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我国新能源汽车产业发展现状及趋势

近几年，随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽

车产业进入了加速发展的阶段。我国的新能源汽车产业，经过多年

的持续努力，技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力

大幅增强，呈现市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。特别是

在全球实现“双碳”的目标下，新能源的发展因其有助于减少温室气

体排放，应对气候变化挑战，改善全球生态环境，而更加得到重视。

同时，通过国家多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节

逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使

用环境也在逐步优化和改进，新能源汽车越来越得到消费者的认可。

一、我国新能源汽车产业发展历程

二十世纪九十年代，我国意识到新能源汽车在缓解能源危机和

环境治理方面的突出贡献和作用，逐步启动对于新能源汽车研发的

鼓励政策。经历了“十五”期间研发布局、“十一五”期间的产业化准

备、“十二五”期间示范推广，我国新能源汽车产业度过了技术和产

业链飞速发展的形成期。2016年至今，我国新能源汽车产业初具规

模，步入成长期。从产业生命周期理论的角度看，产能扩张、技术

创新、产品升级、管理能力提升成为我国新能源汽车产业成长期阶

段的标签，也表明我国新能源汽车行业正由高速发展向高质量发展

转变。

图表1：我国新能源汽车产业发展历程

二、政策发展阶段

我国新能源汽车产业政策演变过程大致分为三个时期：

萌芽期（2001～2008年）：这一时期中新能源汽车等相关概

念被提出，聚焦新能源汽车的生产过程并制定行业标准。然而，这

一阶段国家还没颁布扶持新能源汽车发展的具体财税政策。代表政

策为《关于调整汽车产业结构的通知》。该政策制定了新能源汽车

未来的发展规划。

推广期（2009～2014年）：这一时期政府出台了相关的对新

能源汽车的补贴政策，同时开启新能源汽车示范运行项目，新能源

汽车被正式推出。在这一阶段，示范推广的试点在进一步的推广和

加深，扶持新能源汽车产业的政策不断出台，逐渐形成了一个完整

的产业政策体系。代表政策为《关于开展节能与新能源车示范推广

试点等通知》。

高速发展期（2015年至今）：这一时期的产业政策与推广期

类似，涉及推广试点、政策补贴等主要方面得以完善，但不同的是，
这一阶段政策扩充到了基础设施建设等方面，因此对动力电池要求

更高。自2015年起，新能源汽车产业的补贴标准在不断调整，呈

现出技术门槛不断提高，补贴的额度不断退坡的变化趋势。代表政

策为四部门联合发布的《关于2016～2020年新能源汽车推广应用

财政支持政策的通知》。该政策的发布标志着新能源汽车产业政策

进入了新的阶段，新能源汽车的推广应用补贴政策在2016～2020

年继续实施，补贴逐年退坡。

三、发展现状

一是近几年新能源汽车销量呈现爆发式增长。

当前,新能源汽车发展已呈现出从政策驱动转向市场拉动新发

展阶段。从销售量来看，我国新能源汽车的销售量从2010年不足

1万辆增长到2021年的3.3百万辆。按2021年销量计，中国拥

有全球最大的新能源汽车市场，大致约为整个欧洲市场规模的两倍，

约为美国市场规模的五倍。同时，新能源汽车在中国乘用车市场的

渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%，新能源汽车

在主流的大众消费群体中越来越受欢迎。

二是头部厂商市场占有率集中度高。

从新能源乘用车零售销量的数据来看，当前头部厂商的集中度

较高。新能源汽车厂商零售销量排名前15的企业销量合计达到244

万辆，在全年新能源汽车销量中占据较大的比例，其中，新能源乘

用车零售销量超过20万的企业有：比亚迪汽车、上汽通用五菱、

特斯拉中国。这三家企业的零售销量在汽车零售销量前15的企业

中占比达到55%左右。造车新势力中小鹏、蔚来、理想的零售销量

在9万~10万。增长率方面，新能源乘用车零售销量排名前15的企

业零售销量增长均在100%以上，其中，零售销量增长超过200%的

企业有4家，分别是合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车。

造车新势力方面，小鹏汽车与合众汽车的增速均超过200%，合众汽

车甚至超过了350%。结合销量规模与增长速度来看，不管是零售销

量规模还是增长率，比亚迪汽车均排名靠前。整体上无论传统车企

还是造车新势力在2021年的新能源汽车领域均有不俗表现。

三是充换电基础设施增长迅速。
2021年我国充换电基础设施增长较为迅速，市场格局呈现出较

为集中的局面。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数

据，2021年我国充电基础设施增量达93.6万台。截至2021年年底，

全国充电基础设施保