中国缝制机械行业产销量、出口情况及价格走势分析[图].docx

中国缝制机械行业产销量、出口情况及价格走势分析[图]受全球经济放缓、缝制机械内在更新周期因素影响，行业景气下行。2019年1-6月百余家骨干整机企业累计营收约98.8亿元，同比下降4.8%，销售工业缝纫机238.23万台，同比下降8.86%。2002年开始，我国缝制机械行业受我国纺织服装行业发展带动，实现了一轮长达5年的周期增长，2007年工业用缝纫机产量达到921万台。2008年行业受到金融危机冲击，下游景气度下降，进入下行周期。随后受各国经济刺激政策提振，下游景气度出现了一定的上升，缝制机械制造行业随之反弹，2011年产量达到阶段高点980万台。但随着国内纺织服装产业的流出，行业出现了缓慢的周期回落。2016年开始，受全球产业转移和我国缝制机械企业竞争力的提升，缝制机械行业开始复苏直到2018年第二季度的此轮下行。工缝机历年产量与出口，周期性明显数据来源：公开资料整理2017-2019年百家设备企业销量数据来源：公开资料整理在整体存量需求较平稳发展的大环境下，设备行业增量空间更多来自于智能化渗透率的提升。随着近年全球劳动力等制造成本的不断上升，海外服装产业加快转型升级步伐，通过采购自动缝制设备提升生产效率。立足未来发展趋势看，智能服装制造升级改造可分3阶段：1）实现缝制设备单机的自动化，从而实现工艺的自动化流程加工；2）实现部分智能功能的自动化流程加工和大比例的人工替代；3）实现智能化车间和工厂自动化流程加工的全物联网信息化。而智能化缝制设备作为帮助服装制造企业提高生产效率、降低生产成本的基础，是实现智能化服装产业的第一步，也是最为关键的核心。从过去直驱机、平缝机到电脑机，再到未来智能缝制设备，缝制设备价值量将呈现巨量增长。我国纺织服装工人数自2013年达到巅峰451万人，人数持续减少，而人均产值则进一步提升。目前，制造自动化“机器换人”还未在某个产业整体或者某个企业的全部生产流程中实施,而是在某些生产环节中大量应用，机器人只在个别产业和环节上替代手工操作。1999-2018年纺服行业人均年产值（单位：万/人）数据来源：公开资料整理除了中国大力提倡“中国智造”，加快智慧工厂建设，海外市场需求也同样趋于自动化。在出口海外机型中，电脑机的出口比例也从2008年的31%提升到2018年的65%，印证了全球产业升级正在进行且在加速中。工缝机均价走出低谷，同比增长8.32%，达到299美元/台。中国产品主要集中在对价格敏感的中低端市场，出口均价仅相当于日本重机等国际知名企业出口均价的37.5％。近年来的下游制造业承受较大下行压力，市场竞争加剧，国产设备销售价格也持续走低，我国的品牌竞争力、附加值和利润水平与国际品牌相比仍有较大差距。而在实现中国2025产业结构升级目标的过程当中，“中国制造”将努力向“中国智造”转型，智能化设备将成为未来行业的主流，从而有望走出低谷，逐步达到量价齐升。自动缝制设备出口占比变化数据来源：公开资料整理1995-2018年工业缝纫机年度出口金额（万美元）数据来源：公开资料整理出口工缝机均价走势（单位：美元）数据来源：公开资料整理中高端缝制设备是增长重点。在服装整体市场下滑时，2018年中国缝制机械产品进口整体同比大幅上涨48.4%，可见国内服装等智能工厂建设和转型升级对高端缝纫机的需求。企业在采购时更加谨慎，更多的需求也增加在必要的结构性短缺设备上。中高端设备年进口额大幅上涨数据来源：公开资料整理纺织制造行业充分竞争，参与者多而平均规模小，龙头份额较低。缝制机械龙头企业除去杰克股份市占率达到了约28.5%外，主要企业还有上工申贝、中捷缝纫科技、西安标准股份，2019年上半年市占率分别达到了22.5%，5.9%，4.1%。HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/202001/826244.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国缝制机械行业投资策略探讨及市场规模预测报告》数据显示：2018年及2019年，企业数分别同比下降6.95%和5.5%，数量达到了近十年最低，且亏损企业数量持续增加，亏损单位占比进一步提高。企业数量与利润率近乎是同步上下，环环相扣。设备行业利润下滑导致企业数量减少数据来源：公开资料整理中国自改革开放以来，我国纺织工业快速发展，为国民经济增加积累、解决就业、改善人民生活水平、出口创汇、进行产业配套发挥了重大作用。多年以来，中国已形成产业链较为完善的纺织工业体系，从纺织原料生产开始，纺织、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一生产国、出口国。不同于其他出口大国，中国纺织行业的内需和出口并重，基本各占半壁江山。由于整体经济预期下行，内需增长疲软，自2017年底起，行业景气度持续下行。纺织