中国硅片市场规模及行业发展态势分析.pdf

一、年全球硅片市场规模112亿美元，中国大陆硅片市场实现

突破性增长

5G/AI/IoT开启第四次工业革新，云计算数据量和终端电子产品需求

大幅增加，2020年硅片行业将重拾增长。

由于半导硅片企业在上一个行业低谷中纷纷减产，而新产线的达成

一般至少要两年时间，短期内半导体硅片产能无法快速提升。芯片企

业选择接受逐渐上涨的硅片价格而避免缺少原材料带来的机会成本。

因此，目前的半导体硅片市场还处于紧平衡状态，半导体硅片进一步

涨价的趋势将延续。

全球半导体制造中心向中国转移趋势不变，中国大陆芯片产能加速

扩张，将持续推动中国大陆硅片市场规模增速高于全球

二、单晶硅市场规模预测
石晶格排列成许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则

这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。

随着光伏市场的不断发展，高效电池将逐渐占据市场的主导地位。

根据中国光伏行业协会的预测，未来几年单晶硅电池市场份额逐步增

大，年单晶硅片市场份额已经超过40%，2019年超过一半，其

中N型单晶硅片的市场规模也将逐年提升。

三、2020年中国多晶硅市场规模预测

多晶硅料是信息产业和太阳能电池产业的基础原材料，由石英砂加

工的冶金级硅精炼而来，用于制造基于晶体硅的电池组件。多晶硅片

对于单晶硅片存在一定成本优势。硅料环节产业门槛较高，过去国外

垄断情况严重，随着我国自主技术研发获得成功，目前已经摆脱进口

依赖。

2005年以来，在政策推动下，我国多晶硅产业历经产能过剩、淘汰

兼并，行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先

水平，产品
年，全国多晶硅产能超过万

吨的企业有10家，产能利用率保持在较高水平，产量超过25万吨。

2019年多晶硅产量达到34.2万吨。预计2020年我国多晶硅产量达

45万吨。

随着国内市场的快速发展，光伏市场的不断扩大，2019年我国多晶

硅产量呈爆发性增长，2019年我国多晶硅产量同比增长32%。

四、2020年发展态势相对较好

硅片是制作集成电路的重要材料，在半导体产业发展中占据着重要

地位。硅片生产所需的原材料硅元素在地壳中储量丰富，随着生产技

术不断进步，全球硅片产量持续提升，其中，中国产量增长迅速，已

经成为全球硅片生产大国。随着我国5G、人工智能、物联网等新一

代信息技术快速发展，我国市场对硅片的需求快速上升。

硅片研发周期较长，且对企业的品控能力要求严格，行业进入壁垒

较高。我国单晶硅片行业中，隆基股份产能份额占比达到39%，中环

股份产能占比达到32%，双寡头合计产能占比达到71%，行业集中度

高。我国多晶硅片行业中，保利协鑫产能占比为25%，位居第一，接
企业合计产能占比为，行业集中度也较高。

随着技术进步，我国市场对性能更为优异的单晶硅片需求日益旺盛，

因此我国单晶硅片产量增长快速，相对来说，多晶硅片产量增长较为

平缓。2019年，我国单晶硅片价格较为稳定，而多晶硅片价格不断

下跌，两者价格差逐步扩大。2020年，受“新冠肺炎”疫情影响，硅片

市场需求或将下跌，我国硅片价格或将下滑，行业盈利能力将有所减

弱。

硅片产品尺寸主要有6英寸（150mm）、8英寸（200mm）、12英

寸（300mm）等，其尺寸越大，可以制造的芯片数量越多，下游企业

生产成本越低，因此大尺寸成为硅片行业发展趋势。随着技术水平不

断提高，为顺应市场需求，提高产品竞争力，我国硅片企业纷纷开发

大尺寸产品，8尺寸与12英寸硅片成为我国硅片市场主流产品类型。

硅片是半导体产业发展的重要原材料，在全球新一代信息技术不断

进步的情况下，市场对硅片需求持续上升，利好行业发展。2020年，
“新冠肺炎”疫情下，全球硅片市场需求或将下跌，但海外疫情更为严

重，其硅片企业生产受到影响，供应将会出现短缺。我国疫情逐步缓
年，我国硅片行业发展态势相对较好。