【行业深度】洞察2022：中国快递行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2022：中国快递行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)HYPERLINK"https://stock.qianzhan.com/hs/zhengquan_002352.SZ.html"\h目前国内快递行业的上市公司主要有：顺丰控股(002352)、圆通速递(600233)、韵达股份(002120)、申通快递(002468)、京东物流(02618)、中通快递(02057)、德邦股份(603056)、百世集团(BEST.NYSE)。本文核心内容：快递行业竞争梯队、快递行业市场份额、快递行业市场集中度、快递行业竞争力评价、快递行业竞争状态总结。1、中国快递行业竞争梯队HYPERLINK"https://stock.qianzhan.com/hs/zhengquan_603056.SH.html"\h快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。快递行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于30亿元的企业有顺丰控股、圆通速递;注册资本在10-30亿元之间的企业有：韵达股份、申通快递、德邦股份;其余企业的注册资本在10亿元以下。2、中国快递行业市场份额2021年，中国快递行业上市企业中，中通快递业务量市场份额最高，超过了20%;其次是韵达股份和圆通速递，市场份额均超过15%;上述三家头部企业市场份额合计超过50%。3、中国快递行业市场集中度2013-2021年，中国快递行业市场集中度-CR8整体比较稳定，始终维持所在75%-85%之间。2021年，中国快递行业市场集中度-CR8为80.5%，较2020年下降了1.7个百分点。2017-2021年，中国快递行业市场集中度-CR3呈逐年上升的趋势，通达系内部竞争持续进行，综合实力具有优势的头部快递企业规模不断扩大，行业CR3持续提升，2021年行业CR3达到了52.9%。4、中国快递行业企业布局及竞争力评价快递行业的上市公司中，中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递、顺丰控股、百世集团、德邦快递、京东物流快递业务遍布全国各地，并且经过多年发展，已经成为快递行业头部企业。从企业快递业务的竞争力来看，中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递、顺丰控股、百世集团的竞争力排名较强;其次是德邦股份，当前德邦股份的经营方向是提高业务量、增加市场份额、摊薄单个包裹成本。5、中国快递行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，由于快递服务具有特殊性，市场上很难有其他的服务能代替快递服务，顾客对该服务依赖性较强，因此，快递行业的替代品威胁较小;快递服务同质化严重，技术门槛低，较难实现差异化;再加上产业逐步趋于成熟，业务量增速放缓，快递行业的竞争程度异常激烈;上游供应商主要为运输车辆生产商、燃油供应商，为了降低成本、加强对车辆的管控力度，越来越多的快递公司用自有车辆来代替外部车辆，因此上游议价能力一般;快递服务同质化严重，差异性小，并且购买者的转换成本较小，压价能力较强，因此，下游议价能力较强;同时，随着头部企业在成本和服务端的不断优化，快递行业进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国快递行业的竞争情况如下图所示：HYPERLINK"https://bg.qianzhan.com/report/detail/8d8796f309324636.html"\h更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国快递行业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。