全球及中国巴沙木行业市场调研及投资前景分析报告.pdf

巴沙木行业分析报告2022年巴沙木行业发展前景及规模分析_智研瞻产业研究院
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新冠肺炎疫情对巴沙木行业的影响

目前，国内大多数风机叶片仍主要采用PVC泡沫作为填料。2019年，由于5月份补贴
和减坡政策的出台，开发商加快了风电场的建设，导致2019年的增长率为14%。2020年底
是陆上风电补贴的截止日期，行业将在年内进行最后一轮补贴竞争。
PVC泡沫是一种以PVC树脂为主体，加入发泡剂等助剂制成的泡沫。它是一种常见和
广泛使用的材料。同时，它是目前应用最广泛的复合夹层芯材，常见于一般玻璃纤维增强树
脂基复合材料和一些军用复合材料中，广泛应用于风力发电、轨道交通、造船、航空航天等
领域。
在PVC泡沫方面，虽然国内也有一些工厂，但只是在布局简单的后处理环节。PVC泡
沫原材料板基本上依赖两家公司，瑞典的Deborah（意大利的主要工厂）和意大利的Maricelle。
国内PVC泡沫工厂只从事后处理。就原始板块而言，中国基本上不具备相应的制造能力。
意大利在5月11日逐渐解除了国家封锁，厄瓜多尔的紧急状态至少持续到5月底。每
个刀片厂都有一定数量的核心材料库存，但未来供应的可持续性取决于两个主要生产国疫情
的恢复。或者，从印度尼西亚、巴布亚新几内亚、泰国等其他地区寻求替代方案。
2019年下半年以来，风电行业出现了“抢装”的趋势，抢订单、抢设备、抢并网的趋
势导致市场供应趋紧。然而，到2020年，“黑天鹅”疫情加剧了脆弱的产业链。
刀片行业有十多家大型企业，生产能力超过1000台。国外公司以美国的GE和丹麦的
LM(LM于2017年被GE收购)为首，而国内的领导者包括中材刀片和中富联众。国内市场
寡头垄断竞争格局明显，四大厂商市场占有率达到50%以上。由于交通半径的限制，当地
制造商已经细分了一些区域市场。
刀片供应持续紧张，作为产业链的首要瓶颈，券商认为仍将保持较高的盈利水平。此外，
受疫情蔓延影响，TPI、LM等海外刀片厂商大幅减产，可能导致海外供应链整体向中国转
移。国内刀片制造商的出口业务将迎来发展机遇。

巴沙木价值链分析

巴沙木是世界上最轻的木材，完全满足风力涡轮机叶片所需的所有特性。然而，全球
95%的巴沙木材是在南美洲的厄瓜多尔生产的，这使得单一地区很难满足全球风力发电行业
的需求。随着风机向大型化、轻量化方向发展，以及巴沙木产量的减少，厂家开始将目光转
向轻量化、高强PVC、PET等结构泡沫。

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图表：巴沙木价值链分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国巴沙木市场集中度分析

据了解，中国Top5和Top10生产商市场份额如下：

图表：中国Top5和Top10生产商市场份额

数据来源：智研瞻产业研究院整理

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巴沙木行业制约因素

风电产业链可分为三部分：上游原材料、中游制造（零部件和整机）和下游风电运营商。
关键原材料包括用于发动机制造的稀土永磁材料，用于叶片制造的玻璃纤维和碳纤维，以及
用于塔架制造的中厚板。关键部件主要包括发电机、轮毂、轴承、齿轮箱、控制系统、叶片
和塔架。其中，叶片和齿轮箱在风机成本构成中所占比例最大。直接驱动风机的关键部件没
有齿轮箱，但发电机成本更高，总成本高于同级双馈风机。风力涡轮机供应商将这些部件集
成并制造到风力涡轮机中，并将其出售给下游风力发电运营商。
巴沙木是一种重要的原材料，目前供不应求。巴沙木的高度轻质特性满足了轻质树叶的
要求，导致对巴沙木木材需求的大幅增加。上一个风电周期结束后，由于供应过剩，巴沙木
材价格下跌，导致种植量大幅减少。叶片发育周期为1至1年半，而橡树的生长周期一般为
4至5年。因此，短期内巴沙木供应仍将紧张。

巴沙木行业机遇

巴沙木是一种生长在美洲热带雨林中的树。它的叶子像梧桐树，它的黄花和白花像芙蓉
花，它的果实像棉花一样开裂。巴沙木是一种非常独特的树木。它一年四季常绿，有一个高
大的树干。它也是世界上生长最快的树，在短短一年内就长了5-6米。大多数树木无法达到
这样的生长速度，所以它的重量很轻。在同样的体积下，它的重量是水的十分之一。过去中
国人用来做火柴的木头比巴沙木重三倍。
在我们国家的人们发现了这种树之后，他们也引进了它，因为它很轻。最初，他们把它
当作木筏，在各个岛屿之间旅行。后来，他们发现它虽然很轻，但受热时不易变形，逐渐变
成了热水瓶的软木塞。一开始，由于它生长快，容易生存，种植成本也不是很高，所以很快
就能看到一定的效益，吸引了人们去种植。一开始，经济效益确实不错。但是，随着轻化工
的不断发展，热水瓶塞的选择也越来越多。原来种植巴沙木的地区逐渐失去了