中国动物疫苗行业市场现状、竞争格局及行业劣势分析[图].docx

中国动物疫苗行业市场现状、竞争格局及行业劣势分析[图]一、市场现状随着我国社会的不断进步和发展，人民群众的生活水平在不断提升，人们对于公共安全领域越发重视，尤其是肉、蛋、奶等食品安全领域，且随着信息传播方法和速度的加快，使得全国动物信息传播速度快，加深了人们对于动物防疫的信息普及。而且动物疫苗分为基础疫苗和季节性疫苗，也就说动物需要多次接种不同类型的疫苗。在各级政府和人民群众对于食品安全的重视下，以及近年爆发的动物传染和人畜共患的，加深了人们对于动物防疫是控制传染病传播的最有效手段的概念，未来我国疫苗需求旺盛，市场机会巨大，前景十分可观。数据来源：公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201911/803650.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国动物用疫苗行业市场现状调研及发展趋向分析报告》很长一段时期内，国家对动物卫生防疫工作采取计划经济管理模式，直至2010年，行业市场化意识开始逐步觉醒。其中，以口蹄疫市场苗销售为代表的自下而上的尝试，以及以《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划（征求意见稿）》发布为代表的自上而下的突破最具代表性，我国动物疫苗行业市场化转型就在行业参与各方的努力下上路前行。根据数据，2018年，我国动物疫苗市场销售额已达到了132.92亿元，2011年以来，复合增速接近10%。其中，市场化销售额77.14亿元，占比58.03%。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理2018年8月，我国发生非洲猪瘟，1年多时间以来，由北向南传播，我国生猪养殖产业受损严重。2018年11月份开始，全国能繁母猪存栏量出现加速下滑态势，截至2019年9月，全国能繁母猪存栏量同比下滑幅度达到38.90%。我国生猪价格也自2019年1月底开始步入上行通道，截至2019年11月，全国生猪价格已达到39.31元/公斤，较年初上涨202.15%。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理当前，国内生猪产能已有较大幅度的去化，国内生猪存栏处于相对底部的位置，未来生猪存栏整体上会由底部震荡向逐步恢复演变。受非洲猪瘟影响，国内生猪养殖结构发生较大变化，大量的散户由于防疫水平不佳、资金水平不足等因素被淘汰，规模养殖场，尤其是集团化养殖场，顺势扩张，成为本轮周期复养、扩张的主力，相应地，国内规模养殖程度会有较大幅度的提升。预计2021年，年出栏3000头以上养殖场出栏量占比将提升至45%以上（受影响，本轮周期规模化进程提速，以18年为基数，该比例年均提升7pct）。数据来源：公共资料整理作为养殖后周期，动物疫苗整体销售将受益于国内生猪存栏的恢复，尤其是随着生猪养殖规模程度的提升，高端苗市场将进入增长黄金期。以口蹄疫疫苗为例，2018年，国内口蹄疫疫苗销售额35亿元左右，其中，市场苗17亿元左右，整体渗透率在25%左右。随着国内生猪产能的恢复，口蹄疫市场苗整体渗透率将稳定提升至45%以上，相应地，口蹄疫市场苗将新增13.5-16.8亿元市场销售额。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理二、竞争格局我国动物疫苗行业经历了高速发展的十余年：由最初的28家企业发展到2018年的105家，产品由最初的10余种发展到目前的400余种。但行业产品同质化严重的问题也愈发突出，导致国内动物疫苗企业竞争异常激烈。根据数据，2018年销售额前10名企业销售额占国内市场份额的59.77%，而其余90余家企业则分摊剩余40.23%的市场，大量企业年销售额不足1亿元。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理我国生物制品行业产能严重过剩，市场上动物疫苗产品的供给能力远大于需求，绝大多数生产企业产能利用水平处在较低的位置。根据数据，2018年，活疫苗产能利用率25.42%，灭活疫苗产能利用率25.30%。数据来源：公共资料整理产品同质化严重，企业产能利用率低，随着市场化转型的推进，许多中小企业将会被逐步淘汰，兼并重组是行业大势所趋：1）落后产能淘汰（产品没有创新）；2）寻求与资本的结合点，比如，科创板上市、产业资本介入等；3）优势互补，比如瑞普生物收购华南生物实现产品和区域的互补；4）业务延展，从经济动物切入伴侣动物赛道，比如生物股份携手日本共立；5）海外并购，寻求海外并购标的，全球布局。数据来源：公共资料整理三、行业劣势分析1.我国动物疫苗产品较为单一近年来，我国动物疫苗发展迅速，动物疫苗的产品数量和种类都在不断提升，但是在我国禽畜类的传染病和流行病十分复杂的状况下，我国动物疫苗生产企业普遍存在产品结构不合理，品种单一等问题，整体偏重于猪、禽等，牛羊、宠物、水产疫苗种类偏少，而且产品资料和科技含量相对不高，还不能满足国内动物防疫的需求。2.专业人员相对缺乏由于动物疫