《2022年中国磷化工产业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局、发展趋势等).docx

预见2022：《2022年中国磷化工产业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局、发展趋势等)HYPERLINK"https://stock.qianzhan.com/hs/zhengquan_600141.SH.html"\h磷化工行业主要上市公司：目前国内磷化工行业的上市公司主要有兴发集团(600141.SH)、川发龙蟒(002312.SZ)、川恒股份(002895.SZ)、川金诺(300505.SZ)、ST澄星(600078.SH)、云天化(600096.SH)、六国化工(600470.SH)、云图控股(002539.SZ)、司尔特(002538.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、安纳达(002136.SZ)、辉隆股份(002556.SZ)等。本文核心数据：磷化工行业主要产品列表、磷化工产业链、中国磷化工产业发展历程产业概况1、定义：磷是一种重要的战略资源磷是一种重要的、难以再生的非金属矿资源，也是生命物质的重要组成部分，在人体的能量代谢调节过程中发挥重要作用。以磷资源为原料可以生产众多的磷化工产品。磷化工行业是指以磷矿石为原料，通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业，其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工产品主要分为两大类：一类是应用于农业中，如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药，如草甘膦等;另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。2、产业链剖析从产业链来看，磷化工的上游是磷矿石。按工艺的不同，磷矿石可以直接制成磷酸，接着加工成各种磷化工产品;也可以先制得黄磷，再制成磷酸;黄磷同时还可制备三氯化磷，后者是生产草甘膦等农药的重要原料。磷肥行业的中游是湿法磷酸，再进一步生产出磷肥，下游为农业生产。而磷酸盐行业的中游是生成热法黄磷，通过加工再生成磷酸盐。磷酸盐应用于下游的工业洗涤剂、金属表面处理、工业水处理、建筑工业、医药、塑料增塑剂等领域。目前，我国磷化工行业参与者众多，且参与企业涉及领域呈现综合化的发展趋势，大部分磷化工企业均涉及磷化工上中下游多个业务及细分产品。产业发展历程：行业处在转型期我国磷化工行业发展大致经历了三个阶段，从最早期20世纪90年代之前，磷化工产品主要依赖海外进口，但国家积极发展工业的大背景下，行业得到快速发展;20世纪90年代至2015年，行业进入发展成熟期，在这一阶段，最为明显的就是我国磷化工产业技术已经成熟，我国磷化工产品在全球市场份额也不断提升，全球市场地位逐渐巩固，我国成为全球磷化工产品产销大国。再看今日，我国磷化工行业发展进入瓶颈转型期，在环保政策和市场需求变化的双重驱动下，行业发展将朝向绿色化发展，产品发展方向也将向更符合市场需求的新能源领域所转变。上游供给情况：近年来磷矿石产量波动下降磷化工的上游核心零原材料就是磷矿石，然而近几年国家愈发意识到磷矿石的战略资源地位的重要性，从供给端就减少了磷矿石的产量，我国磷矿石产量因此呈现波动下降的趋势，根据国家统计局数据显示，2020年我国磷矿石产量为8893.3万吨，较2019年进一步减少近500万吨。2021年磷矿石产量有所回暖，但也仅为10289.9万吨。下游发展情况：化肥是行业主要下游消费需求领域下游磷产品精细化的要求不同，使用的磷酸纯度也不同，农肥产业链中，要求的磷纯度要求较低，直接使用湿法磷酸即可制取普通肥料，比如磷酸一铵、磷酸二铵、钙镁磷肥、过磷酸钙等，用于工业生产磷酸盐、杂质要求高的水溶肥等新型肥料制备、以及食品级磷酸盐制备时，需要用到纯度更高的黄磷路线热法磷酸或者湿法净化磷酸。目前我国磷化工下游主要应用于磷化肥，消费占比超70%。具体从我国磷肥使用量来看，根据国家统计局数据显示，2016年以来，我国农用磷肥施用折纯量呈下降趋势，2020年受影响，全国农用磷肥施用折纯量进一步下降为653.9万吨，同比下降4.06%。前瞻预计2021年有所回暖，全年农用磷肥施用折纯量会出现小幅回暖约680万吨。产业发展现状1、供给：磷化工主要产品产量有所减少我国是世界最大的磷化工产品生产国。2021年，我国磷化工行业主要产品产量：磷酸一铵1252.58万吨，磷酸二铵1354.363万吨，黄磷77.75万吨，草甘膦预计约60万吨，磷肥(折五氧化二磷100%)预计约1200万吨。除草甘膦以外，其余磷化工主要产成品均较2016年有所减少。注：草甘膦和磷肥2021年数据为预测值2、需求：磷化工主要产品消费量均有所下降从消费需求端来看，我国也是世界最大的磷化工产品消费国。2021年，我国磷化工行业主要产品消费量：磷酸一铵793.52万吨，磷酸二铵545.2万吨，黄磷预计约75万吨，草甘膦预计约6万吨，磷肥(折五氧化二磷100%)预计约700万吨。传统磷化工主要产成品消费量均较20