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中国消费电子产业现状及未来趋势分析

2008年金融危机以来，全球贸易总额占全球GDP的比重达到平台期，

全球化瓶颈渐显。2018年以来，美国发布多项对华关税政策，将华

为等多家中国企业列入实体清单，鼓励制造业回归美国，同时也促使

中国国内半导体等产业加速发展。

一、产业现状

价值量来看，中国智能手机产量占全球比重近90%，不仅消化国内

庞大需求，更出口七成国内智能手机供应全球市场。过去十余年，我

国电子信息制造业在全球分工红利、智能终端发展浪潮的推动下，一

直保持高速增长，中国计算机和电子产品制造业产值占全球总产值的

比重由2003-2007年的21%增长到了2013-2017年的44%，增速可观。

2010年时，HOVM四家中国手机厂商在全球智能手机市场仅占0.6%

份额，2019年已提升至41.7%，地位提升显著。目前需求方面，中国

已是全球第一大电子产品消费国。

生产方面，中国为世界第一大智能手机生产、出口国。2019年全球

智能手机出货量为13.71亿台，中国出货12.27亿台，占比高达89.5%，

排名前五的厂商中，中国占据三席，分别是排名第二/第四/第五的华
为/小米/OPPO。消费电子生产能力更远胜消费能力，17/18/19年中

国地区智能手机销售量占出货量比重分别为31%/30%/31%，约七成

国内出货智能手机用于出口，满足世界范围电子产品需求，在全球消

费电子贸易中占举足轻重地位。

中国在消费电子产业链前端芯片设计、制造等环节国产化程度较低，

但在产业链中后段已占据核心地位，面板、摄像头模组、触控屏、声

学等组件全球领先，智能手机组装环节占据大半市场份额。

安卓产业链的国产化程度高，北美客户供应链中国大陆工厂占比亦

近接近50%。中国安卓终端品牌看重本土化代工厂，在华为、小米公

布的供应商名单当中，中国厂商比重均达一半以上，并且贸易摩擦推

动国内厂商进行全产业链布局，未来国产化程度有望进一步提高。北

美客户产业链中后端分布中国厂商，供应商占比/工厂占比分别为

43%/47.67%，对中国依存度较高。

供应商占比来看，中国厂商在供应链中占比过半，2019华为全球342

家供应有商中，来自中国的供应商共有192家，占比56%。2018小

米51家核心供应商中，40家比来自中国，占比78%。

二、产业链中国化
1、经济腾飞带来庞大需求，市场发展潜力吸引外商布局。

中国作为世界第一人口大国，消费潜力随着中国经济腾飞得以释放，

20世纪末21世纪初正值中国经济快速增长时期，1990年以后的20

年间中国GDP占全球比重由1.6%提升至9.2%，居民消费水平提升、

结构优化，对电子产品的需求提高，2012年便已成为世界第一大智

能手机消费国。然而国内手机产业发展初期技术水平不高，原始积累

不足，在全球电子产业链中仅提供结构件等低附加值产品，终端品牌

发展亦刚刚起步，供需之间存在缺口。庞大的终端消费市场极具吸引

力，海外厂商为拓展中国市场注重在华厂商布局。

2、改革开放加快外资引入，为中国融入全球产业链奠定政策基础

随着西方进入创新经济时代，产生大规模外包生产需求，同时中国

处于改革开放时期，先后提出“市场换资本”、“市场换技术”的战略，

利用优惠政策吸引外资，自此外国企业在华版图迅速扩张。1992-1997

年间外资引进空前增长，实际利用外资额由1991年的115.54亿美元

快速增长至1997年的644.08亿美元。2001年，中国加入世界贸易组

织后更进一步敞开国门，2000-2017年间在华投资企业数量从20.3万

家增长至54万家。中国在2013年跃升为世界第一大商品贸易国，并

且无论作为外商直接投资（FDI）的目的国还是对外投资来源国，中
国都已经跻身全球前两位。敞开国门政策为中国引进发达经济体资本

技术带来契机，为融入全球产业链奠定政策基础。

3、人口红利期劳动人口比例攀升，为外商投资设厂带来成本优势

改革开放后，中国依靠庞大而年轻的劳动力资源，吸引外商设厂，

加深中国在全球产业中的融合程度。中国在1962-1975年经历了一轮

婴儿潮，新生人口数均值达到2628万人，1963年人口出生率达4.3%，

为建国以来峰值。这一代人在改革开放后正当青壮年，成为经济建设

的主力。从实至行改革开放至2010年间劳动力年龄人口（15-64岁）

比例一直处于上升趋势，由1978年的57.75%提升至2010年的73.27%，

正值劳动力充足的人口红利期。与之对应的是强大的生产能力和低廉

的劳动力成本，吸引外商来华投资设厂，发达经济体的生产产品与设

备由此引入，促使中国逐渐在