2019-2025年中国氨纶行业市场规模及均价走势预测[图].docx

2019-2025年中国氨纶行业市场规模及均价走势预测[图]一、行业相关定义及产业链分析氨纶学名为聚氨基甲酸酯纤维，也叫聚氨酯弹性纤维，是以聚氨基甲酸酯为主要成分（由质量分数至少85%的聚氨酯链段组成）的一种嵌段共聚物制成的纤维，国际统称“斯潘得克斯”（Spandex），聚氨酯的英文简称为PU。氨纶的性能优良，具有其他任何一种纤维都无法比拟的弹性，其断裂伸长率大于400%，通常在500%-700%，最高可达800%，形变300%时的弹性回复率达95%以上。由于弹性大、强度不足，氨纶不能单独做成纺织品，需要与其它纤维一起制成包覆纱、包芯纱、合捻纱等形式，再在经编、纬编、机织等设备上进行加工织造。氨纶可用于一切为满足舒适性要求可以拉伸的服装，如专业运动服、游泳衣、防护服，一般使用含量为5~25%，因此氨纶是纺织品中的“味精型”纤维。氨纶性能优良，具有其他任何纤维都无法比拟的弹性，其断裂伸长率大于400%，形变300%时的弹性回复率达95%以上；氨纶还具有白度保持性好、耐疲劳性好、弹性模量低、密度小、耐热性较好、吸湿性较好等特点。由于弹性大、强度不足，氨纶不能单独做成纺织品，需要与其它纤维一起制成包覆纱、包芯纱、合捻纱等，再在经编、纬编、机织等设备上进行加工织造。氨纶可用于一切为满足舒适性要求可以拉伸的服装，如专业运动服、游泳衣、防护服，一般使用含量为5~25%。数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201908/776629.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国氨纶行业市场运行态势及投资战略咨询报告》数据来源：公开资料整理二、氨纶行业集中度提高边际有望逐步改善氨纶最主要的生产工艺为溶液干法，产品综合性能好。根据纺丝工艺特点，目前氨纶生产工艺路线有溶液干法、溶液湿法、化学反应法和熔融纺四种，其中溶液干法纺丝是目前应用最广泛的氨纶纺丝方法，全球占比约85%。干法纺丝工艺技术成熟，制成的纤维质量和性能都很优良，国际巨头杜邦、拜耳、东洋纺以及包括公司在内的国内大部分厂家均采用溶液干法纺丝工艺。四种常见氨纶生产工艺对比工艺占全球比例（%）综合性能能耗对环境污染工艺流程耐高温生产成本溶液干法85好高中中高高溶液湿法5较好中大长中中化学反应法5较好中大长中中熔融纺法5较好低小短低低数据来源：公开资料整理近几年国内氨纶产能保持稳步增长，目前我国已经是全球最大的氨纶生产国，产能全球占比约65%。2018年底国内氨纶有效产能75.7万吨/年，同比增长4.4%，自2014年以来年均增长9.6%；2018年国内氨纶产量62.4万吨，同比增长15.3%，自2014年以来年均增长8.3%，产能利用率提高至82.4%。截止当前，国内氨纶行业产能增至85.7万吨/年，较2018年底增长13.2%，其中新乡化纤增加4万吨/年产能，华峰氨纶增加6万吨/年产能。龙头企业扩张明显，行业集中度提高。由于华峰氨纶、新乡化纤等龙头企业持续扩产，当前国内前五大企业华峰氨纶、新乡化纤、晓星中国、华海氨纶、泰和新材（含宁夏越华）合计产能占比达63.2%，较2013年底提高17pct，行业集中度大幅提高，龙头企业对市场的控制力明显增强。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理未来几年新增产能较少，行业格局有望逐步改善。2020~2021年行业新增产能主要有宁夏越华3万吨/年、泰和新材1.5万吨/年，华峰氨纶4万吨/年，但泰和新材4.5万吨/年老产能将逐步关停。目前国内氨纶产能低于2万吨/年的小企业有9家，合计产能9.5万吨/年，在环保趋严情况下基本不具备竞争优势，或将在未来市场竞争中逐步被淘汰，氨纶行业格局有望进一步改善。国内氨纶生产企业及有效产能生产企业有效产能（万吨/年）目前开工情况华峰氨纶17.7稳定运行，含最新投产产能新乡化纤12开工8成诸暨华海8稳定运行晓星氨纶（嘉兴）5.44稳定运行泰和新材4.5开工7-8成江苏双良3.2稳定运行福建恒申4稳定运行连云港杜钟新奥神3满负荷运行夏越华新材料3稳定运行泰光化纤（常熟）2.8稳定运行晓星氨纶（珠海）2.8稳定运行杭州邦联2.5开工5成诸暨清荣新材料2.5稳定运行英威达纤维（佛山）2.5满负荷运行杭州舒尔姿2.3稳定运行浙江四海1.9开工5成厦门力隆1.55满负荷运行浙江薛永兴1.5开工5成晓星氨纶（衢州）1.5稳定运行浙江中柏1稳定运行其他企业2.05稳定运行合计85.74数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理三、国内氨纶需求和进出口量总体平稳增长2018年我国氨纶表观消费量59.4万吨，自2014年以来年均增长8.3%，但同比增长达16.4%，市场整体需求旺盛。2018年我国氨纶进出口量分别2.6万