中国骨科医疗器械市场规模、市场份额占比比、创伤植入、脊柱植入及关节植入发展前景分析[图].docx

中国骨科医疗器械市场规模、市场份额占比比、创伤植入、脊柱植入及关节植入发展前景分析[图]骨科医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，而骨科植入物则是其中最重要的门类，也属于高值医用耗材类，指通过手术植入人体以替代、支撑定位或者修复骨骼、关节和软骨等组织的器件和材料。骨科植入市场按照部位不同细分可分为创伤类、脊柱类、关节类和其他。骨科植入物细分市场分类简介分类主要产品创伤类接骨板、接骨螺钉、髓内钉等脊柱类椎体植入物、融合器、钛网等关节类人工膝关节、人工肩关节、人工肘关节等其他运动医学产品、骨修复材料等数据来源：公开资料整理一、市场现状预测，2017-2024年间的CAGR为3.7%，因此计算得出2024年骨科市场规模为471亿美元。数据来源：公开资料整理根据调查数据显示，中国医疗器械市场规模由2012年的1700亿元增长至2018年的5304亿元，同比增长19.19%，2012-2018年复增长率为20.88%。预计未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为14.41%，2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元，达到10767亿元。数据来源：公开资料整理2018年中国骨科植入物市场销售规模约为262亿，同比增速为16.44%，2010-2018年年复增长率为17.52%。随着国内老龄化进程的不断推进，再加上人们对健康需求的增长和支付能力提高，国内骨科植入市场有望不同于全球趋势，继续维持15%增速水平。数据来源：公开资料整理2018年脊柱超越创伤成为第一细分市场，市场份额为29.01%；创伤第二，为28.63%。随着国家居民水平健康意识的提高和投入增加，脊柱和关节份额有望持续提高。数据来源：公开资料整理二、创伤植入创伤类骨科耗材用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗，产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等。2018年国内创伤植入类销售规模为75亿元，同比增长13.64%，2010-2018年复增长率为15.31%，考虑到创伤是骨科植入耗材初期优势产品，创伤类会继续低于整体骨科市场增长，不过考虑到需求增长，我们认为依然有望维持10%以上增速。数据来源：公开资料整理2018年创伤植入类市场份额排名前五的企业分别是强生(14.9%)、史赛克（8.4%）、大博医疗（5.8%）、威高股份（5.5%）及美敦力（5.3%），从数据可以看出，尽管国内企业总体份额占据优势，但由于国内企业较多，优势企业占据份额并不大，考虑到高值耗材集采对外企的价格压力，一方面进程有望持续推进，另一方面随着国家对质量监管水平的增强，小企业逐渐淘汰，行业集中度也进一步提高，因此国内优势企业有望持续扩大份额，提升空间大。数据来源：公开资料整理三、脊柱植入脊柱类植入耗材产品主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗，产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等各类脊柱内固定装置。其中椎间融合器是脊柱的主要植入物，约占整个市场的一半份额，由椎间融合器和椎间融合器的配件螺钉构成。2018年脊柱外科植入物市场规模为76亿元，同比增长16.92%，2013-2018年复增长率为18.16%。通过对比数据可以看出，骨科植入耗材增速一直高于整体骨科耗材市场，并且在2018年脊柱植入物细分市场首次市场规模超过创伤，成为骨科细分领域第一类。预测数据，2023年脊柱植入物细分市场规模可以达到146亿元，2019-2023年复增长率为14.9%。数据来源：公开资料整理相较于创伤来说，脊柱植入物相对技术要求水平较高，在原材料、工艺加工和工具制造方面与外企仍有些差距，再加上价格上的差距，该细分领域国产化程度较低，截止到2018年国企占比为39.11%，尽管近年来有所提高，但幅度并不大（不超过1%）。数据来源：公开资料整理另外脊柱类疾病的治疗方法除药物治疗和物理治疗等保守治疗方式之外，还有外科内固定守护和国内较为领先的椎体成形微创介入疗法。具体包括经皮椎体成形（PVP）手术系统和经皮球囊扩张椎体后凸成形（PKP）手术系统，最初由于产品价格过高和医生水平因素，国内这类手术开展数量较少，限制了扩展，经过多年来的发展和国内产品替代，手术量明显提升。随着微创手术量的提高，结合中美两国渗透率的对比，国产产品替代有望加速。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2018年脊柱植入类市场份额排名靠前的企业分别是强生(28.97%)、美敦力（23.35%）和威高股份（8.37%）以及史赛克（6.59%）。从数据可以看出，由于技术水平要求高，脊柱植入类市场竞争格局较好，前6家企业已经占据73.92%的市场份额，外企占据较明显优势地位。随着国内企业技术水平的进一步提高和国家对国产企业