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中国丁二酸行业市场全景洞察：产业链、行业现状、竞争格局.pdf

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中国丁二酸行业市场全景洞察：产业链、行业现 状、竞争格局 一、丁二酸产业链 丁二酸又称为琥珀酸，是生物体内三羧酸循环（TCA循环）过程的重要代谢中 间产物，同时作为分子结构包含2个羧基的C4化合物，呈无色晶体，味酸，溶 于水、乙醇和乙醚，不溶于氯仿、二氯甲烷。 丁二酸可作为BDO、PBS、四氢呋喃、γ-丁内酯、NMP、2-吡咯烷酮等多种重要 化合物的前体原料，据相关资料统计，大约250种以苯为原料的化工品都能够 通过丁二酸为原料生产，同时丁二酸也可用于生物医药、食品、农业等领域， 被美国能源部列为未来12种最有价值的平台化合物之一，丁二酸市场需求潜力 每年超过270万吨。 丁二酸产业链 资料来源：公开资料整理 二、丁二酸生产工艺 从生产技术来看，丁二酸主要通过化学法或生物法技术合成，化学法起始原料 主要为正丁烷，并通过合成顺酐后催化加氢或电解还原得到，海外生物法发展 较高，目前是主流技术；国内目前以化学法为主，但亦受限于反应条件苛刻、 成本和污染等问题，多数为千吨级中试装置。 丁二酸不同生产技术比较 资料来源：公开资料整理 顺丁烯二酸酐简称顺酐，是一种常用的重要有机化工原料，同时也是正丁烷合 成丁二酸前置产物。从行业供需情况来看，2016-2019年中国顺酐行业产量逐 年增长，据统计，2019年中国顺酐产量达到90.7万吨，需求量为82.7万吨。 2014-2019年中国顺酐行业产量及需求量情况 资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国丁二酸行业市场深度分 析及投资潜力预测报告》 三、丁二酸行业现状分析 从全球丁二酸产能分布来看，据隆众资讯数据，2021年全球丁二酸产能约11.5 万吨，其中国内约5.5万吨，受限于工艺技术和成本等问题，目前丁二酸全球 市场规模仍较低，我国产能2021年全球占比48%，其次为加拿大26%。其中欧 美企业以发酵法为主，亚洲企业以电解法和加氢法为主。 2021年全球丁二酸产能分布情况（单位：%） 资料来源：隆众资讯，华经产业研究院整理 从全球丁二酸下游需求来看，据GrandViewResearch数据，2021年全球丁二 酸下游应用中，工业领域占比37%居首，其次分别为涂料、农业和食品饮料 等，占比分别约18%、13%和12%。 2021年全球丁二酸下游应用领域分布（单位：%） 资料来源：GrandViewResearch，华经产业研究院整理 在国内丁二酸下游应用领域中，可生物降解材料PBS（由丁二酸和BDO聚合得 到）应用占比较高，据隆众资讯，2021年国内丁二酸约71%用于PBS生产，食 品、医药和农药领域占比分别约13%/7%/3%。 2021年中国丁二酸下游应用领域分布（单位：%） 资料来源：隆众资讯，华经产业研究院整理 四、丁二酸行业竞争格局 从海外企业产能情况来看，国外较早探索生物法丁二酸技术，海外丁二酸企业 以生物法为主，目前BioAmber等企业已成功实现万吨级别的生物法丁二酸量 产。具体情况如下： 海外丁二酸生产企业产能及技术情况 资料来源：公开资料整理 从国内企业产能情况来看，国内目前以化学法为主，但亦受限于反应条件苛 刻、成本和污染等问题，多数为千吨级中试装置，但山东兰典生物依托中科院 天工所的生物法技术，也已实现万吨级别的生物法丁二酸工业化生产。 国内现有及在建/规划丁二酸产能情况 资料来源：公开资料整理 五、丁二酸行业未来发展趋势 1、丁二酸在食品、医药、表面活性剂、绿色溶剂、生物可降解塑料等领域具有 广泛的应用前景，其衍生物的化学产品市场潜力较大。目前最具发展前景的市 场是作为生物可降解塑料聚丁二酸丁二醇酯的主要原料。目前以丁二酸为原料 合成PBS生物可降解塑料的技术在德国巴斯夫公司、日本三菱公司、中国清华 大学、中科院理化研究所都已开发成功，并投入批量生产。PBS与其他生物可 降解塑料相比，不仅力学性能十分优异，而且价格合理，市场需求量大。 且在碳中和背景下，近年来全球多个国家和地区开始实施“禁塑、限塑”政 策，生物可降解材料迎来较好发展机遇，据Europeanbioplastics数据，2021 年全球可生物降解材料市场规模约155万吨，预计22-26年将以28%的CAGR增 长至约530万吨，其中PBS的规模有望从21年8.7万吨左右增长至122万吨 （CAGR达70%）。 2021-2026年全球可生物降解材料市场规模及增速 资料来源：Europeanbioplastics，华经产业研究院整理 2、但是从价格比较来看，目前PBS与PB