2022年汽车电子行业市场规模分析.docx

2022年汽车电子行业市场规模分析1.需求和供给共同推动汽车座舱升级，座舱正迈入智能化时代需求、供给两端共同推进，赋能汽车座舱智能化升级。需求端：智能座舱从应用场景出发，是消费者最容易感知的智能化体验。消费者从最开始对安全性和舒适性等的生理需求，逐渐发展到现在的情感归属的需求和尊重的需求，汽车已不止是出行工具，而是满足消费者多样需求的第三空间；同时随着消费者对手机等消费电子产品的应用场景逐渐分流到车端，智能座舱认可度增加，消费者对智能座舱的支付意愿也得到快速提升。供给端：智能座舱由于技术实现上相对智能驾驶难度较低，且不同于智能驾驶有相对严格的法规约束和等级划分，因此对车企来说更容易实现。座舱智能化升级是汽车智能化进程的重要一环。无论是智能驾驶初级阶段还是无人驾驶阶段，汽车仍具备消费品属性。传感器通过感知外部环境，反馈给汽车“大脑”，座舱是人机交互的重要方式，用户的需求通过座舱反馈给汽车“大脑”，汽车“大脑”结合内外部信息，做出决策后实现安全可靠的驾驶。汽车座舱经历了机械、电子、网联时代，正向智能化时代迈进。20世纪60-90年代为机械时代，座舱主要由机械式仪表盘及简单的音频播放设备组成，物理按键结构单一；2000-2015年为电子时代，小尺寸中控液晶屏与导航功能开始使用；2015年开始进入网联时代，座舱的网联水平与人机交互能力提升，中控液晶屏尺寸变大，但系统产品仍是分布式离散控制。随着智能驾驶和第三生活空间的需求升级，感知、人机交互、芯片性能的技术突破，座舱产品将进一步升级，座舱域控制器、多屏互融和AR等应用会进一步普及，迈入高度智能化阶段。2.中控仪表：受益行业红利+国产替代，产品收入稳步增长1.中控仪表产品量价齐升，预计2025年国内市场达871亿元，CAGR为20%传统中控实现收音机，CD机等娱乐功能，汽车电子功能安全级别较低，一般为ASILA。传统仪表实现显示车速、油耗的功能，安全级别较高，一般为ASILB。中控产品升级驱动力：一方面基于用户对娱乐性需求，中控具有类似手机的娱乐属性，另一方面支持的APP应用增多，性能要求提高，消费者也愿意买单。仪表产品升级驱动力：基于用户的安全性需求，用于显示汽车底盘故障、导航等需求增多，后期更多的智驾功能也会在仪表上显示，大尺寸全液晶仪表渗透率有望持续提升。中控、全液晶仪表类似消费电子属性，渗透率不断提升。截止2022年3月，根据汽车之家车型配置统计，2010-2022年度款车型中控、全液晶仪表配置率（配置中控功能的车型数量与总车型数量的比值）提升迅速，2010年度款车型中控、全液晶仪表标配渗透率分别为29.7%、0.1%，2022款车型中控、全液晶仪表标配渗透率分别提升至89.2%、48.8%，较2021年度款分别提升15.1pct、19.7pct。从终端销售来看，2021年全液晶仪表的标配渗透率（具有全液晶仪表功能的车销量与总销量的比值）约为29.1%，仍有较大提升空间。中控、仪表向大屏化趋势发展。截止2022年3月，根据汽车之家车型配置统计，2010-2022款车型中控、仪表8寸以上大尺寸屏的配置率均呈现提升趋势。其中2022款车型中8-12英寸中控屏配置率仍占主流，较2021款提升14.1pct至51.5%；12英寸以上中控屏配置率较2021款提升6.5pct至21.6%。而2022款配置了全液晶屏幕的车型中，12英寸以上仪表屏配置率占主流，较2021款提升14.5pct至30.7%；8-12英寸仪表屏配置率较2021款提升2.8pct至10.9%。预计2025年国内中控、仪表市场空间有望达871亿元，复合增速为20%。根据我们测算，2021年中控、全液晶仪表的渗透率约为86%、32%。基于消费的安全和娱乐性需求，假设中控、全液晶仪表渗透率总体呈现增长趋势，增长速度随着渗透率提升而逐渐放慢，其中全液晶仪表由于目前渗透率较低，所以渗透率提升速度相对更快，到2025年分别提升至97%、75%。2021年中控、全液晶仪表、普通仪表单价分别设为1500元、1250元、300元，单车价值随着屏机分离、屏幕大尺寸化、软件升级和座舱域控制器升级，呈现增长趋势，传统仪表单价仍维持不变，到2025年单价分别为1929元、1829元和300元；国内乘用车产量增速。综上测算得，2025年中控、仪表市场空间分别有望达491亿元、380亿元，复合增速为15%、30%。2.中控/仪表市场格局：格局相对分散，国产替代加速中控/仪表产品正处于软硬件快速迭代时期，国产供应商有望把握历史机遇实现快速国产替代。国内中控/仪表市场外资供应商主要有博世、安波富、伟世通等国际Tier1企业。此前外资由于与瑞萨、恩智浦、英飞凌等座舱芯片企业长期的密切合作和联合研发，产品竞争力较强。随着汽车座舱智能化升级，更多的消费电子芯