2021年杀菌剂行业发展现状分析.docx

2021年杀菌剂行业发展现状分析1、杀菌剂市场稳步增长杀菌剂市场规模稳步增长。杀菌剂是指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药，一般指杀真菌剂，主要施用作物果树和经济作物。短期内，其需求的主要影响因素是病虫害发生的程度和气候的影响；长期看，由于杀菌剂是提高农作物产量和品质的重要因素之一，长期内杀菌剂整体市场稳定增长，2011-2019年全球杀菌剂市场规模由117.28亿美元增长至171亿美元，期间年均复合增长率为4.79%，增速高于整体农药行业1.62个百分点。吡唑醚菌酯和丙硫菌唑全球销售额居于前列。根据PhillipsMcDougall公司的数据统计，2018年全球前15大杀菌剂有嘧菌酯、代森锰锌、吡唑醚菌酯、肟菌酯、丙硫菌唑等，以上全球前15大杀菌剂的销售总额为95.76亿美元，占当年181.58亿美元杀菌剂销售额（包括非作物用杀菌剂）的52.7%。公司2017建设年产1000吨吡唑醚菌酯原药项目，2019年满产产出吡唑醚菌酯原药产品1110.62吨，同时年产2000吨丙硫菌唑杀菌剂原药项目在2020年完工。公司顺利布局全球杀菌剂前五大单品中的两个，利好杀菌剂业务长期发展。2、吡唑醚菌酯在杀菌剂行业地位显著吡唑醚菌酯在杀菌剂行业地位显著。吡唑醚菌酯为甲氧基丙烯酸酯类广谱杀菌剂，为线粒体呼吸抑制剂，对作物病害具有保护、治疗和根治作用，是1993年巴斯夫公司发现的含吡唑结构的strobin类杀菌剂，具有高效、广谱、低毒，而且对环境安全、友好等特点，主要应用于谷物、柑橘、棉花、葡萄、香蕉、花生、大豆、甜菜、蔬菜、向日葵和草坪，也可用于种子处理。图：全球吡唑醚菌酯应用情况吡唑醚菌酯自2002年推广上市以来，深受使用者的喜爱，销售额迅速上升，2018年全球吡唑醚菌酯销售额达9.75亿美元，在全球最重要的15个杀菌剂品种中位列第三。国内吡唑醚菌酯厂家众多。2015年巴斯夫吡唑醚菌酯专利到期，国内掀起了吡唑醚菌酯的登记热潮。国内企业纷纷投产建设吡唑醚菌酯产能，希望抢占专利市场，截至2020年，我国吡唑醚菌酯原药登记企业达79家，其中国内厂商达77家。吡唑醚菌酯长期市场规模将不断扩大。目前国内吡唑醚菌酯原药产能约9000吨，康桥生物、青岛海利尔、河北成悦和江苏新农化工等四家企业产能均超过1000吨，合计占比52.2%。近年来，吡唑醚菌酯整体仍然呈现供大于求的局面，价格从2019年初21万元/吨跌至2021年9月份15万元/吨，2021年10月之后，随着供需的改善，价格逐步上行至30万元/吨。3、丙硫菌唑在国内市场逐步打开，提前布局抢占杀菌剂市场丙硫菌唑性能优异，在全球杀菌剂市场表现不凡。丙硫菌唑是拜耳公司研制的一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治谷类、麦类豆类作物等众多病害。丙硫菌唑的作用机理是抑制真菌中甾醇的前体一一羊毛甾醇或24-亚甲基二氢芈毛醉l4位上的脱甲基化作用，即脱甲基化抑制剂（DMIs）。不仅具有很好的内吸活性，优异的保护、治疗和铲除活性，且持效期长。丙硫菌唑自从2004上市后，现已成为拜耳的主打产品，全球谷物用杀菌剂市场的第一大产品，大豆用杀菌剂领域的第四大产品。目前我国仅有三家企业取得了原药登记，分别是山东海利尔、安徽久易农业和江苏溧阳中南化工。2017年海利尔募投资金1.33亿元建设2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间项目，于2020年9月进入试产，投产后主要卖给制剂厂家或进行出口贸易。2021年8月，丙硫菌唑列入中华人民共和国进出口农药管理名录（2021年），进一步规范了丙硫菌唑的出口行为，对国内丙硫菌唑合法的登记企业形成重大利好，将更加有利于公司直接拓展境外农药市场。图：丙硫菌唑国内登记情况4、公司除草剂环磺酮获国内首个原药出口登记2021年11月11日，农业农村部公布的新获批登记的136个农药产品名单中显示，来自公司的国内首家出口的98%环磺酮原药获得登记。环磺酮是由拜耳公司2007年研制的三酮类玉米田除草剂（HPPD抑制剂）新品种，其活性高于硝磺草酮，为苗后茎叶处理除草剂，可用于防除玉米田一年生禾本科杂草和阔叶杂草。该药剂在作物的整个生长期内均保持良好的除草活性，具有较强的抗雨水冲刷能力，且对作物安全。环磺酮在HPPD抑制剂类除草剂中发展潜力首屈一指，未来市场值得期待。据Agropages，该产品是第三大HPPD抑制剂类除草剂，自2008年进入市场后销售额一路攀升，2009-2014年复合年增长率达51.6%。近年来，环磺酮的年销售额均超2亿美元，每年都有大幅上升，在美国、巴西、墨西哥、欧盟等市场表现优异。随着莠去津的逐步退出市场，预测环磺酮仍然会保持逐年上升的趋势，因此获得国内外农药企业的持续关注。公司此次获得该产品在国内首个原药出口登记料将形成先发优势，对丰富公司产品种类、提高创收有积极意