形态及功能两大方面，从过去猫狗以 剩饭为食，到宠物粮食的诞生及品类细化，再到天性粮和功能粮等新产品的诞 生。目前我国宠物主粮市场发展处在第二阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买 商品主粮，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康，向第三阶段天性粮发展。 宠物主粮产品形态及功能变革 资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国宠物食品行业市场发展 监测及投资前景展望报告》 三、全球宠物食品行业现状 据统计，2018年至2021年，全球宠物食品市场规模的增长率分别为6.1%、 3.3%、6.7%和12.0%，复合增速为7.3%。预计2022年为1236亿美元，保持稳 中有升。 2010-2022年全球宠物食品市场规模 资料来源：公开资料整理 从市场结构来看，根据《2021宠物行业白皮书》，宠物食品是最大的细分市 场，占比约51.5%，宠物用品约为12.8%。宠物食品资本化程度最高，是宠物饲 养最底层、最稳定且消费频次最高的需求，故为行业爆发受益最大的子行业。 2021年宠物行业结构情况 资料来源：《2021宠物行业白皮书》，公开资料整理 宠物食品又包括宠物主粮、零食和营养品，据统计，2021年三者占宠物食品比 例分别为75%、15%以及10%。 2021年宠物食品结构情况 资料来源：公开资料整理 在渗透率方面，2021年我国一、二线城市养宠渗透率达到39.1%，高于全国范 围的渗透率，从全国范围养宠渗透率比较和发达国家还存在一定差距，并且宠 物食品渗透率更是远低于美国和日本。目前，我国养宠户宠物食品人均消费为 175美元，与日本还存在约6%左右的增长空间，我国宠物食品市场与日本更为 相似，而美国市场可作为中国市场的发展远景。 美中日宠物食品渗透率与消费水平比较 资料来源：公开资料整理 四、中国宠物食品行业现状 1、行业现状 根据宠物行业白皮书数据，中国宠物行业市场规模由2010年的140亿元快速增 长至2021年的2490亿元，期间复合年增长率达30%，2020年虽受疫情影响市 场规模增速大幅下滑，但仍保持正向增长，2021年从疫情中快速恢复，国内市 场规模同比增长20.0%。 2010-2021年中国宠物市场规模 资料来源：《2021宠物行业白皮书》，公开资料整理 据统计，2019-2021年中国宠物市场消费在宠物食品消费占比最高，三年来都 超过50%，未来发展趋势良好。 2019-2021年中国宠物市场消费结构情况 资料来源：公开资料整理 伴随着宠物食品概念被消费者所接受，2010-2017年期间，我国宠物食品行业 呈现爆发式增长，宠物食品市场规模复合增长率超过20%，成为全球宠物食品 市场增长最快的地区之一。2018年至2021年，我国宠物食品市场规模的增长 率分别为29.2%、26.0%、19.9%、12.9%，复合增速达19.5%，我国宠物食品行 业规模增速远高于全球平均水平，预计2022年我国宠物食品市场规模将达542 亿元，增长率预计为12.4%。 2010-2022年中国宠物食品市场规模 资料来源：公开资料整理 2、消费者需求分析 从品牌倾向来看，根据相关数据统计，有59.6%的宠物主表示更倾向于购买国 产品牌。国产品牌的崛起覆盖各价格带，迅速满足了消费者的差异化需求。 2022年宠物主购买宠物食品品牌倾向 资料来源：公开资料整理 此外，在喂食场景方面，促进互动交流为喂食零食的主要场景，占比75.3%， 训练奖励位列第二，占比达53.1%，人宠互动相关场景占比持续提升。 2021年宠物零食喂食场景占比 资料来源：公开资料整理 五、全球及中国宠物食品市场竞争格局 在全球宠物食品市场竞争格局中，欧美品牌占据过半市场份额，主要系美国、 欧洲等发达国家和地区的宠物食品行业起步较早。目前，以美国玛氏、瑞士雀 巢为代表的宠物食品企业占全球宠物食品市场的份额较高。 全球宠物食品品牌排名 资料来源：公开资料整理