2022年纺织行业发展现状分析.docx

2022年纺织行业发展现状分析1.中国纺织产量居世界一位，行业景气度回暖（1）中国纺织行业规模纺织行业作为我国消费品三大支柱行业之一，在国民经济中占据着重要地位。目前我国已经发展成为名副其实的纺织大国，主要纺织产品化纤、纱、布等产能产量巨大，产量已居世界第一位。根据国家统计局统计数据，我国2020年纱产量为2618.30万吨，同比减少7.98%；化学纤维产量为6126.50万吨，同比增长3.97%；布产量为460.30亿米，同比减少20.62%。（2）纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变根据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》，中华人民共和国工业和信息化部提出，“十二五”期间，纺织品服装出口额年均增长6.6%，2015年达到2912亿美元，我国纺织品服装出口额占世界同类贸易的比重比“十一五”末提高3.1个百分点，但出口金额仍存在波动；“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速将保持在6%至7%区间，纺织品服装出口占全球市场份额基本稳定。根据海关总署数据，2020年1-12月我国纺织品服装累计出口额为2912.10亿美元，同比增长9.50%，其中纺织品累计出口额为1538.30亿美元，同比增长20.89%；服装累计出口额为1373.80亿美元，同比减少10.47%。2020年，全国纺织纱线、织物及制品累计出口额为1539.43亿美元，较2019年增长336.45亿元，同比27.97%；服装及衣着附件累计出口额为1374.56亿元人民币，较2019年减少141.40亿元，同比减少9.33%。图：服装及衣着附件出口额及累计同比增长率（3）行业景气度开始回暖自2015年起，我国纺织业以及纺织服饰、服饰业企业景气指数均有所下滑，年平均景气指数从2015年的113.80和115.98减少到2016年的107.78和107.45。随后，纺织相关行业景气度在2017年起“走出去”战略的影响下，开始出现明显回暖迹象，2017年平均每季度的两行业景气指数分别为124.10和124.40，较去年同期有明显增长。近年来，纺织业及纺织服饰、服饰业年均企业景气指数在2018-2021年总体保持较为平稳的态势。2019年末，我国纺织业及纺织服饰、服饰业企业景气指数分别为117.40和116.10。虽然在2020年一季度纺织相关行业景气指数大幅下降至74.28与75.40，但之后有稳步回升到之前水平，2020年末，纺织业及纺织服饰、服饰业企业景气指数分别为119.00以及114.00。2021年三季度末，纺织业及纺织服饰、服饰业企业景气指数分别为119.90以及127.60。2.全球服装零售规模持续扩张，运动轻奢服饰增长亮眼从全球服装市场来看，2013-2019年全球服装零售市场的零售额以5.10%的CAGR稳步增长，2019年总额达18.2万亿港元，包括中国及非洲国家等发展中国家预期将继续推动全球服装零售市场的发展。2020-2023年预计零售额分别达19.4、20.6、21.7、22.9万亿港元，即2020-2023年CAGR5.7%，因此公司产品全球市场需求强劲。（1）国产运动市场持续增长近年来我国运动服饰市场规模维持高速增长。欧睿国际数据显示，运动鞋服市场零售规模从2007年790亿元增长至2019年3166亿元，对应CAGR12.3%。2020年底中国体育服饰行业市场规模3150亿元，对应CAGR11.1%。2015年至2019年中国运动鞋服行业CAGR为16.4%，远高于同期服装行业市场规模6.4%增速。全民健身计划发布，长期利好运动服饰市场。2020、2021年新冠疫情的不断反复引发人们对运动健康的重视。2021年国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》，提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，带动全国体育产业总规模达到5万亿元等发展目标。人民群众体育健身更加便利，运动健身热情进一步高涨，运动鞋服消费人群扩大，体育用品市场将迎发展。我国运动服饰市场的空间将进一步打开，2026年我国运动服饰市场规模有望超过6000亿元，CAGR15%左右。（2）消费升级下轻奢休闲品类增长伴随着文化自信、国潮兴起，在国内会不断涌现出一些代表中国文化和高端消费的轻奢品牌，注重提升产品质量，将中国文化融入产品设计，走差异化、高端化道路，占据国内消费者心智。相对海外运动品牌，国内优秀品牌更能洞察我国消费者的消费需求，更能精确把握中国文化内涵，从而赢得我国消费者的认同。新疆棉事件后，国内优秀品牌的文化属性得到彰显，民众对国潮风产品热情高涨，乘国潮兴起东风，注重中国文化表达的国内中高端消费品牌将不断涌现，赢得消费者青睐。图：2021-2