全球及中国轮胎行业发展现状分析.docx

全球及中国轮胎行业发展现状分析轮胎按产品类别划分：轮胎又可分为全钢子午胎（以下简称：全钢胎）、半钢子午胎（以下简称：半钢胎）以及斜交胎，斜交胎的商业化应用较早，但由于高速时轮胎帘布层间移动与摩擦较大，在乘用车、商用车等领域逐渐被性能更好的子午轮胎所替代。据了解，截至2019年底，全球范围内，销售端斜交胎的市场份额已经不足5%，占比十分微小，且随着轮胎行业的发展，斜交胎也面临被逐步淘汰的局面，因而在接下来的分析分析中，将不再对斜交胎的市场情况进行统计和分析。子午胎按照应用领域可分为乘用车胎和商用车胎，半钢胎主要应用于乘用车及小型商用车领域，全钢胎主要应用于客车、货车等大型商用车领域。轮胎分类特点及市场占比情况轮胎分类特点应用领域半钢子午胎滚动阻力小、弹性大，胎体骨架为纤维乘用车全钢子午胎承载能力强、耐磨耐刺、制造成本较高，骨架材料全为钢丝货车、客车斜交胎胎面和胎侧强度大，舒适性差，不适合高速行驶农用机械、工程机械2018年全球子午胎轮胎销量保持在18亿条，近五年销量复合增速仅为2.3%。根据数据，截至2018年底，全球半钢胎和全钢胎累计销量为18.05亿条，该数据同2017年的18.06亿条的销售总量数据基本持平。另外，过去五年时间里（2014年-2018年期间），全球轮胎行业整体销量的复合增长率仅为2.3%，该增速较上一个五年（即：2009年-2014年）期间对应的6.2%复合增速相比下滑了近4个百分点，由此可见，轮胎市场总体销量增速已明显放缓。2014-2019年全球轮胎销量具体到轮胎品类看：根据米其林公司统计，截至2018年，全球半钢胎年销售量约15.80亿条，其中配套端半钢胎销量4.47亿条，替换端半钢胎销售11.33亿条，替换端和配套端的销售比例近10年基本保持在2.5左右；而全钢胎方面，2018年全球全钢胎销售量约2.25亿条，其中配套端全钢胎销量0.48亿条，替换端全钢胎销量1.77亿条，替换端和配套端的销售比例近10年基本保持在3.5-4之间。另一方面，据了解，当前全球半钢胎和全钢胎的市场份额占比约为2:1，结合此前全球轮胎市场总体金额在1500-1600亿美元的数据可以推断出：目前全球全钢胎市场空间约500-550亿美元，半钢胎市场空间约1000-1100亿美元。通过对全球半钢胎和全钢胎具体销售数据的分析，我们可以初步得到以下结论：1）半钢胎在全球市场占据重要地位。全球轮胎市场销售总量中，半钢胎销售占据较大比重，其销售数量约是全钢胎销售数量的7倍，市场空间约是全钢胎的2倍。因而无论是金额还是数量，半钢胎在全球市场都占据更为重要的地位。2）全钢胎和半钢胎在销售模式上存在差异。全钢胎的替换/配套比率在3.5-4之间，该数值明显高于半钢胎的替换/配套比率2.5，这说明全钢胎和半钢胎在总体的销售模式上存在一些不同，即：全钢胎主要以替换市场为主，半钢胎则存在较大的配套份额。从区域角度看，当前全球轮胎市场主要被亚、欧和北美占据。根据数据，2019年世界半钢胎出货量区域分布中，亚太地区、北美地区和欧洲地区三地占据前三，出货量分别为6.2亿条，4.0亿条和3.0亿条，分别占据半钢胎总出货量的38%、24%和19%，合计比例高达81%。由此可见，从全球范围内，轮胎行业主要市场还是被亚、欧、北美三地占据。2019年世界半钢胎出货量区域分布未来10年，世界轮胎需求端主要增长地区仍将在亚洲。预测2017-2027年，印度、东北亚以及东南亚的年均需求复合增速将分别达到7.4%、4.6%和3.9%，同北美和欧洲地区的年均1.5%和1.4%的复合增速相比仍要高出很多。因而，可以认为，未来十年，全球轮胎市场主要增长地区仍将是亚太地区，这就意味着亚太地区轮胎市场占比有望继续扩大。HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/202002/835009.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车轮胎行业市场全面调研及投资方向分析报告》显示：中国子午胎产量占世界子午胎总产量的1/3以上，中国是亚太地区轮胎市场的重要战略要地。结合前文分析，未来十年全球轮胎主要增长地区将主要围绕亚太地区展开，而中国作为全球轮胎生产的重要国家，早在2004年，我国轮胎总产量就已经超越美国跃升至世界第一大轮胎生产国，位居世界第一，时至今日，我国轮胎产量已经连续16年位居全球第一。另一方面，随着我国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，国内轮胎子午化率也在逐步提升，根据中国橡胶协会发布数据，截至2018年底，我国子午化轮胎总销量已达到6.09亿条，轮胎子午化率也已从2010年时期的84.76%提升至如今的93.98%。考虑到当前中国子午化轮胎销售量占据全球子午胎市场总销量的1/3以上。一定程度上来讲，我们可以认为中国对亚太地