2022年汽车线控底盘行业研究.docx

2022年汽车线控底盘行业研究一、自动驾驶关键执行层，智能底盘迎发展良机（一）顺应汽车智能化、电动化、轻量化发展需要，底盘迎来转型智能化+集成化+轻量化，底盘转型与汽车“新四化”发展并驾齐驱。汽车底盘是保证汽车正常行驶、承载发动机、车身的核心部件的关键性集成平台，主要由传动系、行驶系、转向系、制动系和悬架系统组成。在“智能化、电动化、网联化、轻量化”的“新四化”造车理念的指引下，底盘架构的转变将成为汽车革命的先行者，底盘向着智能化、集成化、轻量化的生产理念转型，催生线控底盘的广阔发展空间。线控底盘多方面适配新能源汽车，是未来底盘新形态。线控底盘是指将底盘中传统的机械、液压、气动等连接模式转换为导线，由电信号接受驾驶员或系统驾驶指令并对汽车行驶部件进行控制。线控底盘在“智能化、集成化、轻量化”三方面体现出与新能源汽车“新四化”的高适配度：1、智能化：线控底盘是实现自动驾驶技术的关键执行层。自动驾驶技术作为新能源汽车的核心竞争领域，受到汽车产业高度重视。自动驾驶技术的实现分为三层：感知层，决策层和执行层。其中，执行层主要由底盘及其他控制车辆行驶的部件组成，接受决策层指令并完成对车辆的控制，实现车辆的自动驾驶。线控底盘下的电信号传输及响应速度快，能够中和部分自动驾驶决策层算法运算速度，缩短车辆对突发情况的响应时间。同时，电信号对车辆控制更加精准，线控底盘带来的响应速度与车辆控制精准度提升对自动驾驶安全性提升至关重要。2、集成化：滑板底盘应用前景广泛，有助于加快车企产品开发和差异化迭代。以滑板底盘为例，集成式的线控底盘将传统底盘中机械、液压等部件高度整合，通过标准化的软硬件接口实现系统决策层或驾驶员操作层与底盘执行层的连接，逐步实现上下车体、软硬件解耦，为主机厂研发差异化的车身和内饰设计创造了更广阔、更简洁的发挥空间。滑板底盘得名于其独特架构，将电驱、电池、悬挂、制动、转向等零部件集成至底盘，形成形似滑板的底盘架构。滑板底盘实现了上下车体的解耦，厂商能够在固定的底盘架构下开发差异化的上车体，有助于缩短新产品开发周期，降低开发成本，更好地满足当前新能源转型下车企对产品更新迭代速度和差异化风格的需求。3、轻量化：线控底盘适应新能源汽车轻量化与环保减排发展需求。线控技术的应用有助于减轻底盘的重量，对电动车续航和汽车环保有重要意义。导线重量整体低于机械、液压等传统零部件，推广后有益于减轻车身重量，提升电动车续航。以长城汽车的智慧线控底盘为例，可实现约10%的轻量化效果及20%的续航里程提升效果。同时，导线布局较为灵活，对于平衡车辆重量具有显著帮助，线控底盘对于提高车辆行驶稳定度和体验感、提高续航里程和燃油经济性等具有重要意义。此外，线控底盘去除了油液等对环境具有污染性的物质，有助于进一步强化新能源汽车环保属性。（二）政策规划重视线控底盘发展，核心技术渗透率处于低位国家政策将线控底盘视为新能源汽车关键性数据，给予高度重视。2018年以来，国家各政府部门多次在重要政策文件中强调线控底盘技术的重要性，例如国务院于2020年10月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》在开设的专栏中专门对新能源汽车核心技术的攻关做出了规划，文件指出“以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，支持企业跨界协同，研发复杂环境融合感知、……、线控执行系统等核心技术和产品。”由于线控底盘技术关键技术仍处于攻关阶段，政策层面仅从宏观角度表明支持与激励态度，将技术方向与实现路径交由行业及企业进行创新探索。目前行业对关键性技术方向基本达成共识，当前重点在于软硬件设备可靠性提升及线控技术带来的安全事故定责等问题。因此我们预计，未来政策将更为细化有关线控底盘的规制细节，将有望从技术路径、优惠补贴、软硬件可靠性、交通事故定责等方面建立完备的规范体系，指引技术发展方向并尽可能降低先进智能化技术可能带来的定责边界模糊等问题。线控底盘关键性技术发展处于起步阶段，渗透率提升空间广阔。线控底盘与传统底盘的系统架构相似，由线控油门、线控换挡、线控制动、线控转向和线控悬架组成。由于各细分系统的运作原理与技术难度不同，线控底盘技术发展呈现出了不同的进度。其中，线控油门技术较为成熟，目前新上市产品基本全部采用线控油门技术，渗透率接近100%；纯电动汽车仅依靠电机驱动，不需要线控换挡技术，因此线控换挡主要用于燃油与混动车型，随燃油车技术迭代和混动产品渗透率提升而发展；线控换挡技术发展也较为成熟，目前在中高端车型上均有搭载，渗透率约为25%；线控制动与线控转向技术壁垒和价值量较高，是线控底盘的核心技术难点和优势领域，目前发展仍处于起步阶段，未来成长空间广阔，也是未来线控底盘的重点发展领域；线控悬架具备一定的技术成果，但受制于高成本，过去搭载车型价格区间较高，且多为进口豪华车型，伴随国产品牌技