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中国口腔医疗行业产业链分析

一、产业链情况

口腔医疗是对口腔及颌面部疾病的诊断、治疗以及预防等相关医疗服

务。口腔医疗行业是以口腔医疗服务消费为基础的一个医疗行业的垂

直细分行业。口腔医疗行业由口腔医疗器械及耗材、口腔医疗药品、

口腔医疗机构以及口腔医疗服务人员组成。口腔医疗上游产业可分为

机械制造、电子制造、生物化学技术和医疗软件技术，尤其是医疗软

件技术，互联网时代的发展，为口腔医疗的发展开启了新的大门。口

腔医疗的下游则是其服务的患者，受现代饮食的影响，社会上不论男

女老少，都面临着各种口腔问题。

二、上游产业

钛具有密度小、强度大、耐腐蚀、耐热耐冷、具有形状记忆功能等特

性，使其可以广泛应用在医疗器械的制作当中，宝鸡钛业主要从事的
就是钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、

科研基地。2016-2021年宝鸡钛业的钛产品营收是持续上涨的，2021

年营收47.43亿元，同比上涨27.75%。迈得医疗是医用耗材智能装备

领域的领先企业之一，其主营业务是医用耗材智能装备的研发、生产、

销售和服务，主要产品包括安全输注类、血液净化类等两大类设备。

2019-2021年，迈得医疗的专用设备制造业营业收入逐年上涨，2021

年营收3.10亿元，同比上涨21.06%。达安基因以分子诊断技术为主

导，业务涵盖了免疫诊断技术、生化诊断技术、医疗器械、临床应用、

检测科研服务、优生优育、食品安全和产业投资等诸多领域，其已经

成为国内分子诊断行业的龙头企业。达安集团的生物制品业营业收入

在2016-2019年呈现出下降趋势，但在2020年后，由于新冠疫情的

出现，核酸检测的日常化，公司业务迎来了爆发式的增长，2020年

营收增至52.9亿元，较2019年增长了约4倍之多。东软集团在医疗

领域已形成可持续发展的大健康生态系统，用信息技术构造赋能健康

与医疗服务的平台与生态，推动技术与医疗的融合，创新医疗服务模

式。2021年东软集团的医疗健康及社会保障营收15.42亿元，同比上

涨7.56%。

2016-2021年四家企业的主营业务毛利率除达安基因外，基本保持稳

定，在小范围内波动。2020年由于疫情的出现，疫情防控的需要，
核酸检测频次和需求量快速增多，因此达安基因的体外诊断产业飞速

发展，2020年毛利率涨至70.7%，同比增加了20.95个百分点。

三、中游产业

2016-2021年中国口腔医疗服务市场规模整体上呈上涨趋势，除2020

年受疫情影响略有下降。2021年中国口腔医疗服务市场规模增至

1461亿元，同比增长16.23%。虽然近年来中国的口腔医疗行业持续

发展，但目前国内的口腔医疗渗透率仍然较低，不足49%，远低于发

达国家，另外我国的口腔医疗医护人员严重不足，2020年中国每百

万人牙医数量仅为175人，还不足发达国家的三分之一。随着居民生

活水平的提升和居民健康意识的增强，未来中国在口腔医疗行业还将

有广阔的发展空间。

口腔医疗器械是口腔医疗服务中非常重要的一环，由于口腔疾病的特

殊性，在治疗过程中必然会使用到医疗器械，随着口腔医疗服务的发
展，口腔医疗器械必然也随着飞速发展。2016-2021年中国口腔医疗

器械生产规模持续上涨，2016年中国口腔医疗器械生产规模仅为

151.5亿元，2020年涨至261.6亿元，较2019年增长11.94%，预计

2021年将超过280亿元。

2020年中国口腔医疗服务机构的分类中，个体口腔诊所占比最高，

超过了八成，其次是综合医院的口腔科，占比为13%，而口腔专科医

院仅占到1%，目前口腔医疗行业的集中度偏低。但2016-2021年中

国专科口腔医院数量在逐年上涨，2021年中国口腔专科医院数量将

突破1000家，随着人们需求的增多和品质要求的提升，未来口腔医

疗服务机构必然将走向规模化、规范化，产业集中度将有所增强。

四、下游应用

近年来，老龄化程度的加剧以及人们重油、重盐、重糖的饮食习惯使

得牙科疾病的患病率持续升高。2016-2021年中国牙科患者人数持续

增多，2021年涨至7.07亿人，同比增长0.43%。牙科患者人数的增
多，以及当代人口腔健康意识的增强，口腔医疗将迎来较大的发展空

间。

随着互联网的发展几乎影响着全行业的发展，信息技术的发展使得医

疗行业也迎来了革新，智慧医疗逐渐发展。2016-2021年中国移动医

疗用户规模不断增多，2021年用户规模增至6.87亿人，同比增长

3.93%。随着5G时代的到来，远程诊疗、电子病历、移动医疗软件等

在口腔医疗领域的发展的普及，将为传统口腔医疗注入新的