中国宠物医疗行业市场现状及发展趋势分析：养宠人群出下沉趋势_宠物医院主战场仍是一二线城市[图].docx

中国宠物医疗行业市场现状及发展趋势分析：养宠人群出下沉趋势_宠物医院主战场仍是一二线城市[图]目前，宠物已成为现代人的重要家庭成员，围绕其吃穿用度、生老病死，形成了一条千亿级的“它经济”产业链。其中，需求刚性大、消费支出高的宠物医疗更占据了产业链中的核心地位，成了宠物消费中的“大头”。2015-2018年期间我国宠物行业市场规模高速增长，年均复合增速高达20.42%。我国宠物行业将在较长时间内保持较高增速，2019年我国宠物行业市场规模近2212亿元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2019年我国宠物消费市场主要以主粮消费为主，主粮消费占总消费比重为39.4%，其次为零食、用品、诊疗，分别占总消费比重为19.5%、11.7%、10.0%。数据来源：公开资料整理截止2019年9月20日，一线城市宠物医院数量合计近10000家，平均每个城市宠物医院数量为429家。近80%的宠物医院集中在一二线城市，其中一线城市竞争尤为激烈。除北京、上海、广州、深圳外，根据大众点评网的搜索结果，天津、杭州、苏州等新一线城市的宠物医院数量也大多在300-400家范围内，重庆和成都宠物医院数量甚至超过800家。这些城市养宠人数较多，经济发展水平较高，宠物主的医疗消费意识更强，是大规模连锁宠物医院门店拓展的首选区域。数据来源：公开资料整理我国的宠物医院多以300平米以下的中小型医院为主，其中100-199平米的占比最高，近40%，其次是200-299平米，占比25.8%。数据来源：公共资料整理宠物疫苗和体检成为宠物医疗服务的主要消费类目。购买宠物医疗服务的种类中，疫苗消费占比最高达到77.8%，其次是体检，占比达到45.2%，说明宠物“轻医疗”已经较为普遍。数据来源：公共资料整理我国宠物医院在药品及耗材、器械的选择上，国产品牌和进口品牌各占一半，处于伯仲之间；其中，国产兽药占比为53.4%，国产生物制品占比为58.5%，国产器械占比为53.4%。数据来源：公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/202001/826510.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国宠物医疗行业发展现状调查及投资策略研究报告》数据显示：从宠物医疗消费决策因素来看，医疗技术和医师的专业性是宠物主首要考虑的，占比达到62.1%，其次考虑交通的便利性和收费的合理性，占比分别为55.3%和44.2%。宠物主大多去过宠物医院，但消费频次并不多。2019年，没有去过宠物医院的宠物主占19.0%，而去过的人群占比达81.0%，其中，去过四次及以上的高频人群占比为23.8%，3次及以下的人群占比为57.2%。数据来源：公共资料整理从宠物医疗的消费满意度来看，2019年一半以上宠物主表示满意，占比达到58.9%，非常不满意的用户仅占3%，宠物主对宠物医疗的服务整体较好。数据来源：公共资料整理养宠人群地域分布呈现出下沉趋势，三线以下城市养宠人群占比接近40%，但考虑到未来经济发展速度和宠物数量不会出现大幅度增长，一二线城市仍将是宠物医院竞争的主战场，其市场渗透率也还有增长潜力。目前宠物医院从业人员中，仅有不到四成(38.4%)拥有本科及以上学历，大部分从业人员为专科及以下；从业人员普遍较年轻，超过一半(52.9%)工作年限在5年以下。因而宠物医院之间相互挖角较为常见，行业人员流动性较高。对连锁医院而言，为后续规模扩张，会建立完善的人才储备体系和培养体系，以确保新店开张有足够的人才储备作支撑。数据来源：公共资料整理市场洗牌加剧，在北京、上海、杭州等一线城市，宠物医院之间的竞争已经非常激烈。未来该区域市场竞争程度还会进一步提升，经营管理能力不足的宠物医院将被淘汰出局，大规模连锁宠物医院可能关停部分经营效果较差的门店，优化旗下医疗资源配置，提升整体经营和管理效率。市场竞争格局也将进一步清晰，随着大规模连锁宠物医院竞争优势和市场地位被进一步稳固，其市场份额有望被提升，届时宠物医疗市场集中程度也将增加。走向精细化管理，经历近三年跑马圈地的快速扩张期，位居市场第一梯队的连锁宠物医院并购扩张步伐正在放缓，市场上的优质宠物医院标的也处于稀缺状态。从新瑞鹏、瑞派等头部宠物医院的战略发展方向可以看出，其战略重心正逐渐从规模扩张转向企业精细化管理，包括人才培养、科研合作、医疗质量管理等多个方面，门店经营效率有望进一步提升，前期大规模投入将迎来回报。这一进程也有利于提升行业规范程度，逐步建立行业标准。行业监管趋严，国内宠物医疗行业起步较晚，行业监管也较为滞后。但随着养宠人数不断增加，宠物医疗行业监管问题已得到包括宠物主、宠物医院等多方利益相关者重视，政府也于2018年出台了多项与宠物健康相关的规范、政策，预计未来行业监管也将趋严。在疾病