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三聚氰胺事件后中国乳品行业分析

摘要:2008年9月,三聚氰胺事件爆发,给中国乳制品行业带来巨大冲击。产业
发展环境的因素无疑是导致三聚氰胺事件爆发的重要诱因之一。本文试图通过对
中美乳品行业的比较分析,来探究两国乳品行业产业链的各自不同生态,并提出理
顺中国乳业产业链的建议。

关键词:乳品行业;三鹿事件;中美比较分析

1三聚氰胺事件

2008年9月11日,三鹿婴幼儿奶粉被查出含有三聚氰胺,三鹿集团开始召回
产品。9月17日,22家企业69批次的婴儿奶粉查出含三聚氰胺。9月18日,公布
了全国液态奶三聚氰胺专项检查结果,蒙牛、伊利、光明液态奶均被涉及含有三
聚氰胺。9月19日,中国国家质检总局公告,从即日起,停止所有食品类生产企业
获得的国家免检产品资格。三鹿奶粉事件广泛引发了国人对中国乳业乃至食品工
业的质量安全担忧和企业诚信危机。下文将对比分析中美两国乳品行业的产业链
情况,分析的侧重点是产业链的底部,即原料奶的生产和采购部分。

2中国乳品行业发展情况

乳业在中国是朝阳产业,十五年来保持持续增长,近几年在液态奶崛起的带动
下更是爆发性增长。1998—2003年,乳品销售额的年平均增长率达到15%,液体奶
的销售增长率达到25%。目前,国内乳品消费的人口约有2亿人,经常性购买人口
不到1亿,中国乳品消费量将随着人均收入的增加而持续高速增长。中国年人均
乳制品消费量很小,只有8公斤左右,大大低于世界平均水平(100公斤)。即使与曾
经和中国人有相似饮食习惯的日本、韩国等地区比(60公斤以上),中国的乳品消
费仍属于低水平。按照中国社会发展目标,2020年全面实现小康社会,那时的经济
发展水平应能达到或超过韩国等地区目前的水平,也就是说年人均乳制品消费量
能达到60公斤左右,折合年复合增长率11.8%,增长潜力非常可观。

中国的乳品行业发展迅速,具有很大成长空间。近10年来,我国乳品消费量以
年均超过14%的速度增长,目前人均已达到25公斤。但这个消费水平与世界水平
相比还存在着很大差距。这也预示着未来中国乳品市场发展空间依然广阔。

政府对乳品消费的倡导,高收入群体的不断增加,消费者饮食都市化的倾向,
都是中国乳品需求量不断提高的动因。世界范围内的乳品需求增长也将带动中
国乳品业的发展。我国居民可支配收入的增加和对乳品消费观念的转变,推动乳
品的消费者人数逐年增加,乳品消费量呈明显上升趋势。中国乳业市场潜力巨大,
中国已成为世界乳业发展最快的国家之一。

但是,目前成规模的消费市场还远未成形。在中国,还有许多人还没有喝牛奶、
酸奶等乳制品的习惯;尤其是农村市场还远没有打开,还有相当一部分的人因经济
条件所限消费不起;而消费习惯的培养也还需要一个过程。

由表1可见,中国乳品行业从2005年到2007年呈现快速增长趋势,年复合增
长率达到16.79%。这证明随着居民生活水平的普遍提高,中国居民对乳制品的需
求不断上升。但到了2008年,产量增速明显放缓而年销量甚至出现了小幅下滑。

从表2中我们不难发现,中国乳品业产销量在2008年之初仍呈现一幅加速上
涨的繁荣趋势,但从三季度下旬起就已经由于开始出现下滑的趋势,而在2008年
四季度受到三聚氰胺事件影响更是大幅下降,相比前一季度产销量下降幅度分别
高达16.8%和19.3%。由此,笔者认为2009年中国乳业的恢复速度存在不确定性,
我们预计随着国家一系列配套产业政策的放出,该产业有望在2010年逐渐恢复其
在2008年三聚氰胺事件爆发之前的产销量情况。

3中国乳品行业产业链分析

国内乳业产业链可分为上游的原料奶供应、中游的乳制品加工和下游的销售
三个环节。

3.1原料奶的供应

国内乳品企业的收购对象主要是奶站和规模养殖户。目前,按国内20头奶牛
以上为规模养殖的标准,国内规模养殖的比重不到30%,散养户的比重要超过
70%。

3.2原料奶的收购

由于奶农个体分散、规模小,企业的原奶并不直接从散户收购,而是中间隔了
一个奶站的环节。奶站控制着散养户原料奶的收购定价权,处于买方垄断地位,奶
农议价能力极弱,因此压级压价、克扣奶农奶资的恶性收购时有发生。而在企业
向奶站、奶站向奶农收购乳品的环节上,缺乏对营养物质和有害物质的检测标准,
奶品的质量安全难以得到充分保障。

3.3乳品加工环节

乳品行业竞争激烈,市场秩序不规范。全国乳品加工企业已达1600多家,大部
分企业规模小,技术水平低,加工能力严重过剩,开工率低。企业为抢占市场,经常采
取低价倾销。一段时间以来,超市及各大卖场内都出现了大量的捆绑销售的牛奶
促销活动,在物价普遍上涨的情况下,牛奶价格并没有按同等比例上涨。在市场竞
争激烈的情况下,将