上半年中国光伏玻璃行业市场现状及行业壁垒分析[图].docx

上半年中国光伏玻璃行业市场现状及行业壁垒分析[图]一、市场现状光伏玻璃是太阳能光伏电池组件制造的必要原材料，通过层压入太阳能电池，利用太阳光辐射发电，并具有电流引出装置以及电缆的特种玻璃，用于组件的透光面板，是组件的最外层部分。单独的太阳能电池非常脆弱，机械强度差、易破裂折损、易氧化腐蚀，且单个电池电压较小，无法满足使用需要，因此通常需要将多个电池片连接并封装为光伏组件，而光伏玻璃就是光伏组件最外部的正面部分，在户外条件下直接吸收光照并对抗大风、沙石、昼夜温差等严酷的外界环境。1.超白压延玻璃为当前市场主流目前超白压延玻璃占据主要市场。光伏玻璃目前根据应用领域则可分为两大类，一类是应用于晶硅电池的超白压延玻璃（主要采用压延法），另一类是应用在薄膜太阳能电池上的透明导电氧化物镀膜玻璃（主要采用浮法）。目前市场上太阳能电池以晶硅电池为主，超白压延玻璃也就占据更主要的市场份额。数据来源：公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201911/803259.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国光伏玻璃产业发展态势及投资风险评估报告》光伏玻璃行业与光伏产业链其他环节相比技术迭代较慢，行业壁垒及寡头格局突出，因此技术变革动力较弱，未来可能会向超薄玻璃推进。目前主要以超白压延玻璃为主流，它具有优越的物理、机械及光学性能，太阳能通过率高吸收比低且自爆率低抗老化性能良好，具有明显优势，在透光率方面根据实践经验，太阳光透过率每提高1%，光伏电池组件发电功率可提升约0.8%，因此超白压花玻璃是晶体硅电池面板的首选材料。2.光伏市场向上叠加双玻组件兴起，光伏玻璃已站在风口（1）全球光伏装机需求火热，行业前景大好光伏发电蓬勃发展，光伏玻璃景气度回升。光伏玻璃是组件的必要组成部分，其市场需求量和光伏装机量密切相关，在全球致力于发展清洁可再生能源的大背景下，光伏发电正在蓬勃发展，技术不断进步，成本不断降低，装机规模也始终保持快速增长，发展前景一片大好。国内市场近期仍在回温，装机量环比增速较缓。2019年上半年年全国光伏发电新增装机量仅11.4GW，距2019全年的装机总预测38-40GW仍有较大缺口，前三季度新增光伏装机为15.99GW，装机量虽逐月回升但增速仍相对较缓，预测全年装机量可能下调为30GW左右，国内需求仍待回温。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理海外市场需求强劲，成绩亮眼。海外市场在2019年上半年就已经需求强劲超出预期，随着未来新兴市场国家政策的重视与鼓励，光伏项目的发展将进一步加快。而我国作为光伏制造大国，在2018年“531”新政后产业链价格不断走低，同时在补贴退坡、政策引导平价上网的影响下，光伏产业降本提效成果明显，组件价格走势从2018年1月至今不断下降，在国际市场上相对占据更多优势，有助于国内企业更好地打开海外市场，也进一步刺激全球装机需求的增长。预测2019年整个欧洲市场将会有接近20GW的装机量；此外东南亚的越南、印度、台湾，中东的阿联酋，拉丁美洲的墨西哥、巴西，以及南非，澳大利亚等国的光伏市场在过去几年中也相继启动并快速崛起，近两年增速强势，未来几年还会进一步增长，提升空间巨大。预计2019年全球达到GW级市场将增加至18个，新增装机规模在前四的分别是中国、美国、印度和日本，越南作为一匹黑马或将超过澳大利亚成为第五，全球装机新增总量预计接近120GW。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理（2）双玻渗透加速，贡献率达49%，光伏玻璃将持续受益双玻组件是指组件正反两面均使用玻璃背板，也就是由两片玻璃和太阳能电池组成复合层，电池片之间由导线串并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。组件正反两表面均可吸收太阳能进行发电，可以充分利用地面反射光、散射光等，较传统背板的组件能有效提高光电转化效率同时光伏玻璃背板更具稳定性与耐腐蚀性。由于目前的市场主流电池PERC电池和与未来风口异质结电池都有着天然优势，易于升级为双面电池，仅需对生产线做部分修改即可实现，无需花费过多成本就可以增加组件发电效率，因此双玻组件技术得到市场广泛认可，推广迅速。数据来源：公共资料整理（3）供给存在缺口，行业集中度提升，光伏玻璃龙头迎扩产机遇期光伏玻璃当前供给主要源自我国，国内产能复合增速达15%。经过10年的发展后，光伏玻璃从依赖进口到替代进口，国内大型的玻璃企业甚至开始在海外建厂，我国已经成为全球最大的光伏玻璃生产国，除满足国内市场需求外，我国光伏玻璃出口量也迅速增长。目前我国是全球第一的光伏玻璃生产大国，截止到2018年，产能及产量均占全球九成以上，2013年至2019年国内光伏玻璃产能从2013年的11千吨/日到2019年的23.3千吨/日，复合增长率达13