2021年中国OLED材料行业产业链全景、发展历程、市场规模、OLED材料企业布局及产业竞争分析[图].docx

2021年中国OLED材料行业产业链全景、发展历程、市场规模、OLED材料企业布局及产业竞争分析[图]1、OLED材料简述OLED（OrganicLightEmittingDisplay，中文名有机发光显示器）是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致发光的现象。OLED可应用于显示及照明领域，是继CRT显像管、LCD液晶显示后，基于电致发光的第三代显示技术。相比于上两代显示技术，OLED显示面板真正拥有了“未来科技”材料的轻、薄、快响应、透明显示、柔性可折叠的特点。其构造特殊，无需繁重真空器件和额外屏幕背光源、液晶相，只需将发光材料蒸镀到纤薄的ITO玻璃板上，通电即可发光显色。同时，OLED具有更广的色域、更大的视角、更宽的工作温度区间且更低的功耗。按驱动方式来分，OLED可分为有源驱动（ActiveMatrix,AMOLED）与无源驱动（PassiveMatrix,PMOLED），前者在能耗、显示质量、寿命周期上更具有优势，因此成为主流应用。OLED与LCD、量子点的对比2、OLED材料分类一般而言，OLED可按发光材料分为两种：小分子OLED和高分子OLED（也可称为PLED）。OLED材料主要包括两部分：发光材料和基础材料，两者占OLED屏幕物料成本的30％左右。OLED发光材料主要包括红光主体/客体材料、绿光主体/客体材料、蓝光主体/客体材料等。OLED通用材料，主要包括电子传输层ETL、电子注入层EIL、空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、空穴阻挡层HBL、电子阻挡层EBL等，随着器件结构的优化，材料的种类在不断变多。其中有机发光层材料和传输层材料为OLED的关键材料。OLED材料分类及主要代表厂商3、OLED材料发展历史OLEDs经历了数十年的发展，目前已经进入全面商业化的阶段。有机发光材料是有机电致发光器件的核心技术，也是该领域国际竞争的焦点。有机电致发光材料的发展已经经历了两个重要阶段，第一代OLEDs发光材料是以三（8-羟基喹啉）铝（Alq3）为代表的绿色荧光材料，由于自旋统计限制，荧光材料中仅能利用单线态（S）激子发光，而三线态（T）激子白白浪费掉，因此该类材料的能量利用效率的上限为25%。第二代OLEDs发光材料是磷光材料，目前以铱配合物为主要代表。1998年，马於光教授首次提出将75%的T态激子能量利用起来提高OLEDs器件效率的原理，即如果三线态和单线态同时发光（相同效率），则整个器件效率将提高三倍，并利用金属配合物发光材料制备了电致磷光器件。由于金属配合物中重原子效应，大大增强了自旋轨道耦合，使得S态与T态间自旋跃迁禁阻成为跃迁允许。这样，S态激子可以通过系间窜越生成T态激子，进而辐射跃迁到基态产生磷光，S态与T态激子的完全利用，所以磷光器件的内量子效率在理论上可以达到100%。由于磷光器件效率的大幅度提高，目前已经成为OLEDs的主流材料。但是由于高效率的深蓝光磷光材料依然缺乏，这严重阻碍了OLEDs全色显示与照明的发展进程。另一方面金属配合物磷光材料中的贵金属（如铱、铂等）资源稀缺，价格昂贵，也大大的限制了它们的进一步发展和应用。因此开发兼具低成本，高发光效率，高激子利用率的新一代有机电致发光材料迫在眉睫。OLED材料发展历史4、OLED材料产业链OLED材料主要包括两部分：发光材料和基础材料，两者占OLED屏幕物料成本的30%左右。OLED发光材料主要包括红光主体/客体材料、绿光主体/客体材料、蓝光主体/客体材料等。OLED通用材料，主要包括电子传输层ETL、电子注入层EIL、空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、空穴阻挡层HBL、电子阻挡层EBL等，随着器件结构的优化，材料的种类在不断变多。其中有机发光层材料和传输层材料为OLED的关键材料。国内OLED材料产业链5、OLED发光材料产业概况OLED发光材料层的形成需要经过三大环节，首先是将化工原材料有机合成中间体或单体粗品；然后再合升华成OLED单体，再进一步合成升华前材料或升华材料，再由面板生产企业蒸镀到基板上，形成OLED有机发光材料层。从OLED材料供应链的角度来看，中国企业主要供应OLED材料的中间体和单体粗品；而升华材料的核心是专利，具有较高的壁垒，主要由韩日德美企业垄断。OLED发光材料是由化学原材料依次合成为中间体、粗单体，再经升华提纯得到。OLED发光材料工艺流程目前，化学原材料国内产能充足，市场竞争激烈，国内企业议价能力较弱，毛利率仅有10%-20%；中国是全球OLED中间体/粗单体主要生产国，目前市场格局已初步形成，行业维持较高的盈利水平，毛利率达30%-40%；而发光材料具有很高的技术壁垒，国产化能力较弱，目前由国外企业垄断，毛利率高达80%。发光材料是OLED有机材料关键核心所在国内企业主要从