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2022年CMOS图像传感器行业研究报告1.摄像头的核心芯片——CMOS图像传感器CMOS图像传感器（CIS）是将光子转换为电子进行数字处理，把图像信号转换为数字信号的芯片，主要用于在数码相机、数码闭路电视摄像机和数码摄像机中的创建图像，是数码摄像头的关键部件。由于摄像头的功能包括拍照、摄像、图像识别、身份验证等，数码产品对CMOS图像传感器性能的要求也越来越高。通常CMOS图像传感器主要由四个组件构成：微透镜、彩色滤光片（CF）、光电二极管（PD）、像素设计。CMOS图像传感器拥有较好的信号转换能力，可以将直接在像素内将电荷转化为电压，在性能上超过了传统的CCD传感器，当前，主流的摄像头都使用CMOS传感器进行信号转换，CMOS传感器也被广泛应用于智能手机、数码相机、自动驾驶、安防、IOT等领域。2.市场稳定增长，行业垄断程度较高随着智能手机摄像头的升级，以及汽车市场的高速增长，全球CMOS图像传感器市场规模持续走高。2021年全市CMOS图像传感器销售额为213亿美元，同比增长2.89%。2021年受影响，加上手机市场低迷，CMOS图像传感器需求增速放缓，不过随着2022年下半年消费市场复苏，相应电子需求恢复，CMOS图像传感器市场增速将会恢复到8%左右，预计2025年全球CMOS图像传感器市场规模为290亿美元。从下游应用领域来看，目前CMOS图像传感器最大市场为手机摄像头，2021年CMOS图像传感器手机市场占比达到75.9%，这主要得益于近几年手机摄像往高分辨率、多摄像头发展，现在高端机的摄像头在3-5个之间，对于CMOS的需求较大。从市场增速来看，汽车市场增长最快，2021年汽车CMOS市场率已经达到11.7%，随着电动车渗透率的上升，以及智能驾驶的发展，单车CMOS传感器的使用量也在大幅增长，预计未来五年内车用摄像头将是CMOS市场增长的主要动力。CMOS图像传感器在国内还处于高速发展的阶段，2021年国内CMOS图像传感器销售额为295.4亿元，同比增长19%，增速明显快于全球，预计到2024年国内CMOS图像传感器市场规模将达到516.5亿元，符合增长率为20%。从生产模式来看，CMOS图像传感器企业主要分两种，专注于CMOS芯片设计的Fabless企业，比如索尼、韦尔股份（豪威科技）、思特威等。还有从设计制造者到封装测试全产业链都做的IDM企业，比如三星。当前CMOS芯片对于制程的要求并不是很高，芯片的主要技术壁垒在芯片设计一环，因此主要的CMOS企业多以设计为主。从竞争格局来看，CMOS图像传感器市场属于垄断程度较高的市场，2021年前三大CMOS传感器企业占有75%的市场。索尼在行业中处于龙头地位，目前市占率约为39%左右。其次是三星（23%）、韦尔股份（13%）。索尼的图像传感器主要应用在手机、相机、摄像等，三星的产品主要应用于自己的手机端，韦尔股份的图像传感器则侧重于安防和汽车。3.高清化、智能化产品升级带动图像传感器需求3.1.最大的应用领域——智能手机手机摄像头的制造成本主要由CMOS图像传感器、模组封装、光学镜头、音圈马达、红外滤光片等部分组成、其中CMOS图像传感器是摄像头组成的核心，也是最关键的技术，占据手机摄像头成本的约52%。2021年全球智能手机CMOS图像传感器市场规模为151亿美元，同比增长3%。从市场增长来看，手机市场增速逐渐放缓，2021年增速为近五年来最低。受下游手机市场低迷的影响，CMOS图像传感器需求增速减少，预计至2025年，智能手机领域的CMOS图像传感器销售额为169亿美元，复合增长率在3%左右。手机销量方面，全球智能手机市场已进入存量时代，近几年增量有限，2021年全球手机出货量为13.55亿部，同比增长4.8%。2020年受影响，全球手机出货量明显下滑，2021随着市场复苏，销量有所增长，但是依然没有回到前水平。目前市场上主要品牌智能手机缺乏创新，5G手机更换潮也已基本完成，消费者换新机动力较弱，预计近两年手机出货量增量较小。2022年上半年，中国手机出货量为1.34亿部，同比下降16.9%，手机市场持续低迷将影响CMOS图像传感器的需求。目前，手机CMOS图像传感器的增长主要来源于多摄像头及高画质需求的拉动。2021年全球平均每部手机摄像头的数量平均约为4.1个，是2017年的两倍。为提高智能手机的摄像能力，手机厂商不断增添不同功能的摄像头，以提升用户的拍摄体验，3-4个摄像头数量成为目前智能手机行业主流。不过随着手机拍照功能的提高，摄像头升级带来的边际效益递减，预计未来手机厂商将更多的从其他地方提升手机性能，因此单个手机的摄像头需求也将固定。竞争格局方面，手机CMOS传感器依然是垄断程度较高的市场，2021年索尼占比为45%，三星占比26%，韦尔股份（豪威