2022年办公软件行业市场现状及竞争格局分析.docx

2022年办公软件行业市场现状及竞争格局分析本文以前瞻性的视角，以微软Teams为例展望WPS升维协作办公产品的发展机遇。我们提出协作办公产品的产品化—云化—协作化闭环可以强化产品/用户的组织级渗透，构筑产品功能体系和用户粘性壁垒。通过深度复盘微软协作办公产品Teams超越Slack的发展历程，我们发现：1）深度文档协作能力是微软Teams产品差异化优势；2）微软拥有丰富的产品矩阵和产品间无缝整合能力，基于Teams的交叉销售助力公司抓住了疫情发生后视频会议机遇；3）定价获客策略方面，免费版高权益以及与Microsoft365的捆绑销售策略助力其实现对Slack的降维打击。金山协作在用户层面打通企业帐号体系、提升组织级渗透率，产品层面闭环了金山数字办公平台的文档—云平台—协作能力，助力WPS升维至闭环的协作办公平台。金山数字办公平台有望以文档协作的差异化优势为抓手，促进产品矩阵和云平台能力在企业组织的交叉销售渗透，实现BG端客户“客户端+云服务”渗透率及ARPU提升。1.协作办公：集沟通、云协作、开放生态、安全一体的企业服务入口背景：COVID-19疫情加速了全球企业组织“云协作办公”模式的渗透。Gartner预测，2025年近65%的企业应用软件供应商将在其产品组合中提供社交软件和协作功能。以Teams为代表的协作办公产品受益外部机遇，实现爆发式增长，其通过分组IM、视频会议等功能提升沟通效率，通过云文档、任务协作提升协同办公效率，并通过第三方应用集成、AI等技术不断提升产品应用价值，作为新一代办公入口，未来有更大想象空间。定义：协作办公产品是把聊天群组&统一搜索、云协作、大规模工具集成等碎片化沟通和协作功能集合于一体，覆盖各类协作办公场景的入口级企业服务应用。目前海外代表性产品有微软Teams、独立上市公司产品Slack、谷歌GSuite套件核心入口Gmail、FacebookWorkPlace等，国内有钉钉、企业微信、飞书等。金山办公WPSOffice以文档为核心延展出一系列云协作功能，向协作办公平台级产品进一步升维。协作办公产品的战略意义在于：通过产品化—云化—协作化闭环强化产品/用户的组织级渗透，构筑产品功能体系和用户粘性壁垒。相比软件本身收入，协作办公产品更重要的意义在于把握“B端流量入口”，打通产品化—云化—协作化闭环，通过核心产品功能、云平台生态、用户协作体系等维度实现组织级渗透，逐步构筑起产品本身的壁垒。产品化为基：基于优质产品和企业服务入口吸引用户增长及留存；云化为线索：以云化为主线不断延展内生的产品服务矩阵和外部第三方应用，强化云平台应用价值，通过交叉销售提升产品服务矩阵渗透率；协作化升维：企业组织员工基于协作办公产品帐号体系开展工作，大幅提高组织级渗透率和粘性，并将核心产品和云平台的价值将基于协同效应进一步强化。微软和金山办公均已形成产品化—云化—协作化闭环：1）微软：产品化（MicrosoftOffice）—云化平台（Microsoft365）—协作化（MicrosoftTeams）；2）金山办公：产品化（WPSOffice）—云化平台（金山数字办公平台）—协作化（金山协作）。具体我们会在后续章节进行分析。功能体系特点：协作办公产品作为一站式企业服务入口，具备即时沟通与统一搜索、云协作、开放应用生态、安全管控四类核心功能。即时沟通与统一搜索：基于联系人体系分类建立聊天群组，满足高频即时性沟通需求，实现多人消息、语音通话、视频会议交流，并支持重要消息、资料的归类存储与统一搜索，相比传统电子邮件沟通协作效率显著提升；云协作：基于公共云存储空间，实现文档云协同编辑、任务云协同管理；开放应用生态：支持外部第三方应用集成以自定义功能模块组合，通过开放的应用生态进一步完善协作办公产品功能；安全：通讯安全加密，文档资料、数据资产的安全保护与恢复。图：协作办公产品功能体系1）即时沟通与统一搜索：协作办公产品的企业级IM（即时通讯）功能，打通企业各类通信场景，具备沟通即时性强、历史信息有效分类积累且支持统一搜索等优势，有望逐渐接替弱即时性的电子邮件部分职能。Teams、Slack等协作办公产品改变了企业内部沟通及信息检索的方式：从沟通时效来看，电子邮件属于弱即时性沟通，信息接收与回复的实际延迟较高，而即时沟通的信息交互更频繁，频道成员资格也可以随时间推移而改变；从历史信息积累来看，用户可通过统一搜索迅速查找对应历史信息。当人们加入或离开一个项目或组织时，通道的成员资格可能会随着时间的推移而改变，新用户也可以从积累的历史信息中获益，这是员工从一个空的电子邮件收件箱开始时永远无法做到的。根据组织的大小，协作办公产品的IM功能相比以电子邮件为主要通信手段的环境中的信息多数十倍、数百倍甚至数千倍。目前，Teams、Slack等