中国水务行业发展阶段、资源现状、发展优势及市场趋势分析.pdf

中国水务行业发展阶段、资源现状、发展优势
及市场趋势分析

一、发展阶段

水务行业由原水、输水、净水、供水、售水、排水、污水治理、再生水回收利
用和相关管网建设与维护、设备生产等一系列产业节点构成，是支持经济和社会发
展、保障居民生产生活的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重性。伴随着
水务改革的推进，水务行业发展主要可以分为三个发展阶段。

1）从1998年到2002年，供水领域随着城市化大力发展，供水市场化比例逐
渐开始增加，同时供水普及率也不断升高，到后期城区的全面覆盖；

2）从2003年到2013年，污水领域不断市场化，资本拉动，内资崛起，污水
的增长量以及污水处理率不断地快速增长；

3）从2014年之后，污水处理依然取得了很快的增长，水务行业步入大资本时
代，市场化改革和多元主体涌现，产业格局不断重塑。

二、资源现状

中国水资源总量丰富，人均水资源占有量低。中国2018年水资源总量
27462.5亿立方米，大约占全球水资源6%左右的比重，淡水资源居全球第四。其中，
地表水资源量为26323.2亿立方米，地下水资源量为8246.5亿立方米，地下水与
地表水资源不重复量为1014.9亿立方米。虽然我国水资源总量多，但由于人口数
量庞大，人均用水量低，其中能作为饮用水的水资源有限。2018年中国人均水资
源量仅为1968.1亿立方米。相比2017年，中国水资源总量减少了1298.7亿立方
米，同比减少4.5%。其中，地表水资源和地下水资源分布减少了1423.1亿立方米
和63.1立方米，同比减少5.1%和0.8%。中国人均水资源量减少101.0亿立方米，
同比减少4.9%。

从水资源开发利用来看，2018年，全国供水总量6015.5亿立方米，占全年水
资源总量的21.9%。
其中，地表水供水量达4952.7亿立方米，占供水总量的82.3%，地下水供水
量为976.4亿立方米，占16.2%的供水总量，其他水源供水量占1.5%。相比2017
年，中国供水总量减少了27.9亿立方米。其中，地表水和其他水供水量增加了
7.2亿立方米和5.2立方米，同比增长0.15%和6.4%，而地下水供水量减少了40.3
亿立方米，同比降低4.0%。

2018年全国用水总量为6015.5亿立方米，其中，生活用水，工业用水，农业
用水和人工生态环境补水分别为859.9亿立方米，1,61.6亿立方米，3693.1亿立
方米和200.9亿立方米，分别占用水总量的14.3%，21.0%，61.4%和3%。

水务行业作为弱周期性行业，行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市
化进程等因素高度相关。同时，随着近年来我国环保监管的趋严和生态治理的需求
升级，在相关政策的支持下，黑臭水体治理、海绵城市建设、农村等水环境治理类
新兴领域的需求正快速增长，上述市场发展潜力较大。整体来看，水务行业的市场
容量正不断扩大。

我国现有自来水厂4000多家，水务企业众多。但供水企业传统主要由原市属
供水企事业单位改制而来，服务范围有限；即使后来引进外资进入供水领域，但总
体来看水务行业仍集中度低，最大的供水企业市场占有率未超过5%。在供水行业，
威立雅供水、苏伊士和首创股份运营总规模位于市场前三，行业前五名供水企业已
运营规模占据11%的市场份额，排名前十的企业已运营规模占据了16.5%的市场份
额。市场过度分散制约了水务行业的技术进步及服务的集约化。

城镇供水方向的“十三五”规划指出城镇供水未来市场空间超1.5万亿元，发
展空间广阔。目前水务行业竞争格局以全国性水务集团和地方国有水务企业为主。
近年来，水务行业国资占比逐渐增高，同时，上市公司、有资金优势的建筑公司也
陆续加入水务市场。中国水务行业形成以北控、首创、桑德集团为代表的全国性水
务龙头企业和地方国有水务企业为主以及以威立雅、苏伊士为代表的外资水务企业
的行业竞争格局。

《2020-2026年中国水务行业市场研究分析及投资策略探讨报告》数据显示：
2010-2018年，中国供水管道长度和供水综合生产能力逐年上升。2018年，中国城
市供水管道长度为86.68万公里，较2017年增长8.70%，县城供水管道长度为
23.45万公里，同比增长10.93%。城市供水综合生产能力为3.12万立方米/日，较
上年增长了2.30%，县城供水综合生产能力达到0.64万立方米/日，同比增长
18.52%

水资源污染受到重视，污染治理取得了一定成效。伴随着环保政策的出台和落
实，我国的水资源污染问题得到了控制。2018年，长江、黄河、珠江、松花江、
淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的1613个水
质断面中，Ⅰ类占5.0%，Ⅱ类占43.0%，Ⅲ类占26.3%，Ⅳ类占14